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基金券商老股东无缘海通增发

2007年11月21日 11:45 来源于 caijing
此次35.88元/股的发行价,远远高出12.88元/股的发行底价,海通证券以较小的股本募集到预定的融资额



  11月20日,A股市场定向增发总额最大的一次融资落幕。海通证券(上海交易所代码:600837)以每股35.88元的价格,向八家特定投资者发行7.246亿股,共计募集资金约260亿元。
  海通证券在《非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书》中披露,此次35.88元/股的增发价相当于最初发行底价12.88元/股的278.57%;相对于报告公告日(2007年11月21日)前20个交易日均价60.57元/股则有40.76%的折扣。
  本次增发对象及最终认购数量分别为:太平洋资产管理有限公司认购8000万股,华泰资产管理公司认购1.3亿股,雅戈尔集团(上海交易所代码:600177)认购1亿股,泰康资产管理有限责任公司认购8000万股;江苏省国信资产管理集团有限公司认购1亿股;中信集团、上海电力股份(上海交易所代码:600021)以及平安信托投资有限责任公司分别认购7821.256万股。根据今年9月证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》规定,定向增发中,董事会决议应当明确本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量和其余资金的筹措渠道。此次增发中后三家原本申购额度为8000万,因最终募集资金总额(261.9亿元)超过260亿的募集目标,未能通过证监会的核准,故后三家认购对象只能依次扣掉一部分。
  根据增发的相关规定,海通证券最初向117位投资者发了认购邀请书,收回56份认购意向书。11月5日、6日两个投标日内,17家缴纳了3亿元保证金的有效认购机构依次递交报价,14家机构入围。后依据价高者得原则,海通证券最终确定了八家增发对象。
  值得注意的是,此次增发对象中,无一家海通证券老股东入围。知情人士称,海通证券增发过程中,严格遵循五大原则——认购价格优先、认购数量优先、合作伙伴优先、海通发行登记日前一天持股数量最多优先以及锁定期最长者优先,老股东们均因报价因素无一跻身竞购者之列。
  在最终获得认购的八家增发对象中,太平洋资产管理公司限售期为13个月。原因便是公司最初为获取更高命中率,主动提出13个月的锁定期。其他七家增发对象限售期均为12个月。
  一些在询价过程中退出的机构则看淡海通证券。增发结果显示,基金和证券公司无一出现在增发名单中。知情人士透露,基金与券商申购价格普遍较低,最低者出价18元/股左右,远低于入围公司的报价,故无一家中标。此前,两家参与申购海通的上市公司同样因报价过低而退出增发。
  一家落选上市公司的人士表示,虽然牛市中券商股备受推崇,但证券行业存在一定周期性,考虑到购得股份后将有为期一年的锁定期,其间风险难测。最终公司将竞购价定在30元左右。
  此次增发完成后,海通证券的净资本将由52亿元提升到310亿元,由行业内第六位跃居为第二位,可望与领跑者中信证券(上海交易所代码:600030)比肩而行。■

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