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辽宁出版传媒确定定价区间

2007年12月13日 17:50 来源于 caijing
4.20—4.64元/股的定价区间略低于市场预测。其董事长称更看重上市后的行业整合和增发等融资机会

4.20—4.64元/股的定价区间略低于市场预测。其董事长称更看重上市后的行业整合和增发等融资机会

  12月12日夜间,辽宁出版传媒股份有限公司(下称辽宁出版传媒)公布了其A股首次公开发行(IPO)初步询价结果及发行价格区间,确定本次发行的价格区间为4.20元/股至4.64元/股。按照经审计的公司每股收益,此价格区间所对应的市盈率区间为27.13倍至29.98倍,略低于此前的市场预测。
  辽宁出版传媒IPO于11月20日正式通过中国证监会发审委的审核,目前已经完成路演,即将于下周在上海证券交易所挂牌交易。
  接受专访时,辽宁出版传媒董事长任慧英解释说,这一定价区间是和承销商反复权衡的结果。之所以采取稳健策略,一是希望股票上市后,在二级市场能有好的上升表现,不希望上市后股价掉头下行,或长期盘旋;另一方面,也是为了给其他正在酝酿整体上市的新闻出版企业增加信心。他表示,相比而言,辽宁出版传媒更看重上市后的所带来的行业整合空间和增发等其他融资机会。  
  辽宁出版传媒计划发行1.4亿股,占发行后公司总股本的25.41%,其中网下发行2800万股,占本次发行数量的20%;网上发行1.12亿股,占发行数量的80%。公告披露,共有107家机构投资者提交了初步询价表,报价区间总体范围在3.96元/股至8.40元/股。
  根据招股说明书,辽宁出版传媒此次发行募集资金将主要投入四个项目:新设一个以畅销书、国际版权合作、期刊为主的出版策划公司,扩大现有物流配送系统,扩大在东北三省的书店直营和连锁系统,补充中小学教材出版发行流动资金。公司预计,四项业务共需资金7.04亿元。预计此次发行实际募集资的金额将略低于所需资金。
  任慧英表示,中宣部和国家新闻出版总数和已经批准,除国家明令承担政策性、公益性出版任务的辽宁人民出版社、辽宁民族出版社外,可以通过增发形式将另外四家出版社辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社、辽宁教育出版社和辽宁音像出版社纳入到上市公司内。目前,相关增发计划已经开始制定。
  此外,辽宁出版传媒将继续加强跨地区、跨行业的兼并重组。据任慧英透露,对内蒙古新华书店系统和北京一家部委出版社、辽宁省内一家晚报的兼并重组工作已经进入审计阶段,有望在完成相关程序后,陆续注入上市公司。
  辽宁出版传媒是中国首家实现编辑业务与发行业务整体上市的新闻出版类企业。业界普遍认为,其上市后的市场表现,对进一步推动新闻出版类企业上市进程,加快文化体制改革有风向标的意义。

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