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神华A股首发“过会”

2007年09月17日 22:11 来源于 caijing
若发行价格不低于其H股价格,募资规模接近700亿元,成为A股历史上最大的IPO项目


   
根据证监会发审委9月17日晚间发布的公告,中国神华能源股份有限公司(香港交易所代码:1088)A股IPO已经通过发审会议。神华招股说明书显示,本次将发行不超过18亿股A股,采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。
    按相关进程,预计神华最快10月中旬即可登陆上海证券交易所。
    本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销。神华已聘请中国国际金融有限公司、中国银河证券公司作为A股IPO承销商及顾问,神华A股发行不超过18亿股,占发行后总股本的比例不超过9.05%,本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于投资并更新公司的煤炭、电力、运输系统;战略性资产的收购、补充公司运营资金及一般性商业用途。
    按9月17日神华H股(代码:1088)收盘价40港币计算,若发行价格不低于其H股价格,募资规模接近700亿元。这将超过建行的募资计划,成为A股历史上最大的IPO项目。
    2005年6月15日,神华成功在香港联交所主板挂牌交易,以7.5港元的发行价格发行约33.99亿股H股,发行总规模达32.76亿美元,成为当时全球煤炭行业最大的一次股票发行。市场分析认为,神华回归之后,必将成为A股市场煤炭行业市值最大的一只股票。■

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