平安拟配股及发债约1600亿元

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（香港交易所代码：2318，上海交易所代码：601318，下称平安）1月20日晚公告称，决定配售不超过12亿股A股，并发行不超过412亿元附认股权证的A股债券，用于补充资本金和对外投资。
　　配售的股份，占已发行股本的16.34％，占已发行的A股的比例为25.07％。
　　配售的价格，不低于公告招股意向书前20个交易日A股均价，或前一个交易日的A股股票均价。原A股股东享有一定比例的优先认购权。
　　1月18日，A股报收于98.21元，较上一个交易日下跌1.37％。若以此价格估计，配售募集资金1178亿元。
　　与此同时，平安拟发行不超过4.12亿张附认股权证的A股债券，即可分离债券。债券将按面值发行，每张面值人民币100元，期限6年，每年付息一次，利率将随后公布。现有A股股东有债券的优先认购权。公司随后将确定并披露预留给现有A股股东的数目。
　　认购人获派发一定比例的认股权证。具体比例待定，限定条件是，全部认股权证行权后，募集的资金量不超过A股债券金额。
　　每2份认股权证享有1股A股股票的认购权。认股权证的有效期为其在上海证券交易所上市起12个月。转换期为有效期的最后五个交易日。转换价格不低于债券上市前20个交易日的均价或前一日的均价。
　　公告称，为行使认股权证而发行的A股新股与因行使换股权而发行的所有其他股本证券合计，将不超过认股权证发行时公司全部股本的20％。
　　截至2007年9月30日，平安的每股净资产为14.06元，前三季度基本每股收益为1.65元，净利润达到116.79亿元人民币。
　　1月18日，平安H股股价为72.65港元，较上一个交易日上涨0.25％。A股报收于98.21元，较上一个交易日下跌1.37％。■