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华平投资完成收购博士伦

2007年10月30日 17:05 来源于 caijing
私募基金华平以45亿美元的总价收购了博士伦这家154年的老店,后者被私有化



    日前,华平创业投资有限公司(Warburg Pincus LLC,下称华平)与博士伦公司(Bausch & Lomb Inc., 纽约证交所代码:BOL,下称博士伦)达成协议,完成了对博士伦这家154年老店的收购,总价为45亿美元,其中包括8.3亿美元的债务。
    据道琼斯消息,博士伦于今年5月16日同意接受华平每股65美元现金的收购,从而将公司私有化。该价格比起博士伦此前一天(5月15日)的收盘价61.50美元有5.7%的溢价,收购总价约为36.7亿美元。其时,博士伦透露,50天内,可能邀请第三方提出更优厚的收购要约条件。一旦接受了华平的要约,意味着必须向后者支付高达4000万美元的分手费。
  华平是一家私人股权投资基金(Private Equity),目前管理的资产大约200亿美元,持有全球100多家公司的股份,涉及医疗、媒体、科技和能源等行业。
  7月5日,美国眼力健公司(Advanced Medical Optics, Inc. ,下称眼力健)宣布竞购博士伦,出价为每股45美元现金加30美元眼力健的股票,收购价达43亿美元。一旦该交易成功,博士伦的股东可获得每股75美元,高于华平的收购价。眼力健宣称,希望通过这场并购缔造出一家经营范围涉及隐形眼镜技术、眼科激光技术、白内障摘除、诊断设备等各类业务的眼科护理公司。
  而就在眼力健正式宣布加入竞购之后不久,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)宣布,华平收购博士伦通过了反垄断审查。次日,博士伦称已经同意将之前与华平签订的收购协议附带上1.2亿美元的协议终止费。也就是说,如果博士伦最终放弃华平而选择眼力健,华平可以要求博士伦支付1.3亿美元的协议终止费,还有不超过3500万美元的赔偿金。
  对于眼力健来说,阻碍并不只来自外部,部分大股东对其收购博士伦一直持反对态度,尤其是持股比例占14.7%的第二大股东ValueAct资产管理公司认为,这笔收购可能会影响股东年末分红。此外,眼力健的产品也在接受各方的质疑。公司5月25日发表声明称,美国医疗检验部门发现,患者在使用眼力健的隐形眼镜护理药水后,存在被一种潜伏性盲眼病菌感染的可能性。
  消息一出,5月29日,眼力健的股价从40.20美元跌至34.69美元,跌幅达13.71%。同时,博士伦也对眼力健能否争取到大部分股东同意提出怀疑,要求眼力健拿出具体可靠的证据来证明诚意。为此,眼力健于7月27日致函美国证券交易委员会(Securities and Exchanged Commission, 下称SEC),表示如果眼力健不能履行约定,将向博士伦支付5000万美元的协议终止费。
  道琼斯报道称,事实上,博士伦内部对被收购一事意见并不一致。7月26日,博士伦的两家大股东Healthcor Management L.P.(当时持有博士伦约145万股)和Sandell Asset Management(当时持有博士伦约70万股)表示,打算通过投票反对博士伦将股份卖给华平。两家公司持有的股份约占4%左右,都表示华平每股65美元的出价低估了博士伦,建议将股份卖给眼力健。
  8月1日,眼力健收回对博士伦的收购提议,其在提交SEC的文件中称,博士伦要求眼力健证明大部分股东赞成交易,这种举动是“故意为收购设置障碍”,因此眼力健放弃对博士伦的收购。
  10月26日,博士伦股票在纽约证券交易所停止交易并正式摘牌,完成了私有化。根据之前与华平达成的收购交易,博士伦的股东每股将获得65美元。

( 曹祯)

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