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12月25日出版的2006年第26期杂志“金融市场”栏目部分内容(12月24日 AM)

2006年12月24日 09:36 来源于 caijing
中国人寿回归A股等动态七则

要闻

中国人寿回归A股
    (记者 付涛)中国人寿保险股份有限公司(香港交易所代码:2628,下称中国人寿)回归A股的日程表已初步排定。
按照计划,在12月25日至26日网上与网下申购及缴费完成后,中国人寿将于12月28日刊登定价公告,并在1月11日前在上海证券交易所上市,预计正式挂牌时间为1月9日。
   按照招股意向书,中国人寿将发行不超过15亿股A股,占发行后总股本的比例不超过5.3%,此次发行的主承销商为中国国际金融公司和银河证券。以市值计,中国人寿将成为A股市场上继工行、中行、中石化之后第四大市值的上市公司。
   12月19日起,由中国人寿董事长杨超率领的路演小组抵达上海,在承销商的安排下开始询价推介。同期,由其他高管率领的路演小组亦在北京、广州、深圳开展询价推介。
   12月22日,初步询价结束后,中国人寿确定发行价格区间。多位基金经理表示,以目前中国人寿在H股的表现来看,每股定价20元以上亦不算意外,甚至25元以上的价格仍有购买意愿。
   兴业基金总经理杨东对记者表示,作为保险第一股,市场踊跃申购是不可避免的,预计申购资金冻结量在数千亿元规模。有基金经理估计,“申购中签率只有1%-2%”。
   中国人寿曾于2003年12月在纽约证券交易所和香港联合交易所上市,筹集资金达34.8亿美元,成为当年全球资本市场最大规模的IPO。今年以来,中国人寿H股股价从7港元涨至近期的20港元以上,涨幅近200%,远超同期恒生国企指数。
   据招股意向书,中国人寿今年1月至6月实现净利润58.17亿元,较去年同期增长61.67%。2005年实现净利润54.56亿元,较2004年增长86.91%。作为国内最大的人寿保险公司,中国人寿2005年和2006年上半年保费收入分别为1609.49亿元和1113.65亿元,分别占国内市场份额的44.1%和49.4%。
   近两年来,中国人寿在建行、中行和工行的股权投资中获利颇丰,近期又接连大手笔投资广发行、南方电网等,俨然成为中国最大的机构投资者。截至2006年6月30日,中国人寿总资产规模达到6169.26亿元,投资资产规模达5840.42亿元。

 

证券

不良资产证券化产品首次发行
   12月18日,中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司分别发行30亿元和7亿元优先级重整资产支持证券。这是继去年国家开发银行和中国建设银行发行资产支持证券后,资产支持证券化在不良资产领域的首次尝试,是中国资本市场又一重要金融业务创新。

新银河证券年内挂牌
   原订10月28日挂牌的中国银河证券股份有限公司,终于拿到了中国证监会同意开业的批复。银河证券总裁肖时庆12月15日透露,新银河证券将于年内挂牌。

(详见网络版 www. “每日特稿”)

华资实业将成恒泰证券大股东
   12月12日,华资实业公告称,公司董事会审议通过了出资1.76亿元购买内蒙古吉兰泰盐化集团石材有限公司持有的恒泰证券有限责任公司8800万股股权的议案。收购完成后,华资实业共计持有恒泰证券1.76亿股,占其注册资本的26.85%,成为恒泰证券第一大股东。

东盛科技大股东拟以资抵债
   12月14日,东盛科技董事会审议通过东盛集团以非现金资产抵偿占资的议案。东盛集团将以其所持的山西广誉远国药有限公司等公司的股份,以及其他非现金,以资抵债8.1333亿元,东盛集团对东盛科技的占款从而减少至7.1255亿元。

 

银行

花旗掌舵广发行董事会
   12月18日,广东发展银行召开重组后的第一次股东大会和董事会。股东大会选举产生了新一届17名董事会成员,其中花旗集团占五席,并推荐黄逸思担任独立董事;股东大会还宣布,普华投资不再是股东,中信信托受让普华投资大部分股权,持股比例增加到20%,粤财控股持有另外的0.8488%的股份。董事会选举原广发行董事长李若虹继续担任董事长,花旗集团则委派迈克尔辛克担任行长。
(详见网络版 www. “每日特稿”)

中行参股新加坡飞机租赁公司
   中国银行日前通过一家全资附属子公司,以9.65亿美元现金收购了亚洲最大的飞机租赁公司——新加坡飞机租赁有限责任公司的10%已发行股本。

(以上内容详见12月25日出版的2006年第26期杂志)

 

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