12月18日晚，中国远洋控股股份有限公司（上海交易所代码：601919，香港交易所代码：1919，下称中国远洋）发布公告称，其向中国远洋运输（集团）总公司（下称中远集团）增发8.64亿股股票购买资产已获中国证监会批准，向包括中远集团在内的特定投资者非公开发行不超过4.33亿股股票也已通过证监会发审委审核。
公告称，对中远集团发行部分价格为每股人民币18.49元，其他投资者不低于每股18.49元。证监会同时也豁免了中远集团因增持股份而应履行的要约收购义务。
中国远洋在公告中介绍了拟收购资产的具体情况：向中国远洋运输（集团）总公司（下称中远总公司）收购中远散货运输有限公司（下称中远散运）100%股权、青岛远洋运输有限公司（下称青岛远洋）100%股权以及深圳远洋运输股份有限公司（下称深圳远洋）41.52%股权，向广州远洋运输公司（下称广州远洋）收购深圳远洋另外6.35%股份，此外还通过中国远洋全资子公司——中远太平洋投资控股有限公司（下称中远太平洋投资）收购中远香港旗下的Golden View Investment Limited.（下称Golden View）100%股权。
据中国远洋估计，拟收购的目标资产总价为346亿元。收购完成后，将会进一步延伸航运主页的价值链，发展成拥有集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种业务的综合航运公司。
公告称，此次收购完成后将提高中国远洋的资产，并增强其盈利能力。中国远洋截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的721.40亿元增至1019.51亿元，增幅41.3%；截至2006年12月31日的营业收入将从361.98亿元增至637.37亿元，增幅76.1%；营业毛利率和净资产收益率也将从2006年的11.6%和7.3%增至17.8%和41.0%。
股权结构方面，收购完毕之后，中国远洋将直接和间接持有中远散运、青岛远洋、Golden View和深圳远洋100%股权。收购前，中远总公司持有中国远洋51.07%股权，收购完毕后，这一持股比例将变为不低于53.04%。
目前中国远洋为中远总公司的上市旗舰和资本平台，截至2007年6月30日，中国远洋及其子公司经营的船队包括144艘集装箱船舶，总运力41.73TEU较2006年底的总运力增加4.5%。其中，集装箱航运业务为其核心主业之一，2007年上半年收入为187.16亿元，占主营业务收入90.8%，利润占主营业务利润68.5%。
中国远洋称，由于2008年全球钢铁消费量将增长约6.8%，中国钢铁消费量将增长约为11.4%，因此铁矿石海运将会稳健增长，推动国际干散货运输市场发展。同时，全球煤炭消费需求也会保持强劲上扬势头，中国、日本等亚洲国家会从美洲和澳大利亚进口更多煤炭，也会带动海运增长。中国远洋此番注入优质资产，将协助其进一步提高盈利。
此前，中国远洋A股股价已从10月25日的最高点68.40元跌至12月18日盘中的36.42元。中国远洋A股18日收于38.31元，较前一交易日上涨3.29%。
而中国远洋的H股在连遭“超卖”后，迎来了瑞银和高盛的“唱多”。12月17日，瑞银发表研究报告，调高中国远洋的投资评级，由“中性”至“买入”。目标价由21港元调高至28港元。高盛则称，中国远洋目前价位较该行给予的12个月目标价格30港元存在37%潜在收益机会，建议投资者现阶段买入中国远洋。■
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