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中信银行引资公之于众 离上市目标又近一步 (11月27日 AM)

2006年11月27日 11:08 来源于 caijing
“‘A+H’同步上市这一口径一直没变,时间上争取是明年三四月。”一位内部人士告诉《财经》记者


  11月24日,中信集团旗下的海外金融分支机构中信国际金融控股有限公司(简称中信国金)发布公告,正式披露西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(又称西班牙对外银行,简称BBVA)战略入股中信国金及其关联公司中信银行。业内关注甚久的中信银行引资问题,由此公之于众。
  11月27日出版的杂志报道,从2005年底起,中信集团及中信银行就开始陆续接触潜在投资者,今年5月开始正式启动引资程序。两个多月后,中信从一长串的潜在投资者中选出了BBVA、日本瑞穗金融集团、法国巴黎银行、西班牙国家银行、通用金融等五家,作为进一步洽商的对象。据知情人士透露,BBVA在6月底的时候就已被圈定为重点谈判对象。
  在此次交易中,BBVA以5.01亿欧元,收购中信银行5%的股权,且获得今后将持股比例提高到9.9%的选择权。根据协议,BBVA将在中信银行董事会中占有一个席位。而BBVA进入中信,也创下了战略投资者入股价格的新高。“中资银行引资已是今非昔比。对于外资来说,类似中信银行这种有全国牌照的中资银行已成市场稀缺资源,自然奇货可居了。”一位业内人士感慨。
  报道称,今年以来,中信集团旗下财务重组动作频频:中信资本入股中信证券(香港)及中信信托、中信国金入股中信银行、BBVA同时入股中信银行及中信国金等。此外,中信信托和日本三菱信托在合资方面的接触已长达五年之久,近期进入实质性谈判阶段,已开始确定各项交易细则。这一系列动作皆表明了中信集团整合旗下子公司的用意和决心,随之而来的是一系列极为复杂的关联交易安排,如何合规、公开、透明地执行这些关联交易,对中信集团是一项不小的挑战。
  连续三年来,中信集团已经向中信银行注资或利润转增资本金约350亿元左右。最近的一次注资是今年7月,据中信集团一位人士透露,“这次集团注资50亿元之前,经毕马威审计后的中信银行的资本充足率其实不到8%,注资以后才达到9%左右。”
  股本金的逐步充实,使中信银行获得了扩张能力。据银监会一位人士评价,“今年以来中信银行各项经营指标上得很快。”一位股份制银行人士也告诉记者,今年民生银行、兴业银行受资本金约束都比较明显,业务增长明显不如中信,中信今年各月同比的贷款增长速度可能都达到了20%-30%。”
  截至三季度末,中信银行资产总量达到6895.2亿元,比去年末增加11.84%;各项存款余额6013.7亿元,比去年末增加13.2%;各项贷款余额4521.5亿元,比去年末增加21.98%;不良贷款余额126.3亿元,不良率2.79%;资本充足率达到9.18%;全行实现账面税前利润57.12亿元。
  报道称,中信银行引资之后的下一个目标就是公开上市。。另有业内人士认为,虽然中信上市问题取得了很多监管部门的支持,但时间上还是要取决于其年报、审计等各项工作进展。■

(全文详见11月27日出版的2006年第24期杂志“中信银行引资棋局”)

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