【要点】
●金融委办公室召开会议，研究维护同业业务稳定工作
●中国将建立国家技术安全管理清单制度
●大量机构资金欲借道公募参与科创板打新
●央行6月来连续释放流动性7100亿
●多部委密集调研外资企业 外商投资法配套法规将加速出台
●“扩面提产增效” 国产大豆迎振兴
【国内财经】
金融委办公室召开会议，研究维护同业业务稳定工作
参会银行表示，虽然前几天同业市场出现一些波动，但目前已经明显好转，下一步对其他中小银行开展的同业业务规模将保持稳定。人民银行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持。（财新一线）
维持物价稳定仍是中国货币政策首要目标；人民币汇率不应该紧盯一个数字；小型银行流动性紧张是暂时现象；为应对贸易战对就业的不利影响做好了准备；要提高货币政策透明度（财新）
中国将建立国家技术安全管理清单制度
记者从国家发展改革委获悉，根据《国家安全法》等相关法律法规，国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近期出台。（新华网）
多部委密集调研外资企业，外商投资法配套法规将加速出台
国家发改委、商务部等部委近期密集调研外资企业，就应对外贸形势、坚定投资信心、完善外商投资法配套法规等与相关企业代表座谈。专家表示，外商投资法配套法规以及扩大开放的其他系列举措将加速出台。此前不久，外商投资法配套行政法规专家咨询会在京举行。中国法学会官网信息称，收到了司法部《关于请协助提供外商投资法配套法规有关材料的函》，司法部会同商务部、发改委等部门，正抓紧研究起草配套法规。（上海证券报）
财政部部长刘昆指出中国政府将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放
6月8日至9日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在日本福冈举行，财政部部长刘昆出席会议并发言。刘昆指出，今年中国经济总体保持平稳增长态势。中国政府将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放，推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。刘昆强调，中方愿与各方一道，支持建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，使各国更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现经济联动发展。（证券时报）
银保监会将继续按照党中央、国务院的工作部署，支持中小银行回归本源、专注主业，加大政策支持力度，积极解决发展难题，推动中小银行高质量发展（财新）
央行6月来连续释放流动性7100亿
6月以来，连续四个交易日进行公开市场操作。6月3日、4日、5日，央行分别开展800亿元、600亿元、600亿元7天期逆回购操作。加之6日100亿元逆回购和5000亿元MLF，央行在四个交易日内累计释放7100亿元流动性。展望接下来的一周，公开市场有2100亿元央行逆回购到期，其中6月10日至13日分别到期800亿元、600亿元、600亿元和100亿元。（经济参考报）
牌照发放按下5G建设快进键
工信部日前正式向三大运营商及中国广电发放5G商用牌照，标志着新一轮科技革命和产业变革的进程加快，各地相关产业发展行动规划也陆续出台，5G网络设备、终端硬件等产业链环节有望进一步成熟。业内人士认为，2019年5G规模建设将正式拉开帷幕，2020年有望进入5G规模建设周期，对产业链各环节形成全面拉动。（中国证券报）
大量机构资金欲借道公募参与科创板打新
作为A类投资者的公募基金，其网下中签率将显著高于B类、C类投资者。因此，目前大量机构资金欲借道公募参与科创板打新，进一步提高打新效率。据悉，目前包括银行、保险、信托和私募等众多机构正和基金公司积极沟通需求。这类承接机构资金需求的科创板打新基金正悄然兴起。（上海证券报）
险资入市有望进一步松绑，或引千亿级增量资金
上月关于“监管部门正积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限”的传闻，得到官方印证。昨日，中国银保监会新闻发言人在答《金融时报》记者问时透露，银保监会正在研究保险资金投资方面的新政策。（上海证券报）
促消费新政密集落地，更多细则将出
从业内获悉，在汽车、家电、文化、旅游等消费领域的“大头儿”上，培育消费新增长的方向已经明确，相关细则正在加快完善，有望近期出台，从而为全面激发居民消费潜力提供更大动能。（经济参考报）
“扩面提产增效” 国产大豆迎振兴
今年中央一号文件提出，实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积。黑龙江省是我国最大的大豆主产区，面积和产量约占全国一半。眼下，东北大豆播种已结束，记者调查发现，今年农民种植大豆积极性提高，大豆种植面积增加。随着科技投入加大，一些新技术不断推广，国产大豆迎来加速发展的战略机遇期。（经济参考报）
G20贸易和数字经济部长会议呼吁推进世界贸易组织改革
为期两天的二十国集团（G20）贸易和数字经济部长会议9日在日本茨城县筑波市闭幕。会后发表的部长声明说，维护自由公平的贸易环境非常重要，二十国集团应致力于推进世界贸易组织改革。声明说，二十国集团有必要采取行动，强化世贸组织争端解决机制。声明表示，贸易和投资的扩大是促进经济繁荣和可持续增长的重要因素，而当前贸易环境的风险有可能使世界经济增速放缓。此外，会议还讨论了跨境电子交易的规则制定问题。（新华社）
一二线城市房价趋平稳
端午小长假期间，为刺激市场需求，部分城市楼盘的售楼中心打出购房优惠招牌，推出特价房、折扣房，甚至发放看房红包，但不少地区市场观望情绪浓厚。（中国证券报）
16家机构预测5月份CPI涨幅均值2.7％
