【要点】
●上交所发布科创板股票交易规则必知
●克明面业回购方案引交易所关注 投资者问比股价低“是看空自家吗”
●有券商收紧科创板两融风控：可T+0盘中强制平仓
●审计洛娃涉违规操作 中兴华被暂停相关业务六个月
●姆努钦：华盛顿对美元的立场“目前”没有变化
●东海证券董事长朱科敏协助调查 目前已辞职
【国内财经】
上交所发布科创板股票交易规则必知
上交所对科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为20%。首次公开发行上市的科创板股票，上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。不同于沪市主板市场，投资者通过限价申报买卖科创板股票，单笔申报数量应当不小于200 股，且不超过10万股。投资者通过市价申报买卖的，单笔申报数量应当不小于200股，且不超过5万股。（财新一线）
QFII额度管理有望放宽或取消 外资入市将更便捷
改革QFII和RQFII，扩大投资范围，研究适度放宽甚至取消QFII额度管理。这是昨日外汇局召开的2019年上半年外汇收支数据新闻发布会上传递出的消息，这也是近期外汇局第二次提及改革QFII制度。今年6月，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在陆家嘴论坛上也作出过类似表述。（上海证券报）
国务院办公厅：进一步加强疫苗等高风险药品检查工作 加强随机抽查
近日，国务院办公厅印发《关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》，要求进一步加强疫苗等高风险药品检查工作。国务院药品监管部门强化疫苗等高风险药品研制、生产环节的飞行检查以及境外检查，不定期开展巡查并加强随机抽查。省级药品监管部门直接负责疫苗等高风险药品生产过程的派驻检查、日常检查，落实更加集中、更加严格的现场检查、信息公示、不良反应监测报告等制度，实行严格的属地监管（新华社）
“证监会：三家公司首发上会 两家被否
青岛日辰食品股份有限公司首发获通过，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司、江苏扬瑞新型材料股份有限公司被否。（财新一线）
外汇局表示上半年跨境资金流动保持稳定
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英在2019年上半年外汇收支数据新闻发布会上表示，2019年上半年，全球经济增长放缓，不稳定不确定因素有所增多。我国经济继续运行在合理区间，保持稳中向好的发展态势，主要经济指标符合预期。人民币对美元汇率呈现双向波动，汇率预期相对平稳。总体来看，上半年我国跨境资金流动保持稳定，境内外汇市场供求基本平衡。（证券日报）
蓄力稳投资，重大项目资金迎多方驰援
从多方获悉，当前，多地都在密集扩容投融资项目库，加速储备新一批重大投资项目。与此同时，浙江、河南、安徽等地相关部门均发布政策清单，探索创新项目投融资方式，撬动贷款、债券以及股权投资基金等多方资金来支持地方重大项目的建设。业内人士表示，金融支持重大投资项目，既要补短板、聚焦重点，还要兼顾防风险、避免大水漫灌。（经济参考报）
央企重组整合多路并进“好戏”连台
近期中央企业在集团战略性重组、专业化整合以及“央地重组”等方面动作不断。统计显示，党的十八大以来，已经先后有21组39家企业陆续开展重组整合工作，国务院国资委直接监管的企业数量由2012年初的117户调整至百户以内，改革覆盖了装备制造、电力、航运、能源、建材、钢铁等诸多领域。（经济参考报）
首批6家基金公司获转融通业务资格
证监会6月21日发布《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）》，激活公募基金参与转融通业务热情。证券时报记者了解到，首批6家基金公司已获得基金转融通业务资格。（证券时报）
韩正：确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标
韩正强调，下一步推进户籍制度改革要坚持目标导向、问题导向，突出抓好已经在城镇就业的农业转移人口的落户工作，全面提升市民化质量，确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标。（新华社）
有券商收紧科创板两融风控：可T+0盘中强制平仓
记者了解到，有券商要求客户签署科创板业务相关风险确认，包括“融资融券合同变更”、“融资融券业务风险控制措施确认”、“科创板上市前5个交易日标的证券范围的特别提示确认”三方面（中国证券报）
工信部正联合其他部委，酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策
