SOHO中国在港募资 直逼地产股冠军

  即将于香港挂牌上市的中国房地产企业SOHO 中国有限公司（香港交易所代码：0410，下称：SOHO 中国）9月17日在香港举行投资者推介会。公司董事长潘石屹、总裁张欣亮相推介会，正式拉开全球路演的序幕。
    预计9月27日，香港散户将开始公开认购，9月28日确定招股价格。10月8日SOHO中国将在香港联交所挂牌上市。高盛、汇丰银行和瑞银担任此次IPO的保荐人。
    据获得的SOHO 中国招股书，此次IPO的发行主体是2002年在开曼群岛注册的 SOHO 中国有限公司，终极控股股东为潘石屹和张欣夫妇。
    SOHO 中国此次在全球发售约15.5亿股，占发行后总股本的30.99%。其中，国际配售部分占90％，对香港散户发售部分占10％。招股价区间定于6.30港元到8.30港元，最多集资128.6亿港元。如以最高发行价定价，这将是今年内在港第二大IPO的地产类股票，募资规模直逼今年4月在香港挂牌上市的碧桂园控股有限公司。碧桂园集资规模达到129亿港元。
    接近承销团的人士说，推介会上投资者的反映很好，第一天超额认购会有2－3倍。估计SOHO中国的发行规模会达到碧桂园的水平，“发行价区间有可能上调”。
    消息人士指，已经认购SOHO股权的基础投资者认购部分是3亿美金，包括九龙仓集团主席吴光正7500万、嘉里集团主席郭鹤年7500万、荣智健1500万、渣打银行3000千万、中银集团3000万、中信泰富1500万美金等，禁售期6个月。
    该人士评述说， SOHO中国的经营模式特点在于：项目多为商用房地产项目，集中在北京，面向高端客户，开发成本高，利润也高，“这种模式比较容易管理”。
    2004－2006年三年中，SOHO中国的营运利润为8.06亿元、16.47、7.71亿元人民币，净利润分别为4.24亿元、8.65亿元、4.10亿元人民币。
    根据招股书，IPO募得的款项将用于偿还数个开发中的项目所欠债务（三里屯SOHO和光华路SOHO）、开发新项目（北京前门的“天街”）和已有项目的维护和扩建（“长城脚下的公社”房地产项等），还有部分资金将用作运营资本。
    SOHO中国有限公司前身为北京红石实业有限责任公司，成立于1995年，由潘石屹及其夫人张欣联手创建。
    SOHO中国开发面积总计超过155万平方米，主要地产项目主要集中于北京的商业中心，包括光华路SOHO、朝阳门外SOHO、SOHO尚都和建外SOHO等写字楼和商铺，以及建外SOHO公寓楼等项目。此外还有长城脚下的公社、博鳌凯宾斯基酒店等。