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谈判继续 华安富达合作之路维艰

2009年03月12日 22:07 来源于 caijing
双方战略合作层面的沟通仍在进行中;但国内QDII出海搁浅、双方各自对市场的判断及商业考虑都可能成为阻碍双方未来合作的因素


  中国首家QDII试点基金——华安基金与其境外投资顾问富达基金(Fidelity Funds)并未“分手”。针对华安基金与富达基金合作终止的传言,知情人士3月12日证实,双方合作事宜仍处谈判过程中,细节不便透露。
  据悉,华安基金与富达基金谈判过程并不一帆风顺,但双方目前仍为战略合作伙伴关系,各种业务层面的沟通也在进行中。
  3月11日,路透社报道称,受累于全球金融风暴影响,华安基金已终止与富达基金的合作谈判。
  前述知情人士表示,华安基金与富达基金并未曾签署任何实质协议,因而不存在“谈判终止”一说。双方目前“关系很好”,“沟通很愉快”,未来于培训交流等诸多领域仍存较大合作空间。
  去年下半年以来,市场对华安基金与富达基金分手事宜多有猜测。
  富达基金是美国最大的共同基金,管理的资产超过1.25万亿美元。金融风暴后,富达基金开始大规模裁员,同时收缩全球战线。
  2008年底,富达基金公布了总数高达3000人(约占员工总数的7%)的裁员计划。其中1300人已于去年11月离职,预计今年一季度,又将有大约1700人需要离职。业内猜测,富达基金大幅裁员将影响其对亚洲市场部分业务的开发,此举或将致其主动退出与华安基金的合作。
  华安与富达的合作谈判,起于国内QDII初启、发行最为火爆的2007年。其时QDII市场的火热,令首家QDII试点的华安基金与负享盛名的富达基金一拍即合。然而,始料未及的金融风暴,令QDII基金出海之路搁浅。净值下跌、市场疲弱使已获批文的QDII基金尚难以发行。
  华安基金2008年初拟定报批的第二只QDII基金更是难见批文。“批文未下,与富达基金的合作便无实质进展。”知情人士分析,QDII现状与双方各自对市场的判断及商业考虑都可能成为阻碍未来合作进程的因素。
  截至2008年8月29日,国内共有24家基金管理
公司获得QDII业务资格,有十家公司发行了产品,总募集规模超过1245亿元。自交银施罗德环球精选基金去年8月22日成立之后,便再无新QDII基金发行。
  2月23日,工银瑞信QDII基金解除与
海外投资顾问协议,成为国内首只与海外顾问分手的QDII基金。业内人士称,金融风暴后,国内QDII开始重新审视与海外顾问的合作,更多QDII基金开始审慎选择合作伙伴,甚至独立运作。
  接近证监会人士说,在QDII启动之初,曾要求每只基金可选择一个至两个海外投资顾问。自2008年上半年起,监管层已经放开对QDII基金一定要有海外顾问的要求,各基金公司可根据自身产品特性选择是否聘用及聘用何种类型的海外顾问。■

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版面编辑:运维组
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