继国家发展改革委再次“点名”氢能，将统筹规划氢能开发布局之后，工信部正联合其他部委，酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂，而是考虑补贴生产核心部件的厂家，尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。（上海证券报）
结售汇月度波动主要受市场主体逢高结汇和逢低购汇影响；外汇局将研究适度放宽甚至取消QFII额度管理，并推进银行间债券市场开放渠道整合（财新）
亚行：亚洲发展中国家 今年经济增长有望达5.7%
亚洲开发银行（亚行）17日发布报告称，在内需推动下，亚洲发展中国家在2019年和2020年将保持强劲增长，但增速有所放缓。在《亚洲发展展望》补充报告中，亚行维持了4月份的预测，即亚洲发展中国家2019年增长5.7%，2020年增长5.6%，增速较2018年的5.9%略有下滑。（经济参考报）
16城上榜中央财政支持住房租赁试点名单 每年至少奖补6亿元
按照竞争性评审得分，北京、长春、上海、南京、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都等排名前16位的城市，成功入选2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单。据了解，中央财政将对确定的示范城市给予奖补资金支持，试点示范期为3年。中央财政奖补资金标准按城市规模分档确定，直辖市每年10亿元，省会城市和计划单列市每年8亿元，地级城市每年6亿元。（证券日报）
农业农村部要求，对跨省调运种猪产地检疫实验室检测项目进行调整，继续严格开展非洲猪瘟实验室检测，检测数量（比例）100%；另5种动物疫病不再进行实验室检测（财新）
行业头部化进行时 中小私募转型迫切
上半年的市场波澜起伏，既有年初的快速躁动，也有年中的横盘震荡，但相比2018年局势毫无疑问好的太多。不过，“看天吃饭”的证券类私募们依然过得不轻松，基金业协会数据显示，无论是管理人家数还是管理规模近两个月都在不断减少。这一方面是因为私募中赚钱的仍属少数，想稳定业绩并不简单，另一方面私募行业的头部化趋势愈发明显，中小型私募压力明显。（中国证券报）
增强债市包容性 提升市场出清效率
监会债券监管部副主任卢大彪表示，首先要增强债券市场的包容性，提升服务实体经济的能力，重点和难点在于如何让信用资质相对弱一些的企业，在做到定价合理、信息披露规范、诚实守信的前提下，较为顺畅进行债券融资。其次，要推动信用生态不断优化，让风险与收益更加匹配，通过对外开放、鼓励竞争引导评级机构提升公信力，扩大信用评级的区分度。继续完善市场对于信用风险的消化机制，提升市场出清效率。此外，要不断加强法治化建设，明确各方职责。注意防范和化解风险，完善市场机制，依靠市场自身力量来消化风险。（证券时报）
稀土板块卷土重来 机构看好行情持续
7月18日，A股市场主要指数纷纷走低，而稀土概念板块逆势走强，个股普涨。稀土指数和稀土永磁指数涨幅位列Wind144个概念板块指数第一和第三位。值得注意的是，近期该板块个股不仅有政策面上的催化，还有进口收缩成本提升带来稀土价格上扬的提振。机构纷纷表示，综合情绪提升和政策预期护航，稀土概念板块行情有望持续。（中国证券报）
6只战略配售基金股票持仓仍较低
随着公募基金二季报的陆续披露，6只战略配售基金的运作情况也浮出水面。从股票仓位来看，南方战略配售基金股票投资占基金总资产的比例为3.26%；嘉实战略配售股票占基金总资产比较一季度无变动；汇添富战略配售的股票占基金总资产比为3.94%；易方达战略配售的股票仓位较一季度末的2.41%升至2.47%；招商战略配售亦从一季度末的2.96%微升至3.03%；而华夏战略配售权益投资仍为0。（中国证券报）
国家发改委：严重失信者将永久禁入市场
日前，国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》，对我国信用体系建设做出新的顶层规划。18日，在国新办举行的加快推进社会信用体系建设吹风会上，国家发展改革委等部门对此进行了详解。（经济参考报）
上半年新三板公司融资并购额超200亿元
重组资源正在向新三板的头部企业集中。据本报记者梳理全国股转公司所发布数据后发现，今年上半年，共有364家新三板挂牌公司完成369次股票发行，累计融资金额174.15亿元，并有63家挂牌公司发生收购，涉及交易金额52.20亿元，且8家挂牌公司发生重大资产重组，累计交易金额达9.55亿元。综合来看，上半年新三板市场融资及并购重组所涉及金额达235.9亿元。（证券日报）
专利法、商标法修订加速推进 质押融资政策近期落地
知识产权领域政策红利将密集落地。记者获悉，一方面，相关部门将进一步加强知识产权保护，推进商标法、专利法等修订进程，其中，专利法修改有望年内完成。另一方面，将支持扩大知识产权质押融资，相关政策文件也将于近期印发。 （经济参考报）
16家发债行披露上半年业绩 逾七成净利同比增长
