【要点】
●减税+投资红利 上市险企三季报净利大增85%
●沪市公司三季度业绩稳中有进 科创板公司净利润同比增长40%
●美众议院投票通过 使对总统弹劾调查“名正言顺”
●标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒“抱团取暖”？
●10月财新中国制造业采购经理人指数今日发布
【国内财经】
2019年10月31日中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过（财新）
11月8日MSCI将揭晓年内最后一次A股扩容安排
当地时间10月31日，MSCI在官网宣布，将于欧洲中部时间11月7日晚11时也即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果。据公告，此次指数评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。按照MSCI此前的公告，在此次半年度评议中MSCI也将宣布本年度最后一次A股扩容安排——公布A股纳入、剔除的名单。根据此前公告，11月A股扩容安排下，MSCI新兴指数中的A股大盘股（包含创业板大盘股）纳入因子将从15%提升至20%，同时MSCI将以20%的纳入因子纳入A股中盘股（包含创业板中盘股）（中国证券报）
保费收入1.95万亿元，同比增长8.56%，部分保险公司通过提取准备金的方式平滑业绩（财新）
沪市公司三季度业绩稳中有进，科创板公司净利润同比增长40%
据上交所10月31日晚间披露，截至当日，沪市主板1495家公司，科创板40家公司的三季报如期对外披露。2019年前三季度，沪市公司合计实现营业收入26.60万亿元，净利润2.55万亿元，同比增长分别为9.12%和8.06%，其中近七成公司收入增长、近九成公司实现盈利。总体来看，沪市主板公司保持韧性、稳中有进；科创板公司业绩和研发投入保持持续增长，盈利质量稳步提升（中国证券报）
无论是资费还是流量、语音设计，三大运营商5G个人用户套餐趋同。不过，当前的网络覆盖、终端性能等因素可能影响用户体验（财新）
上交所持续吸引外资参与A股，营造资本市场共赢生态
会议聚焦上海国际金融中心建设、A股国际化机遇挑战、交易所债券市场创新发展、长线国际投资者资产配置等热点议题展开。期间还将举办以新经济崛起、资本市场开放下中资券商机遇与挑战、内外资机构投资者投资经验交流、外资资管WFOE发展未来、ETF市场发展新机遇、5G和金融科技以及养老金投资等圆桌论坛，旨在促进国际投资者与境内各方更好地沟通交流（证券日报）
有19个市县部分年度PPP支出责任超出10%红线，较此前明显减少，中央正研究财承论证省级统筹方案，进一步盘活PPP财政空间（财新）
河南省农村信用联社、洛阳市农商行调拨资金，确保伊川农（财新）
外汇局：9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16689亿元
国家外汇管理局网站31日公布数据显示，2019年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16689亿元，支出14936亿元，顺差1753亿元。其中，货物贸易收入15292亿元，支出11992亿元，顺差3300亿元；服务贸易收入1397亿元，支出2944亿元，逆差1547亿元（中国证券报）
证券业前三季度营收2612亿增长38%
中国证券业协会也公布了全行业2019年前三季度经营数据。按照证券公司未经审计财务报表，前三季度，全行业131家证券公司实现营业收入2611.95亿元，同比增幅38%；净利润931.05亿元，同比增幅87.5%（证券时报）
银保监会表示，加强商业保理企业事中事后监管，要求商业保理企业风险资产不得超过净资产的10倍
银保监会网站31日消息，近日，银保监会按照“问题导向、急用先行”原则，印发了《关于加强商业保理企业监督管理的通知》。《通知》指导各地加强商业保理企业的事中、事后监管，旨在规范商业保理企业经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，促进商业保理行业健康发展（中国证券报）
北上资金持续为A股“充值” 年内净流入逾2000亿元
今年以来，北上资金持续净流入。据东方财富Choice数据统计，10月份北上资金净买入320.49亿元，已连续5个月净流入；截至10月底，年内北上资金合计净流入2183.11亿元（证券日报）
自2009年以来首次录得同比跌幅，港府料全年经济为负增长（财新）
制造业生产扩张大幅放缓，外需拖累市场需求明显回落；制造业和非制造业景气双双回落，拖累综合PMI下降1.1个百分点至52（财新）
上市券商前三季盈利797亿增逾六成 自营贡献最大
36家A股上市券商共实现营收2744.58亿元，同比增幅47.5%，营收较证券业去年全年还高；实现归母净利润797.27亿元，同比大增65%，其中有17家券商归母净利润同比增幅超100%。自营业务贡献的收入加大，有多家券商投资收益（含公允价值变动）大幅增长，成为券商业绩最大的提振因素。上述36家上市券商整体实现849.79亿元的自营收入，同比增长1.1倍（证券时报）
