【国内财经】
中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。（财新网）
前11个月新能源汽车累计销售830万辆，全年有望实现940万辆
许海东预计，2023年中国汽车总销量将达到约3000万辆，其中出口量约为480万辆。（财新网）
银行业2024年净息差仍有一定收窄压力，但收窄幅度有望缩小，“以量补价”的经营策略或将延续；包括行政机关、事业单位存款在内的“其他存款”成本仍较高，行业揽存竞争秩序有待进一步规范。（财新网）
违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，但涉及金融安全且有危害后果的，期限延长至五年，法律另有规定的除外；对同时存在多种不同种类裁量情节等复杂情形，允许根据案件具体情况确定裁量尺度，避免“一刀切”造成执法僵化。（财新网）
中国外汇交易中心：继续免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费
记者从中国外汇交易中心获悉，为更好服务实体经济高质量发展，经向国家外汇管理局备案，中国外汇交易中心将继续实施全额免除金融机构服务中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费优惠措施，具体如下：一、金融机构通过外汇交易中心银企平台为中小微企业提供交易服务的，外汇交易中心以客盘交易总量为基数，全额减免银行间外汇市场交易手续费。二、金融机构通过其他渠道为中小微企业提供交易服务的，金融机构负责审核中小微企业标准并向外汇交易中心报备企业名单。外汇交易中心按客盘交易总量的50%为基数，全额减免银行间外汇市场交易手续费。三、适用交易手续费优惠的交易品种包括远期、掉期、货币掉期和期权等人民币外汇衍生品。四、中小微企业指符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》相关指标标准的中型、小型和微型企业。五、金融机构可于每季度末月15日前通过外汇交易中心系统向外汇交易中心报送与中小微企业的客盘交易信息，范围为上季度最后一个月和本季度前两个月，内容包括客户名称、交易品种、货币对、交易量、价格、期限等，并保留相关交易凭证备查。六、金融机构应将获得的手续费减免向相关企业让利传导。七、本通知减免措施自2024年1月1日起实施，暂免期两年。（央视新闻客户端）
数量、金额均创新高 来看今年水利基础设施建设亮点
12月12日，记者从国务院新闻办公室举行2023年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上获悉，1—11月，全国水利建设完成投资10938亿元，超过了去年全年完成投资水平，再创历史纪录。对比年度目标，完成投资规模提前一个月迈上1万亿元的台阶。从投向看，国家水网重大引调水和重点水源工程建设完成投资5148亿元，占比最高。流域防洪工程体系完成投资2938亿元，规模占比位居第二。水利部副部长陈敏介绍，2024年水利部将继续推动一批国家水网重大工程开工建设，并已经提出了2024年重点推进前期工作的项目清单。（证券时报）
农业农村部：切实加强“菜篮子”产品生产供给
据农业农村部消息，近日，为做好今冬明春特别是元旦、春节期间蔬菜保供稳价，确保市场平稳运行，农业农村部对当前蔬菜产销工作作出部署，要求各级农业农村部门压紧压实责任，引导有序生产，切实加强“菜篮子”产品生产供给，加强产销对接，保障菜农收益。合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口，避免集中上市和阶段性短缺。南方地区要充分发挥冬季光温优势，扩大紧缺品种蔬菜生产。北方地区要稳定设施蔬菜规模，增加冬春地产鲜菜供应量。（央视网）
财政部在香港成功发行100亿元人民币国债
据财政部12月12日消息，12月12日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向专业投资者招标发行100亿元人民币国债，投资者认购踊跃，认购倍数3.51倍。其中，2年期（增发）30亿元，发行价格99.42元，对应发行利率2.60%；3年期（增发）30亿元，发行价格99.23元，对应发行利率2.62%；5年期（增发）40亿元，发行价格99.00元，对应发行利率2.75%。（上海证券报）
市场监管总局出台《行业标准管理办法》 规范行业标准管理促进公平竞争
据国家市场监督管理总局网站12月12日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于深化标准化工作改革精神以及《国家标准化发展纲要》有关要求，近日，市场监管总局修订出台《行业标准管理办法》，将于2024年6月1日起正式施行。行业标准化工作对于完善标准化制度规则，建设高标准市场体系，促进市场公平竞争，推进全国统一大市场建设进程具有重要意义。《办法》聚焦政府职能转变，推动标准化改革创新，强化标准协调配套，为破除行业垄断和市场限制提供规范支撑，以标准化工作引领和支撑全国统一大市场建设进程。（证券日报）
中央网信办：开展“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动
中央网信办秘书局发布《关于开展“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动的通知》。通知指出，按照2023年“清朗”系列专项行动安排，中央网信办自即日起，开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动。通知明确，专项行动围绕短视频领域多发频发的乱象，集中整治以下三类短视频信息内容导向不良问题：短视频传播虚假信息问题、短视频展示不当行为问题、短视频传播错误观念问题。（“网信中国”微信公众号）