进入7月份以来，已有多家已发行金融债券的银行按规定披露了今年上半年的财务信息。记者发现，目前已有16家银行披露了今年上半年经营情况，这些银行均为未上市的地方银行，且普遍资产规模较小。不过这些银行今年上半年业绩表现普遍不错，其中12家银行净利润同比有不同程度的增长，更有7家银行净利润增幅达两位数。其中，湖北随州农商行前6个月实现净利润2.26亿元，同比增长高达115.95%。（证券日报）
京津冀、粤港澳、长三角活跃增长极成型 外溢效益明显
随着京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长江三角洲一体化指导性文件的下发，各个区域迅速进入落实阶段，一大批重大项目、重大工程纷纷上马。值得一提的是，已是我国经济重要增长极的京津冀、粤港澳、长三角地区，其经济增长来源于内部的大量投资，显示出巨大的外溢效应，带动较弱地市共同发展。（经济参考报）
【公司要闻】
AssetMark是华泰证券国际化发展布局和财富管理转型的重要一步; 华泰证券资本金实力持续增强（财新）
第二批科创板公司来了，晶晨股份、柏楚电子今起招股
市场翘首以盼的科创板第二批企业今日亮相。两家来自上海的科创企业晶晨股份、柏楚电子双双完成注册，站上发行定价的“起跑线”。（上海证券报 ）
中国通号将于7月22日科创板上市
中国铁路通信信号股份有限公司（下称中国通号）7月18日晚间公告，该公司股票将于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。中国通号拟募集105.3亿元，募资规模在科创板拟上市企业中居首。本次发行后，中国通号总股本为105.9亿股，其中 A 股总股本86.21亿股，H 股总股本 19.69亿股。中国通号预计2019年上半年归母净利润21.1-22.8亿元，同比增长6.3%-14.8%。7月22日，乐鑫科技、安集科技、睿创微纳、杭可科技等其他24家也将作为首批企业在科创板上市。（财新一线）
交易商协会指出，中兴华对洛娃科技的审计程序存在重大缺失、获取审计证据严重不足，违反行业规范、业务规则，工作开展严重未勤勉尽责（财新）
酷派集团：申请自7月19日起恢复股票交易
酷派集团公告称，公司已符合所有复牌条件，申请自7月19日起恢复股票交易。（财新一线）
克明面业回购方案引交易所关注 投资者问比股价低“是看空自家吗”
本周累计下跌5.25%后，7月18日克明面业收报13元/股，刚好跌至本次回购方案划定的单价上限；此前近五个月里，仅有三个交易日盘中曾跌至13元下方（财新）
7月18日，刚刚被剔除出创新层的新三板公司东海证券证实，公司于7月16日晚，接到江苏省公安厅电话通知，告知董事长朱科敏目前处于配合调查阶段。（财新）
滴滴出行总裁柳青称，团队仍然尝试改进并推进顺风车上线的原因是用户需求。实际上，在滴滴整改期间，嘀嗒、哈啰出行正凭借顺风车业务抢占市场（财新）
【国际财经】
在日本史无前例地因历史争问题对韩国祭出贸易限制措施后，韩国政府随即向世界贸易组织针对日方的出口管制提出申诉，并要求日本政府立即撤回出口限制的有关措施（财新）
Facebook垂涎金融业务，但世界对于庞然大物掌握权力有质疑的传统，既然不能靠信任，那么就需要全球监管者在Libra尚未出生时就为它套上锁链，以免又一个大而不能倒的怪物在互联网和金融的交界处诞生（财新）
姆努钦：华盛顿对美元的立场“目前”没有变化
美国财长在G7会议间隙发表言论之际，华尔街对特朗普政府可能干预汇市以压低美元的风险感到焦虑。（FT中文网）
伊朗在霍尔木兹海峡附近扣押外国船只
伊朗革命卫队称，扣留了一艘据称从伊朗走私燃料出境的船只及其船员。但尚无航运公司或政府报告其船舶被扣押。（FT中文网）
纽约联储行长的鸽派讲话提振美股走高，美元随美债收益率下跌
纽约联储行长Williams：经济强劲之际，低通胀预期令人担忧。当经济出现有问题的迹象时，央行在这个低利率时代应该迅速采取行动（彭博）
【本周关注】
7月19日(周五)
日本 6月全国消费者物价指数(年率)
德国 6月生产者物价指数(月率)
加拿大 5月零售销售(月率)
美国 7月密歇根大学消费者信心指数初值
美国纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话
【市场】
联储官员再谈降息 美股周四收高
道指涨3.12点，或0.01%，报27222.97点；标普500指数涨10.69点，或0.36%，报2995.11点；纳指涨22.04点，或0.27%，报8207.24点
周三美油收跌2.6%布油跌2.7%
纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.48美元，跌幅2.6%，收于55.30美元/桶。周三该期货收跌1.5%
多头涌入 伦敦市场镍价一度涨破15,000美元
伦敦金属交易所镍价一度大涨4.6%，触及15，115.00美元/吨，收于14，860美元/吨
（编辑：李一）
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