五矿江西铜业联手 购定北秘鲁铜金矿

　　1月29日，中国五矿和江西铜业分别发布新闻稿和公告，宣告两家公司联合收购加拿大北秘鲁铜业公司(Northern Peru ，多伦多证券交易所代码：NOC.TO，下称NOC公司)成功，获得了秘鲁北部的El Galeno铜金矿和Hilorico金矿等资产。
　　中国五矿、江西铜业为该收购业务特别成立了项目公司——五矿江铜矿业投资有限公司（下称五矿江铜），注册资本为11.5亿元，中国五矿和江西铜业分别持有60%和40％的股份。五矿江铜通过其全资子公司Copper Bridge Acquisition Corp.对NOC公司发出了收购要约。
　　1月25日，NOC公司经过投票，95.92%的股东同意接受五矿江铜的收购建议。据悉，这一要约收购已获中国政府相关部门的核准。
　　中国五矿透露，按照计划，五矿江铜将在1月28日支付4.37亿加元（约为31.21亿元人民币）。依照加拿大相关法规，其余部分将通过强制收购程序执行，在此后的两个月内完成。
　　收购完成后，五矿江铜将全面接管NOC公司。五矿江铜称将遵循相关管理规定，组织队伍全面推进NOC公司旗下Galeno铜矿项目的可行性研究、报送审批、设计与建设，展开Hiloraco 金矿和Pashpap铜锌矿的地质勘查工作。
　　在此前的2007年12月6日，中国五矿联合江西铜业曾与NOC公司签署了正式协议。在此协议中，收购方同意按照13.75加元/股的价格，以现金方式收购NOC公司全部流通股。该报价对NOC公司完全稀释后的股权估值为4.55亿加元。据NOC公司的公告显示，该报价比NOC公司2007年12月5日当日市值溢价约21%。
　　根据江西铜业此前的公告，此交易的独家财务顾问为蒙特利尔银行，法律顾问为加拿大Davies Ward Philips & Vineberg LLP律师事务所，会计和税务顾问为普华永道会计师事务所。江西铜业还宣称，公司拟发行“不超过68亿分离交易可转债”，所募资金中约13亿元人民币用于NOC公司股权的收购和相关项目的开发。
　　NOC公司是一家位于加拿大温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司，拥有位于秘鲁北部的Yanacocha矿业区Galeno铜金钼项目、临近的Hilorico金矿，以及Pashpap铜钼矿。该公司在多伦多证券交易所挂牌上市。
　　据中国五矿集团介绍，NOC公司旗下矿产含铜804.6万吨，含金198.1吨。其中，Galeno 铜矿探明储量为含铜741.1万吨、金165.7吨、银4981.7吨、钼20.1万吨；Pashpap矿历史储量为含铜63.5 万吨；Hiloraco矿储量为含金32.4吨。预计Galeno项目建设总投资为15亿美元左右，有望在2012年建成投产，前五年平均年产铜精矿含铜金属量20万吨以上，服务年限22年。
　　中国五矿是以黑色、有色金属为核心产业的中国国有大型企业集团，2006年集团公司总营业额为189亿美元，在中国最大500家企业排名中列第13位。此前，五矿集团在智利和波兰等地均获得大宗铜矿资源及稳定供应。早些时候曾有报道称，该集团考虑年内将其核心产业分拆上市或实现整体上市。
　　江西铜业目前是中国最大的金属铜冶炼企业，也是国家重点扶持的国有特大型企业之一。于2002年1月在A股上市，此前1997年6月，公司分别在香港联交所和伦敦证券交易所上市，是中国境外上市的第一家矿业公司。在此宗交易前，江西铜业2007年11月底曾宣布，携手中国冶金科工集团公司、紫金矿业获得开采阿富汗喀布尔附近大型铜矿埃纳克(Aynak)的开采权，总投资37亿美元。
　　由于投资者担心中国国内金属铜需求将减弱，江西铜业 A股昨日延续疲软走势， 大跌6.95%，收于45.14元。在宣布发债融资复牌后的近五个交易日内，其跌幅已超过30%。
　　NOC公司在25日停牌前，收于13.70加元，比前一日微跌0.1%。■