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中国太保H股首日挂牌盘中“破发”

2009年12月23日 17:24 来源于 财新网
中国太保H股平稳开盘后遭遇一轮急速下挫,导致盘中“破发”,最低触及27.50港元/股;太保今年出现了保费负增长

  【财新网】(记者 曹祯)中国太保(601601.SH,02601.HK)H股于12月23日在香港交易所挂牌交易,开盘价28港元/股,与其发行价持平。当日,中国太保H股平稳开盘后遭遇一轮急速下挫,导致盘中“破发”,最低触及27.50港元/股。

  该股在上午10:30左右翻红,之后一路上扬。中国太保A股也先抑后扬,三大保险股午后2点左右迅速上扬,集体飘红。

  自此,已在A股上市的三家保险公司的两家——中国人寿(601628.SH,02628.HK)、中国平安(601318.SH,02318.HK)均已实现两地上市。

  有报道称,中国太保外资股东私募股权基金凯雷集团即将退出,接盘的是德国保险商安联保险公司(Allianz SE)和日本保险商三井住友海上火灾保险株式会社,目前凯雷合计持有中国太保17.32%的股份。

  此前,三井住友曾公开宣布,作为中国太保H股上市计划的基础投资者出资入股太平洋保险集团,认购金额约6500万美元。

  两家公司早在2004年10月就已签订全面战略合作协议。三井住友表示,今后将以中国全资子公司“三井住友海上火灾保险(中国)有限公司”为基础与中国太保合作。

  德国安联则斥资1.5亿美元认购中国太保H股,成为认购中国太保H股的六家基础投资者之一。在内地,德国安联还曾于2006年1月27日与工行签署了战略投资与合作协议,并与国泰君安证券股份有限公司合资设立了基金管理公司。

  中国太保于2007年圣诞节登陆A股,融资近300亿元,上市当日开盘报每股51元,比IPO定价上涨70%。时值A股市场高涨,监管层为了配合A股扩容,特地要求多家发行人进行“先A后H”的发行安排,并且要求将A股的发行价作为H股定价的底线。

  根据当时太保获批的两地上市方案,中国太保可以于2008年9月14日前完成不超过9亿股的H股发行计划,硬约束是承诺“H股发行价不低于A股发行价”。

  中国太保H股IPO,一方面是为外资股东凯雷打通退出通道(根据约定,H股发行完成后,境外投资者所持有的A股股份将在获得监管部门批准后转换为H股);另一方面为补充公司资本。

  今年7月17日,中国太保发布董事会决议公告,中止一年多的H股发行计划重新启动。公告表示,本次发行数量不超过10亿股,以“不低于本次董事会决议公告日前公司A股20个交易日的交易均价进行发行”。此前,中国太保股东大会决议称,前次股东大会有关H股发行价格不低于A股的决议已过有效期。

  照此计算,中国太保H股发行价的下限约为23.51元/股,较此前的30元/股下限下降了约20%;其H股筹资额至少将达到235亿元,较此前的270亿元缩减了35亿元。

  9月28日,中国太保公告称,中国保监会已同意公司在境外发行H股并上市。10月28日,太保发行H股获得中国证监会行政许可申请受理。

  凯雷投资集团牵头的财团在四年前以4.1亿美元收购了中国太保17.3%的股权。凯雷投资集团牵头的财团所持中国太保股份的禁售期将于明年年底到期。以目前太保的股价计算,凯雷财团所持股份价值增长10倍以上,已超过40亿美元。

  中国太保10月30日晚间发布的三季报显示,前三季度,公司实现净利润40.61亿元,同比增加4.7%;基本每股收益0.53元,同比增加3.9%。值得注意的是,太保今年出现了保费负增长,前三季度中国太保已赚保费为663.33亿元,同比下降2.5%。■

版面编辑:运维组
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