五矿江铜收购加拿大北秘鲁铜业

　　1月29日，中国五矿集团公司（下称中国五矿）和江西铜业股份有限公司（上海交易所代码：600362，下称江西铜业）分别宣布，两家公司联合收购加拿大北秘鲁铜业公司（Northern Peru，多伦多证券交易所代码：NOC.TO，下称NOC公司）成功，获得了秘鲁北部的El Galeno铜金矿和Hilorico金矿等资产。
　　2007年12月6日，中国五矿联合江西铜业与NOC公司签署协议，以13.75加元/股、全现金方式收购NOC公司全部流通股。NOC在多伦多证券交易所挂牌上市，是一家位于加拿大温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司，拥有位于秘鲁北部的Yanacocha矿业区Galeno铜金钼项目、临近的Hiloraco金矿以及Pashpap铜钼矿。
　　中国五矿和江西铜业的收购报价，相对NOC公司2007年12月5日当日市值溢价约21%，对NOC公司完全稀释后的股权估值约为4.55亿加元。 为完成此次收购，中国五矿和江西铜业出资11.5亿元成立了五矿江铜矿业投资有限公司（下称五矿江铜），双方分别持有60%和40％的股份。
　　1月25日，五矿江铜通过其全资子公司Copper Bridge Acquisition Corp.发出的收购要约已经有代表NOC公司95.92%的股份表决同意。为此，五矿江铜将在1月28日支付约4.36亿加元。依照加拿大有关法规，其余部分股份将通过强制收购程序，在此后的两个月以内完成。中国五矿表示，该要约收购股权事宜已获中国政府相关部门的核准。
　　此后，五矿江铜将全面接管NOC公司，进入交接和正常运营阶段，将遵循相关管理规定，组织队伍全面推进NOC公司旗下Galeno铜矿项目的可行性研究、报送审批，设计与建设，开展Hiloraco 金矿和Pashpap铜锌矿的地质勘查工作。
　　根据中国五矿发布的新闻稿，NOC公司总资源量包括铜804.6万吨，金198.1吨。其中，Galeno 铜矿探明资源量为含铜741.1万吨，金165.7吨，银4981.7吨，钼20.1万吨；Pashpap历史资源量为63.5 万吨铜含量；Hiloraco资源量为32.4吨金含量。预计Galeno项目建设总投资为15亿美元左右，可望在2012年建成投产，前五年平均年产铜精矿含铜金属量20万吨以上，服务年限22年。
　　这是江西铜业近期第二宗海外收购交易。2007年11月，江西铜业携手中国冶金科工集团公司获得开采阿富汗喀布尔附近大型铜矿埃纳克(Aynak)的开采权，总投资37亿美元。
　　1月23日，江西铜业发布公告称，公司拟将发行“不超过68亿分离交易可转债”，所募资金中约13亿元人民币用于NOC公司股权的收购和相关项目的开发。
　　不过，由于投资者担心中国国内金属铜需求将减弱，江西铜业 A股今日延续疲软走势， 大跌6.95%，收于45.14元/股。自宣布发债融资复牌后的近五个交易日内，其跌幅已经超过30%。江西铜业目前是中国最大的金属铜冶炼企业，也是国家重点扶持的国有特大型企业之一。
　　1月25日NOC公司停牌，当天收于13.70加拿大元，比前一日微跌0.1%。■