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上海银行A股上市启动

2008年06月03日 22:51 来源于 caijing
国泰君安为保荐人,国泰君安、中信证券、申银万国等为主承销团队,高盛高华为财务顾问

  中国A股市场有望出现第四家城市商业银行。上海银行6月3日宣布,该行当日召开了中介机构协调会,正式启动A股上市项目。
  上海银行已邀请国泰君安为保荐人,国泰君安、中信证券、申银万国等券商为主承销团队,高盛高华为财务顾问,普华永道、万商天勤事务所等为其提供审计和法律服务。
  上海银行成立于1995年,于1999年9月和2001年12月分别吸收了世界银行集团成员国际金融公司和香港上海汇丰银行、上海商业银行等外资银行的参股投资。2006年4月,上海银行率先在城市商业银行中实现跨区域发展,目前已在宁波、南京、杭州等地开设了分行,天津、成都分行正在紧锣密鼓地筹建中。
  截至2007年底,上海银行总资产达3212亿元人民币,存、贷款总额分别达到2579亿元和1499亿元,拨备覆盖率为115%,全年实现税前利润32.4亿元。
  知情人士透露,上海银行上市被上海市金融办列入2008年推进公司改制上市工作计划。
  上海银行董事长、行长陈辛表示,上市是加快实现区域化、综合化和国际化经营战略的重要突破口。上海银行争取上市的过程,实质就是上海银行品质显著提升,实现全面协调可持续发展的过程。陈辛表示,上海银行正按照上市银行的要求,加快各项准备,并将严格按照有关法律法规和监管要求,规范稳健地推进相关上市工作。
  此前,知情人士曾透露,上海银行上市设想已有数年,股权难题是其上市的主要羁绊之一。此前,上海银行第一二大股东持股比例均不超过10%,上市稀释后控股权很可能易手。上海市也因此提出了不少解决方案,但在增资和将公司完全推向市场之间,政府迟迟不能决定,加以地方主要领导更迭频繁,故一再推延。
  2007年,新组建的上海国际集团被定位为上海金融控股平台,曾想把上海银行纳入囊中,但上海银行公开表示了独立上市的意愿。2008年3月,上海国有资产经营有限公司将其持有的8.4%上海银行股份,转让给上海市国资委全资拥有的上海联和投资有限公司,股权的收拢被视为上市的关键进展之一。转让后,上海联和投资有限公司持有上海银行15.09%股权,为其第一大股东。分散的国有股东在上海银行所持股份达到25%-30%。
  中国A股市场目前已有南京银行、宁波银行、北京银行等三家城商行;正在筹划上市的还有杭州银行、重庆银行、天津银行等。
  上海银行总资产规模与2007年9月登陆上海证券交易所的北京银行相仿。北京银行于2007年9月发行12亿股,发行价为每股12.50元,融资约150亿元。市场人士预计,上海银行发行规模可能和北京银行较为接近。■

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版面编辑:运维组
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