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中国太保H股10日起公开发售

2009年12月10日 16:31 来源于 财新网
发行价格区间初定为26.80—30.10港元,预计12月23日挂牌交易

  【财新网】(记者 张帅 王端)12月10日,中国太保(601601.SH/02601.HK)发布公告称,该公司H股发行价格区间初定为26.80—30.10港元,12月10日至12月15日公开发售,12月16日确定发行价格,预计12月23日挂牌交易。

  公告称,此次全球共计发售8.613亿股,其中国际发售约占95%,香港发售约占5%。若行使超额配售权,可额外增发1.287亿股,预计可募集资金净额为215亿港元。瑞银、瑞信、中金及高盛为其保荐机构。

  接近交易的人士透露,截至本周三(12月9日),太保股份国际配售已达3倍的超额认购。德国安联、日本三井住友、中粮、中海外金融投资等基础投资者同意共同认购合计约30.61亿港元的股份。

  据招股说明书公布的盈利预测,该公司2009年全年净利润将不少于65.10亿元,全面摊薄H股,盈利预计为0.77元/股,市盈率预计在30.8-34.6倍。

  在中国太保12月9日举行的记者会上,该公司董事长兼执行董事高国富表示,此次H股融资将支持该公司未来三年的发展,暂时没有并购及再融资的计划。

  长江证券上月发布的研究报告称,截至2009年6月30日,太保寿险的偿付能力充足率为224%,太保产险的偿付能力充足率为177%,远高于保监会对于保险公司要求超过150%的偿付能力的最高规定。这表明该公司目前账面上并不缺钱。报告分析认为,此次融资,中国太保有机会参与更多的上海金融中心的建设项目,也不排除跨行业兼并与收购的可能。

  11月中旬,中国证监会核准中国太保发行不超过9.9亿股境外上市外资股。其中,公司发行不超过9亿股新股,承担减持义务的股东出售合计不超过0.9 亿股存量股。随即香港联交所于11月26日举行了该公司上市聆讯。业内认为太保H股发行速度之快超乎意料。

  公告当日,中国太保A股以26.08元/股高开,最高涨至26.32元/股,收于25.88元/股,上涨1.05%。■

  

版面编辑:朱张锁
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