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平安斥资18.1亿欧元入股欧洲富通集团

2007年11月29日 22:00 来源于 caijing
通过平安人寿购得4.18%富通股权获得第一大单一股东地位,成首家投资全球性金融机构的中国保险公司

  在香港和上海两地上市的中国平安保险(集团)股份有限公司(香港交易所代码:2318,上海交易所代码:601318,下称平安保险)今日宣布,其子公司中国平安人寿保险股份有限公司(下称平安人寿)已斥资约18.1亿欧元从二级市场直接购买欧洲富通集团(Fortis)9501万股股份,约合富通总股本的4.18%,成为富通集团第一大单一股东。
  这一收购意味着中国保险公司首度投资全球性金融机构,也是继今年7月国开行入资巴克莱银行以来,中国金融企业入资国际金融企业的第二大项目。
  平安保险和富通集团联合宣布了这一消息。富通集团还称,决定邀请平安保险执行董事、集团总经理张子欣以非执行董事的身份加入其董事会,并将根据惯例在通过比利时监管部门无异议审批的前提下,于2008年4月举行的富通股东大会上,提请股东批准。
  根据富通集团和平安保险11月28日签署的谅解备忘录,平安人寿最高可以持有富通4.99%的股权。超过这一上限则需富通董事会的批准。为平安保险是次交易担任财务顾问的是摩根大通。富通集团的财务顾问为美林。
  富通集团宣称,引入平安保险的投资是为了实现集团走出“荷、比、卢”的战略以及加强对日益重要的亚洲市场的认知。双方日后可能探讨在其它业务领域的合作。
  双方共同发表了声明。平安保险方面表示,作为保险资金的一次日常收益性的财务投资,本次交易将令其进一步优化资产全球配置和提高投资收益;富通集团方面则表示,平安保险是一家稳定的股东,富通由此获得了一条更加通畅的途径进入以中国为代表的高速发展的市场。
  平安保险董事长兼首席执行官马明哲在声明中表示,此次交易对中国保险行业具有“里程碑式”的重大意义,它将帮助平安保险推动保险资金运用的创新。由于平安保险和富通集团的业务模式匹配,平安可以学习富通在交叉销售、风险管理以及产品设计创新等方面的经验。
  富通集团是一家以经营银行及保险业务为主的国际金融服务提供商,是欧洲前15大金融机构之一。拥有遍布全球50多个国家的网点以及6万名员工。该集团先后于阿姆斯特丹和布鲁塞尔的泛欧交易所和卢森堡证券交易所上市,且于美国发行存托凭证(ADR)。截至2007年6月30日,富通集团总资产为9,177亿欧元,股东权益为212亿欧元。截至2007年10月31日,富通集团市值为485亿欧元。
  富通集团旗下业务包括银保、资产管理、商人银行、商业银行以及私人银行。在此次平安人寿投资富通集团之前,富通集团在中国已通过合资企业太平人寿和海富通基金管理公司发展业务。富通集团方面表示,这些合资企业不会因为平安人寿对富通集团的投资而受到影响。
  平安保险是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。截至2007年6月30日平安保险总资产为6,178亿元人民币,约合601亿欧元,股东权益为976亿人民币,约合95亿欧元。截至2007年10月31日,公司市值为9336亿。
  这是平安保险在短短一个月内,第二次入股中国境外的基金管理公司。就在本月初,香港基金管理公司惠理集团(香港交易所代码:0806)作为第一家基金管理公司在香港联交所主板上市。平安作为惟一战略投资者,购买惠理集团1.44亿股,占惠理集团发行后9%股份,涉及资金约11亿港元。
  按照中国保监会的现行规定,保险公司可以将总资产的5%投资海外。
  平安保险集团总经理张子欣曾表示,当前中国是最吸引人也是最理想的投资地。但如果以30年的投资期限考虑,将投资集中在中国并非最好的选择,公司需要将投资分散出中国。
  而就在前不久尘埃落定的有史以来最大的国际银行并购案荷兰银行竞购战中,以苏格兰皇家银行为首的竞购团最终击败巴克莱银行获胜,富通集团就在获胜的竞购团之列。根据荷兰银行的整合方案,富通集团将分得荷银在荷兰境内的零售银行业务、私人银行和资产管理业务。作为欧洲一家举足轻重的银行,富通集团为平安提供了海外品牌的影响力和更多战略性合作机会的可能性。
  市场分析人士说,富通集团对于平安保险具有双重的诱惑力。从价格层面来说,国际金融机构正经历次按危机的冲击,估值正处于低位。富通股价从4月的高位跌了39%,目前市盈率6.4倍,市帐率为1.1倍,股息回报率超过7%,具价格吸引力。“富通与平安都兼备银行、保险和资产管理业务,运作模式相似。富通是老牌,平安是新手。二者一拍即合。”上述人士说。
  截至11月29日收盘时,平安H股股价全天上涨6.7%,A股股价上涨7.45%。

  (杂志记者毕爱芳对此文亦有贡献)

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