招行购永隆融资计划获准 收购日延迟

　　招行收购永隆银行的最终截止日因“技术性原因”延迟。
　　“尽管收购计划将延迟，但融资计划获批意味着招商银行（香港交易所代码：03968，下称招行）收购永隆银行得到了监管层认同。”接近交易的有关人士对记者分析称。
    8月13日，招行发布公告称，该行已知会永隆银行，由于有关收购事项仍处于相关监管机构审批过程中，故完成买卖协议无法于8月8日前实现交割，拟将收购截止日期延迟至9月14日。
    不过获悉，尽管收购审批仍在进行，但招行为收购永隆而发行300亿元次级债的计划，已于日前获得央行和银监会的批准，预计很快会公告。
    招行证券事务代表吴涧兵对记者表示，目前审批进展顺利，招行只是按照协议对收购最新进展进行公示。
    前述接近交易的有关人士表示，融资计划获批，就意味着监管机构对收购本身并无异议，收购最终获批只是时间问题。
    经过多轮谈判后，今年6月，招行正式与香港永隆银行相关股东达成协议，约定将以193亿港元（合172亿元人民币）的现金总额或每股156.5港元的价格有条件收购永隆银行53.12%的股权。这一收购因是否“合算”而在市场上引发广泛的讨论，但收购计划最终还是得到了招行91%股东的认可。
    由于收购可能影响到招行的资本充足率，作为收购计划的组成部分，招行提出了发行300亿次级债以补充附属资本、保持较高资本充足率的融资计划。该计划在6月27日召开的招行股东大会上获得批准。招行随后发布的公告显示，该行拟在境内市场及/或境外市场发行不超过300亿元（或以等值外币计算）次级债券，募集资金将用于补充公司附属资本。如果同时在境内外两个市场发债，则在境外市场发行的债券总额折合人民币将不超过100亿元。
    招行在境内发行的次级债券期限在五年以上，债券利率参照市场利率，结合发行方式确定；其发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。招行称，如果需要在境外市场发债，将会根据实际需要和市场情况，研究制定具体的发债方案。■