荣安集团借壳S*ST成功

　　1月15日晚，成功信息产业（集团）股份有限公司（深圳交易所代码：000517，下称S*ST成功）发布公告，称已与荣安集团股份有限公司（下称荣安集团）签署协议，将以2.92元/股的价格，向其定向发行8.28亿股份，荣安集团以旗下24亿元房地产资产认购，从而实现借壳上市。
　　公告同时披露，将向公司实际控制人北京市华远集团公司（下称华远集团）出售全部资产，并由其承担全部负债。
　　由此，延宕两年之久的S*ST成功借壳方案终于以华远集团出手荣安接盘而告终。其主营业务也将由通信及相关设备、计量器具制造变更为房地产开发与销售。
　　荣安集团是宁波较大的民营房地产开发企业。此次认购资金，包括其持有的宁波康园房地产开发有限公司90%股权、宁波荣安房地产开发有限公司90%股权、荣和置业集团有限公司90%股权、江苏荣安置业有限公司90%股权、宁波市人民房地产开发有限公司90%股权、宁波永元置业有限公司5.3%股权、宁波荣安物业管理有限公司70%股权、宁波同诚置业有限公司49%股权和三处房产。发行价格则为S*ST成功暂停上市前20个交易日交易总额除以交易总量的价格2.16元上浮35.19%，即2.92元/股。
　　本次交易尚需获得国有资产管理委员会和股东大会批准。由于发行完成后荣安集团将持有78.01%S*ST成功股份，因此，交易还需获得中国证监会无异议批复，并豁免其要约收购义务。
　　公告披露，截至2007年7月31日，S*ST成功拟购买荣安集团资产审计净值为6.60亿元，评估净值为2.5亿元，作价合计2.4亿元；而荣安集团认购S*ST成功8.28亿股股份总价为2.42亿元，其中超出认购总价的2532.21万元将无偿归上市公司所有。
　　荣安集团注资同时，S*ST成功将把全部资产和负债出售给公司实际控制人华远集团，由于本次出售资产（含负债）的评估净额为负，双方同意价格为0元。
　　公告同时宣布了S*ST成功股改方案。华远集团和控股子公司新海投资将向流通股股东支付现金对价3253.30万元，流通股股东每10股获送现金2.92元。除华远集团和新海投资外的其他非流通股股东，向流通股股东支付股票对价1114.1437万股，流通股股东每10股获送1股。
　　此前，华远集团一度希图借壳S*ST成功上市，并于1999年成功入主，成为其第一大股东。但是2006年3月10日起，因未按规定完成以往年度重大会计差错更正工作，S*ST成功公司股票被深圳交易所暂停挂牌交易。
　　2007年2月，湖北幸福实业股份有限公司（上海证交所代码：600743）发布公告称，已与华远集团子公司华远地产股份有限公司签署协议，以新增股份换股方式吸收合并华远地产。2007年11月1日，该方案获得中国证监会重组委员会有条件审核通过，至此，华远地产成功实现借壳上市。■