54.07亿人次创收5.2万亿元 今年国内旅游预计恢复至疫情前九成
中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）在“2023中国旅游集团化发展论坛”上发布《中国旅游集团化发展报告（2023）》，预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿，国内旅游收入将达到5.2万亿元，分别恢复至2019年的90%和91%。据中国旅游研究院测算，2023年前三季度，全国旅游经济运行综合指数一直处于景气区间，均值为111.09。受文化和旅游系统创新供给、旅游消费政策提振信心、各级政府各部门综合保障等多重因素促进，2023年旅游市场繁荣有序、融合、创新，出游人次和旅游消费等多项指标表现亮眼。虽然第四季度是传统出游淡季，但今年第四季度城乡居民出游意愿保持在90.37的高位。（新华财经）
市场空间或达200亿元 智能驾驶汽车布局加速，激光雷达需求大增
日前，工信部等四部门联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，具备量产条件的L3、L4级别智能驾驶汽车可在限定区域内开展上路通行试点。这也明确了智能网联汽车的发展方向和未来商业化的路径。过去，激光雷达因其构造复杂，工作环境要求苛刻等因素，单颗售价就高达几十万元，而近年来，随着国产激光雷达的多轮迭代和产业升级，已经实现了大规模量产，成本和售价也不断下降。一家激光雷达工厂负责人介绍，今年三季度开始，他们的激光雷达订单排到了年底。业内人士表示，未来两三年，激光雷达市场空间有望达200亿元以上。（央视财经）
国家卫健委：责任报告单位应在2小时内将所获突发事件信息报告属地卫生部门
国家卫生健康委近日制定印发了《突发事件医疗应急工作管理办法（试行）》。办法要求，获得突发事件相关信息，责任报告单位应当在2小时内向属地卫生健康行政部门报告。办法共分为四章二十六条，对突发事件医疗应急信息发现和报告、医疗应急处置和保障全流程进行了规范和要求，明确了有关部门、机构的工作职责。其中要求，对死亡和危重病例超过5例的重大及以上级别突发事件，或可能引发重大及以上级别突发事件的，省级卫生健康行政部门接到报告2小时内报告国家卫生健康委。办法明确，按照“人民至上、生命至上、报告及时、快速处置、分级响应、平急结合”的原则，以高度负责的精神，做到早发现、早报告、早处置，拓宽信息渠道，及时、准确、全面报告突发事件信息，有力、有序、有效开展医疗应急工作。（新华社）
国家发改委下达2023年第一批增发国债项目清单
国家发展改革委12日发布消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持灾后恢复重建和防灾减灾救灾能力提升，国家发展改革委根据增发国债项目实施工作机制确定的项目和国债金额，商有关部门下达2023年增发国债第一批项目清单。国家发展改革委有关负责人介绍，第一批项目清单包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。国家发展改革委要求，各地方要进一步加快项目前期工作，加快资金拨付使用，强化项目监管，高质量推进项目建设，尽快形成实物工作量。这位负责人表示，下一步，工作机制将抓紧推进后续批次项目审核，及时下达项目清单，同时督促地方切实加强项目管理，把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程，充分发挥对灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的积极作用。（新华社）
加大研发投入 挖掘产业未来发展机遇 深市精密制造领域公司百舸争流
12月12日，深交所组织召开深市先进制造领域上市公司座谈会，杰瑞股份、三环集团、领益智造等10家上市公司参会，共同探讨高质量发展经验与心得，挖掘产业未来发展机遇与亮点。会上，行业内公司的激烈竞争成为参会公司普遍关心的问题。多家参会公司表示，破局的关键在于突破尖端技术，以技术创新赢取差异化竞争优势；同时，需计划积极布局海外市场，打破盈利“天花板”，通过“出海”为企业创造更多可能性。（中国证券报）
9-10月全国锂电池总产量超过185GWh 同比增长17%
工信部发布信息，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，9-10月全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%。电池环节，9-10月储能型锂电池产量超过38GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约76GWh。出口贸易持续增长，9-10月全国锂电池出口总额达到824.6亿元，同比增长21%。一阶材料环节，9-10月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到43万吨、30万吨、27亿平方米、20万吨，增幅均在25%以上。二阶材料环节，9-10月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约8.1万吨、4.6万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为17.8万元/吨和17.5万元/吨。据汇总信息，1-10月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。需要关注的是，近期锂电池价格持续下行，电芯、电池级锂盐均价分别较2023年初下降50%和60%。（财新一线）
广州拟将单位住房基金的75％应用于未享受过购房优惠的职工
