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6月22日,民生银行股东大会高票通过了H股发行的各项议案,并计划将于今年四季度登陆H股。
一位民生银行高管说,民生此前与投行接触过程中,部分投行已允诺了每股8元的保底价。对于外界流传瑞银为此次IPO的承销商,该高管表示,目前瑞银只是可供选择的投行之一,“还没有最后定是哪一家”。此次股东大会停牌前民生银行股价报7.86元。
根据发行方案,民生银行此次将发行不超过占发行后总股本15%的H股,并授予不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。按照2008年末民生银行188.23亿股的总股本计算,市场预计,民生H股发行将不超过33.2亿股,再加上不超过15%的超额配售权,此次发售H股最多不超过38.18亿股。