深化融资交易机制改革，提升新三板流动性
新三板相关改革举措将陆续出台，备受关注的是，此次改革将形成发行、交易、投资者适当性、信息披露、监督管理等差异化制度体系。分析人士指出，新三板设立以来，构建了“小额、快速、灵活、多元”的股票发行融资制度，挂牌公司融资规模持续扩大，对缓解民营中小微企业融资难、融资贵问题，完善直接融资体系发挥了积极作用（中国证券报）
因应美国减息及帮助纾缓中小企业融资压力（财新）
二手车出口流程将简化 “一车一证”改为“一批一证”
商务部办公厅联合公安部办公厅、海关总署办公厅近日联合发布相关通知，要求加快推进二手车出口工作。按照通知要求，今后二手车出口的许可证由“一车一证”改为“一批一证”，一批20辆，此外企业还可以自主选择出口报关地，二手车出口适用全国通关一体化模式（上海证券报）
【公司要闻】
广西金嗓子实控人成“老赖” 拖欠5000万广告费拒不执行判决
支柱产品金嗓子喉片增长乏力，新开拓的饮料品类没在饱和竞争中突出重围，公司因新品推广陷入多宗违约纠纷，“一招鲜”类型上市公司转型困局由此揭开（财新）
标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒“抱团取暖”？
两家公司合并后将成为全球第四大汽车集团。双方计划整合电动动力总成、自动驾驶及数字车联网技术（财新）
新业务抵消手机业绩下滑 苹果三季度营收保持增长
苹果手机收入已经连续四个季度下滑，当季净销售额同比下降9%；可穿戴设备和服务业务则迅猛增长（财新）
“园林皇后”何巧女卸任 东方园林后续运作引关注
“嫁入”北京朝阳区国资委之后，东方园林（002310）完成了一系列重要的工商信息变更和人事变动。天眼查数据显示，10月28日，被称为“园林皇后”的何巧女卸任东方园林法定代表人，由刘伟杰接任。同时，何巧女让出董事长职位，由慕英杰接任。实际上，这一系列变化与东方园林此前披露的公告内容相吻合。10月29日晚间，东方园林公告，公司已完成了工商变更登记手续，公司法定代表人变更为刘伟杰（证券时报）
科创板首家IPO注册失败企业收罚单 证监会对恒安嘉新及保荐机构等出具警示函
证监会10月31日消息，证监会日前出具三项警示函监管措施决定，包括《关于对恒安嘉新（北京）科技股份公司采取出具警示函监管措施的决定》《关于对刘博、王作维采取出具警示函监管措施的决定》《关于对中信建投(22.200, 0.06, 0.27%)证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，均针对恒安嘉新科创板IPO注册事项。分析人士表示，这是科创板首个IPO注册失败的案例（中国证券报）
坚果手机除罗永浩外原班人马加入字节跳动
10月31日，锤子手机原CTO、现新石实验室总裁吴德周在于北京举行的坚果手机发布会上表示，整个坚果手机目前加入字节跳动，其隶属的新石实验室负责手机和硬件，包括教育硬件。除了罗永浩之外，坚果手机所有软硬件核心人员都保留，此外还保留了坚果的中英文名字（“坚果”和“Smartisan”）以及锤子手机logo。2019年1月，字节跳动曾表示收购了锤子科技的部分专利使用权，用于探索教育领域（财新一线）
【国际财经】
美众议院投票通过 使对总统弹劾调查“名正言顺”
国会同意继续进行对特朗普的弹劾调查，并保证调查透明公开进行，将公开部分取证笔录（财新）
中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利（财新）
智利取消主办APEC峰会 中方：理解和尊重
中方理解和尊重智方的决定，我们相信智利政府和人民有能力维护国家稳定和社会安宁，尽快恢复国内正常秩序（财新）
巴基斯坦火车爆炸致65死 乘客私带炉灶做饭失火酿灾
这是自2018年7月以来，巴基斯坦境内发生的第七起致命的火车事故（财新）
德俄北溪2号管道终获丹麦批准 欧洲地缘平衡将起变化
俄罗斯和德国一再强调，这一管道建设项目纯粹是商业性质，德国也承诺将保证乌克兰将继续从俄欧间的油气运输中获益（财新）
【本周关注】
11月1日
中国10月财新制造业采购经理人指数
日本9月失业率
澳大利亚第三季度生产者物价指数年率
英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
美国10月季调后非农就业人口变动(千人)
美国10月失业率
美国9月营建支出(月率)
美国10月ISM制造业采购经理人指数
【市场】
道指收跌140点
道指收盘下跌140.46点，跌幅为0.52%，报27046.23点；标普500指数跌9.21点，跌幅为0.30%，报3037.56点；纳指跌11.62点，跌幅为0.14%，报8292.36点
周四美油收跌1.6%布油跌0.6%
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌83美分，跌幅1.6%，收于54.18美元/桶；作为全球价格基准的伦敦洲际交易所12月布伦特原油下跌38美分，跌幅0.6%，收于60.23美元/桶
金价创四周来最大涨幅
纽约商品交易所12月交割黄金期货上涨1.2%至1514.80美元/盎司
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