广州市住建局近日在官网公布《广州市住房和城乡建设局关于单位住房基金有关问题的通知（征求意见稿）》向公众征求意见和建议，提出，单位住房基金的75％用于向未享受过购房优惠政策的职工发放住房货币补贴，25％用于已售公有住房共用部位、设施维修（含对已售公有住房加装电梯）。单位住房基金的来源包括两个：单位出售公有住房（含存量公有住房）和房管部门出售直管公房回收的资金（包括职工将其已购公有住房上市时，应向单位补交的价款）。（财新一线）
【公司要闻】
据财报，截至10月末，英伟达对非关联公司进行的投资为8.72亿美元，超上一财年同期的10倍。（财新网）
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通过部分股权置换和引入新投资，万达大幅降低对万达商管的持股比例，缓解了后者上市对赌失败带来的可能高达400亿元的股权回购压力。（财新网）
除了保障新能源汽车动力电池供应，广汽埃安还希望借此开拓能源生态。（财新网）
彭斌称，农业领域产出有限，农业无人机不能太贵，公司正在重构售后服务体系，以降低成本。（财新网）
上市首日，燕之屋股价一度高开逾9%，最终平收于9.70港元，总市值约45.15亿元。（财新网）
周大福2024财年上半年黄金销售同比上涨12.8%，珠宝镶嵌、铂金及K金首饰销售同比下降18%；称低价竞争不可行。（财新网）
法官最终判决尚待发布，Epic Games对苹果的诉讼案中，上诉法院曾停止了一审判决。（财新网）
碧桂园深夜公告 杨惠妍等高层年薪主动降至12万元
12月12日夜间，碧桂园在港交所公告，结合行业和公司实际经营需要，执行董事杨惠妍、莫斌、杨子莹及非执行董事陈翀主动提出降低薪酬请求。其中，杨惠妍年度薪酬由37万元下调至12万元，莫斌年度薪酬由300万元下调至12万元。（证券时报）
小贷公司退出 蚂蚁集团最新回应
12月12日，记者查阅国家企业信用信息公示系统发现，“重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司”更名为“重庆市蚂蚁小微信息技术有限公司”，其经营范围不再包括贷款业务。据了解，后续，花呗业务将由重庆蚂蚁消费金融有限公司承接。蚂蚁集团表示，小贷公司退出后，将保持存量业务的连续性，保障用户服务体验不受影响。（证券时报）
用微信小程序卖基金？公司回应来了
基金公司试水“直销”又有大动作，微信小程序可以买基金了？借助这一国民级社交APP，基金公司若发力直销，能否搅动行业一池春水？以上海某中型基金公司小程序为例，首页展示该公司基金列表，用户点击产品即可选择“购买”或“定投”。不过，与在APP、官网买基金类似，需要在基金公司先注册交易账号，经过身份证号实名认证、绑定银行卡、交易密码设置、风险测评等开户手续后才能下单。目前，小程序买卖基金功能并未全面放开，包括头部基金公司在内的大部分基金公司小程序都仅展示产品列表，无法直接买卖交易。与此同时，一些基金公司子公司也在“试水”小程序销售基金，但仍处于测试阶段。（中国证券报）
【国际财经】
习近平指出，越南是亚洲重要国家和东盟重要成员国。近年来，在越南共产党领导下，越南人民积极探索符合本国国情的发展道路，全面推进革新事业，国际和地区影响力与日俱增。（财新网）
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CPI回落主要贡献来自能源价格大幅下降，11月核心CPI同比增幅为4%，是美联储2%的通胀目标的两倍。（财新网）
外交部回应美商务部长雷蒙多涉芯片言论：中方将坚决维护自身合法权益
彭博社记者：美国商务部长雷蒙多在回应该部门将如何应对华为芯片技术突破时表示，美国将采取最强有力措施保护国家安全。发言人对此有何回应？毛宁：对于美国对华芯片出口管制，中方已经多次表明立场。美国滥用出口管制措施，严重损害中国企业的正当权益，不利于全球芯片产供链稳定，违反市场经济和公平竞争原则，不符合任何一方的利益，中方对此坚决反对。美方多次表示，无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展，美方应当将承诺落到实处。中方将继续密切关注有关动向，坚决维护自身合法权益。（外交部网站）
图斯克承诺，他将在短期内放松波兰的堕胎限制，并尽快敦促欧盟解冻波兰高达数百亿的国家复苏和复原力计划基金。（财新网）
商务部副部长李飞：中方支持MC13达成《电子商务工作计划》
据商务部网站，12月11日，阿拉伯联合酋长国召开世贸组织发展和电子商务议题视频会议。中国、美国等36个成员的贸易部长或部长代表和世贸组织总干事伊维拉参加会议。商务部副部长李飞出席并发言。（财新一线）
前11个月中国和越南进出口同比增长3.6%
从海关总署获悉，今年前11个月中越进出口1.45万亿元，同比增长3.6%，中越贸易占中国与东盟贸易的25%。其中，11月份当月中越进出口1619.2亿元，同比增长12.5%，规模创月度历史新高。（财新一线）
【市场】
美股四连涨标普创近两年来新高 市场关注联储会议结果
道指涨173.01点，涨幅为0.48%，报36577.94点；纳指涨100.91点，涨幅为0.70%，报14533.40点；标普500指数涨21.26点，涨幅为0.46%，报4643.70点
周二纽约黄金期货小幅上涨 市场关注联储会议结果
纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨1.90美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1995.60美元
美国WTI原油期货周二收跌3.8% 创6月下旬以来新低
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.71美元，跌幅为3.8%，收于每桶68.61美元
【今日新股】
宏盛华源申购代码780096
【本周关注】
12月13日
美国12月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶)
