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宝钢“低价入股”深发展

2007年12月20日 10:32 来源于 caijing
宝钢入股属战略投资,在股份发行结束之日起36个月内不转让;深发展则募得42.18亿元资本金

  12月19日,深圳发展银行(深圳交易所代码:000001,下称深发展)召开第三次和第四次临时股东大会,以99.8%的赞成率高票通过对宝钢集团的定向增发方案,并选举产生第七届董事会和第六届监事会。
  公告显示,深发展将向宝钢集团非公开发行1.2亿股人民币普通股股票,发行价格为每股35.15元。该方案还须经过中国证监会和中国银监会的审批。

入股前后
  此前,深发展于12月1日召开了董事会,通过了向宝钢定向增发股份的决定,发行价格为批准本次发行的董事会决议公告日(不含公告日)前20个交易日深发展股票均价的90%。
  深发展银行一知情人士说,宝钢集团是按照监管规定(《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》)的最低价格入股的,深发展本希望价格再高一些,但考虑到宝钢是一流国企,又是长期稳定的投资者,董事会最终接受了这个价格。
  据了解,宝钢此次入股深发展“恰逢其时”。自10月16日起,上证综指从6124.04点高位回落至最低的4800点左右,深发展股价亦从48.98元高位持续下跌至11月底的35元左右,跌幅达28.4%。
  知情人士称,宝钢入股的整个过程干净利落,颇有章法,与大盘回调节奏基本“合拍”,形成协议并提交董事会仅用了一个星期。资料显示,10月22日和11月5日,宝钢已尝试性从二级市场分别购入深发展股票4718股和25万股,价格分别为40元和44.04元,合计拥有25.4718 万股。但通过定向增发方式获取的价格显然比其二级市场购入价格低得多。
  此前,宝钢旗下两子公司已持股深发展——其全资子公司华宝投资有限公司持有深发展近287万股,并握有逾800万份的深发展权证SFC1和近300万份的权证SFC2;宝钢持股高达98%的华宝信托有限责任公司亦持有深发展218万多股和61万多份深发展权证SFC1。
  深发展此次定向增发完成后,宝钢持股比例将达到5.44%,成为深发展第二大股东,而深发展第一大股东新桥的持股比例则由16.7%降至15.8%。宝钢表示,亦会考虑在未来12个月内继续增持深发展股份。若考虑子公司手中的认股权证行权因素,宝钢集团实际控制的股份比例还会更高。
  宝钢承诺,在股份发行结束之日起36个月内不转让其此次认购的股份。根据有关政策,宝钢此次入股属战略投资。

资本金压力
  深发展此次定向增发募集资金为42.18亿元,预计将成为其补充资本金的重要来源。
  截至2007年9月30日,深发展资本充足率为4.27%,与监管要求的8%相去甚远,亦是上市公司中惟一资本充足率不达标的上市银行。资金的短缺成为束缚深发展业务发展的瓶颈。
  为解决资本金不足,8月,深发展股东大会通过了发行80亿元次级债的方案,以补充次级资本。此外,在今年底和明天上半年深发展认股权证行权后,当可获更多资本金的补充。
  深发展董事长纽曼(Frank.Newman)在12月19日的记者会上表示,根据监管部门的要求,深发展核心资本充足率达到5%时可发行次级债。三季度末,深发展核心资本充足率已达4.28%,待第一批权证行权后,核心资本充足率可达5%以上。
  据纽曼介绍,深发展目前是多种补充资本金的措施并举。深发展董事会另有高层表示,当市场条件好、成本比较低且银行需要时,次级债随时可发。
  资料显示,深发展在股改期间派发的认股权证存续期为六个月、12月28日到期的2.087亿份认股权证若充分行权可带来近39亿元的核心资本。
  第一批认股权证的行权、宝钢入股以及发行次级债预计合计可为深发展带来160亿元资本金。若依靠年底第一批权证行权以及宝钢带入的42.18亿元,加之该银行的自身积累,深发展年底资本充足率达到8%或可期待。
  在12月19日召开的深发展第三次临时股东大会上,选举产生了第七届董事会的14名董事,其中独立董事四人,执行董事四人,其他董事六人。深发展有关人士表示,新一届董事会增加了更多银行专业人士,相信对深发展的未来发展能起到有效作用(参见网此前报道“深发展董事会换届 候选名单出炉” )。
  按监管要求,新董事会增加了执行董事,人数不少于总数的1/4,独立董事不少于总数的1/3。


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