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百丽上市搅动鞋业格局

2007年05月14日 10:27 来源于 caijing
国内鞋业市场正迅速从产业经济向几何级增长的资本经济转变,市场份额的进一步集中已可预期



  5月9日,百丽国际控股有限公司(香港交易所代码:1880,简称百丽国际)开始全球招股,并定于5月23日挂牌上市。作为中国最大的女鞋零售商,“百丽”的名字取自法语Belle(美人)。不过,此次上市行动,却被中介机构冠以“灰姑娘”(Cinderella)的代号,通过上市实现进一步跨跃的憧憬之情溢于言表。
  5月14日出版的杂志报道,此次百丽国际计划发售13.96亿股H股,按定价区间(5.35港元至6.20港元)的上限计,预期集资86.6亿港元。如果行使超额配售权,则集资额将达99.55亿港元,总市值达523.5亿港元,一举超越市值360亿港元的国美电器(香港交易所代码:0493),成为港交所市值最大的内地零售类上市公司。
  注册于开曼、总部位于深圳的百丽国际,旗下拥有百丽、天美意(Teenmix)、思加图(Staccato)、真美诗(Joy&Peace)等八个鞋类品牌的连锁店,同时也是耐克(Nike)、阿迪达斯(Adidas)在中国最大的运动鞋分销商。其在内地150个城市拥有2800多家女鞋店、1000多家运动鞋连锁店,并在香港、澳门以及美国设立了35家零售店。
  一位参与招股的投行人士透露,百丽国际登陆H股曾受阻多时,盖因内地监管部门此前对民企赴港上市持保留态度,“两条理由,一是中国外汇储备太高,第二是建议这些民企回来发A股。”相关人士称,百丽国际最终没有选择A股,是不愿因排队错过时间窗口,同时,香港市场的新股发行量更大一些。
  公开招股首日,百丽国际已获60倍超额认购,其国际配售部分亦获10倍超额认购。根据招股书,百丽国际将把27%-31%的募集资金用于各项扩展计划,包括收购公司或与策略伙伴结成联盟。此外,约24%-25%的募集资金将用于开设新店,包括提高一级市场占有率和扩大在二三级城市的市场占有率,计划每年新开1000家新店,其中包括建立更多的零售运动商城。百丽国际还允诺每年派发的股息计划为股东应占综合溢利约20%-30%。
  但亦有评论担心,百丽的开店速度过快,且内地二三级城市的消费能力与大城市仍有不小差距,由此对百丽未来的盈利构成风险。
  报道称,目前,中国的女鞋市场仍然高度分散,行业领导者百丽上市以后,将对行业竞争格局产生深刻影响。百丽上市前,持有著名品牌“达芙妮”的永恩国际(香港交易所代码:0210)、拥有“千百度”品牌的鸿国国际(在新加坡交易所挂牌)均已上市,而安踏、中港鞋履等内地鞋企也正摩拳擦掌,静候上市时机。业内人士分析,资本市场大热之时,。

(全文详见5月14日出版的2007年第10期杂志“百丽:‘灰姑娘’变身”)

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