美国12月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶)
美国截至12月8日当周API原油库存变动(万桶)
美国截至12月8日当周API汽油库存变动(万桶)
美国12月11日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国12月12日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国12月12日iShares白银持仓-每日更新(吨)
美国12月12日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
英国10月GDP月率(%)
英国10月工业产出月率(%)
英国10月工业产出年率(%)
英国10月季调后商品贸易帐(亿英镑)
英国10月季调后贸易帐(亿英镑)
美国11月PPI年率(%)
美国11月核心PPI年率(%)
美国12月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
美国截至12月8日当周EIA原油库存变动(万桶)
美国截至12月8日当周EIA汽油库存变动(万桶)
美国截至12月8日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
美国截至12月8日当周EIA每周原油进口(万桶)
EIA公布月度短期能源展望报告
欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）
12月14日
美国12月13日联邦基金利率目标上限(%)
美国12月13日联邦基金利率目标下限(%)
新西兰第三季度GDP季率(%)
新西兰第三季度GDP年率(%)
美国12月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国12月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国12月13日iShares白银持仓-每日更新(吨)
美国12月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
澳大利亚11月季调后失业率(%)
澳大利亚11月就业人口变动(万人)
新加坡截至12月13日当周燃料总库存(万桶)
瑞士第四季度央行政策利率(%)
英国12月央行基准利率(%)
欧元区12月欧洲央行主要再融资利率(%)
欧元区12月欧洲央行存款机制利率(%)
欧元区12月欧洲央行边际借贷利率(%)
美国截至12月9日当周初请失业金人数(万)
美国截至12月9日当周续请失业金人数(万)
美国11月进口物价指数月率(%)
美国11月进口物价指数年率(%)
美国11月零售销售月率(%)
美国11月核心零售销售月率(%)
美国11月零售销售年率(%)
美联储公布利率决议和经济预期摘要
美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
瑞士央行公布利率决议
IEA公布月度原油市场报告
英国央行公布利率决议和会议纪要
欧洲央行公布利率决议
欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
12月15日
美国12月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国12月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国12月14日iShares白银持仓-每日更新(吨)
美国12月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
英国12月Gfk消费者信心指数
中国1-11月城镇固定资产投资年率-YTD(%)
中国11月规模以上工业增加值年率-YTD(%)
中国11月规模以上工业增加值年率(%)
中国11月社会消费品零售总额年率(%)
中国11月社会消费品零售总额年率-YTD(%)
中国11月社会消费品零售总额月率(%)
法国12月Markit制造业PMI初值(1215-1222)
德国12月Markit制造业PMI初值
欧元区12月Markit制造业PMI初值(1215-1222)
英国12月Markit服务业PMI初值(1215-1222)
英国12月Markit制造业PMI初值(1215-1222)
欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元)
欧元区11月储备资产合计(亿欧元)
美国11月工业产出月率(%)
美国12月Markit制造业PMI初值(1215-1222)
今日有6500亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期
国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
国新办就国民经济运行情况举行发布会
12月16日
美国截至12月15日当周全美钻井总数(口)
美国截至12月15日当周石油钻井总数(口)
美国10月外资净买入长期证券(亿美元)
美国12月14日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
美国12月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
美国12月15日iShares白银持仓-每日更新(吨)
美国12月15日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
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