百联集团获4亿元工行并购贷款

　　2月19日，中国工商银行上海分行与百联集团签署《并购贷款协议》及《并购财务顾问协议》，为百联集团并购上海实业联合集团商务网络发展有限公司（下称上实商务）项目提供4亿元并购贷款。
　　这是上海市银行业在《商业银行并购贷款风险管理指引》出台后的首笔并购贷款业务。据工商银行相关负责人介绍，这也是工行系统内第一笔真正意义上的并购贷款业务。
　　所涉收购方百联集团是上海市国资委全资大型流通产业集团，为提高对其优质核心资产联华超市的实际控制力和收益权，加快推进旗下超市和商场业务的发展，协议收购上实商务100%股权，以间接获得联华超市21.17%内资股股权，成为联华超市第一大股东和实际控制人。
　　根据1月21日上海实业控股有限公司（香港交易所代码：00363，下称上海实业）发布的公告，其通过旗下公司上实医药（上海交易所代码：600607）及上海华瑞投资有限公司，以总价10.55亿元，向百联集团出售上实商务的全部股权，从而出售由上实商务持有的联华超市约21.17%股权。上海实业也因此全面退出连锁超市经营业务。
　　该交易完成后，这部分股权，加上原先百联集团通过下属公司拥有联华超市34.03%的股权，百联集团所持联华超市股权将上升至55.2%，成为绝对控股股东。
　　银监会于2008年12月9日发布《商业银行并购贷款风险管理指引》，对并购贷款开闸。当年12月25日，上海联合产权交易所与工行上海分行、上海银行签订《开展商业银行并购贷款合作协议》，联合推出总金额达100亿元的企业并购贷款额度。本次并购通过上海联合产权交易所完成相关产权交易手续，也是工行与上海联交所在并购贷款领域开展业务合作的实质性启动。■