光大银行已经选定了主承销商等中介机构,离上半年上市的目标又近了一步。不过,业内人士认为,光大银行上市的进度,尚视乎巨额亏损和巨额资本缺口等四个问题能否顺利解决。
2月22日,光大银行召开董事会,决定聘任中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司为其A股发行上市的保荐人(主承销商);聘任光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司为上市的财务顾问。
董事会还决定,由北京金杜律师事务所担任上市的法律顾问,毕马威华振会计师事务所(KPMG)担任上市的审计师。
董事会还授权管理层选聘发行上市的精算师、资产评估机构和次级债券评级公司等其他中介机构。
光大银行称,上述中介机构的聘任尚待证监会批准。
1月28日,光大银行股东大会通过决议,争取年内登陆资本市场。随后光大银行管理层多次表示,要争取在上半年上市。
但业内人士认为,在光大银行上市的道路上,仍有四大问题需要解决:一是累计亏损有待解决。截至2007年底,光大银行仍有历史形成的约37亿元亏损需在上市前弥补;二是存在巨额资本缺口。国家注资后,光大银行资本充足率达到7.11%,尚需弥补资本缺口50亿元,为此光大银行拟发行不超过80亿元的次级债;三是处置不良资产。光大银行的不良贷款率在4.46%,为使光大银行不良贷款率接近上市银行的平均水平,需要打包处置不超过150亿元的不良资产;四是引进战略投资者。通过“引资”实现“引智”和“引治”。
上述四项问题能否顺利解决,将直接影响到光大银行上市的进度。▇