【财新网】(记者 温秀 14日发自北京)在经过数轮选拔后,中行H股配售的承销团于4月14日水落石出:瑞士信贷、美林,以及三家“银行系”投行,建银国际、工银国际和中银国际均榜上有名。
中行于3月18日启动了H股增发的投行选秀,次日举行的股东大会则通过了对中行管理层的授权,允许中行择机发行不超过已发股本20%的H股新股的授权。这大约相当于70亿美元左右的融资规模。
由于A股市场容量有限,目前工行、中行均选择了A股可转债和H股配售相结合的方式,来补充资本。建行的再融资方案虽然被临阵叫停,但也只是时间问题,无论A股选择定向增发,还是可转债,都将同时配合较大规模的H股的配售。