6月12日，国家统计局将发布5月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。截至目前，招商证券、中信证券、申万宏源、兴业证券等16家机构对5月份CPI和PPI数据进行了预测。据记者统计，机构预测5月份CPI同比增长最小值为2.26%，最大值为2.90%，预测均值为2.70%；PPI同比增长最小值为0.20%，最大值为0.90%，预测均值为0.6%。（证券日报）
安信信托将业绩大幅下滑归为资本市场波动和行业政策调整及市场因素，预计未来一定时期内该公司经营业绩仍存在一定的不确定性（财新）
5月份到期银行理财产品 九成未披露实际收益率
5月份银行理财产品收益率延续此前的跌势，当月封闭式预期收益型人民币产品平均年化预期收益率为4.13%，较4月份再度下降0.04个百分点。其中，所有省份的非保本型理财产品收益均出现环比下降。值得注意的是，上月共有8779款银行理财产品到期，而据普益标准提供的数据显示，上述产品中公布了到期收益情况的不足千款。显然，银行在理财产品信息透明化上还有较大的改进空间。（证券日报）
26家上市券商发布5月份“战报” 6家实现营收、净利环比双增长
截至发稿，目前已有26家A股上市券商发布今年5月份营收月报。26家券商全部盈利，共计实现净利润38.2亿元，实现营收117.4亿元。太平洋证券、浙商证券、中原证券、天风证券、华林证券以及中国银河6家券商5月份实现营收、净利润环比双增长。而4月份全样本情况下，也只有2家券商实现环比双增长。（证券日报）
上周106亿元北上资金捡A股“便宜”
进入6月份，北上资金表现出强烈的“捡便宜”心态，已连续四天逆势流入A股市场。数据显示，上周6月3日至6月6日四个交易日，北向资金实现资金净流入105.78亿元。其中，仅6月3日一天，北上资金净流入规模就达到46.92亿元。（证券日报）
地方债加速输血基建 年内发行规模突破2万亿元
记者根据东方财富Choice数据统计，截至6月9日，今年以来全国共发行515只地方债，发行规模突破2万亿元至20306.68亿元，距今年9月底前发行完成全年新增限额3.08万亿元，尚余1.05万亿元待发。（证券日报）
票房渐回暖 电影行业受关注
作为成长性行业，电影行业一直受到各方重视和鼓励。中长期来看，行业并购重组或将加快，市场集中度有望提升。政策支持叠加资本动力，电影行业正处于快速成长期。虽受各种因素影响，今年一季度电影票房表现并不理想，但数据显示，票房及观影人次已经出现回暖趋势。分析人士认为，6月多部进口大片将提前上映，加之暑期档一直是电影板块的重要催化剂，电影板块投资热度有望显著提升。（中国证券报）
中国科学家研制出新型催化剂将大幅降低制氢成本
近期，中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作，创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂，在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。这项研究同时深化了催化剂效果与结构之间关系的认知，为进一步优化催化剂性能指明了方向。新型催化剂若能大范围推广，将大幅降低制氢成本，产业链上的储氢、加氢环节也有望迎来广阔发展机遇。（新华社）
山东猪价连续四周下跌
山东省畜牧总站发布的最新统计数据显示，5月27日至6月2日，山东生猪价格连续第四周下跌。5月27日至6月2日，山东生猪平均价格为15.37元/公斤，同比升高38.97%，环比下跌0.65%；猪肉价格继续回落，为26.34元/公斤，同比升高31.31%，环比下跌0.23%；猪粮比价为7.92:1，环比下跌2.22%。业内人士认为，本周生猪价格降幅收窄，猪价有望筑底回升。（新华社）
端午假期国内游接待总人数超9500万人次
9日从文化和旅游部了解到，端午假日期间，全国国内旅游接待总人数9597.8万人次，同比增长7.7%；实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%。全国未发生重特大涉旅安全事故和投诉案件。（新华社）
ETC将全覆盖 29个省区市已研究起草推广发行方案
从交通运输部获悉，截至5日15时，河北、广西、安徽等29个省区市已研究起草ETC电子不停车快捷收费系统推广发行方案，海南、西藏2个省份正在起草中，意味着ETC的推广应用正迈向全覆盖。（新华社）
【公司要闻】
宁德时代、比亚迪将向丰田供应电池 双寡头格局成型
宁德时代与比亚迪是中国目前最大的两家动力电池供应商，合计市场份额超七成。排名第三的电池企业与宁德时代和比亚迪份额有明显差距（财新）
盛运环保拟终止5处PPP项目投资合作 涉及项目投资额超百亿元
盛运环保6月9日下午公告称，自2018年初爆发债务危机以来，公司资金流动性严重不足。鉴于部分已签署的PPP项目合作框架协议投资规模大、投资回收期长以及市场的不确定性等因素，结合公司目前的现状，本着先生存后发展的原则，公司拟终止对部分PPP项目的投资合作。记者梳理发现，上述拟终止PPP项目涉及投资额约为142.69亿元。公司称，本次解除协议对公司的经营活动不会产生不良影响。（中国证券报）
粤泰股份：与世茂房地产达成多项合作 合作对价63.97亿元
粤泰股份(600393)6月9日晚间公告，为缓解流动性紧张，化解逾期借款风险，公司与隶属世茂房地产的多家公司签署5份合作开发协议，合作对价总计为63.97亿元。该合作对价的具体明细为：公司转让广州嘉盛项目24.99亿元、广州天鹅湾二期项目27.80亿元、恒升天鹅湾80%股权7.58亿元、粤泰天鹅湾20%股权8063万元、中浩丰公司20%股权2.79亿元。（证券时报）
稀土产品价格上涨 下游磁材企业受累
业内认为，未来新能源汽车和家电市场行情如能上行，磁材行业有望受益（财新）
跨境通拟再度引援，泸州老窖集团或将“接棒”实控人
近年来，国资跨省并购上市公司的案例层出不穷。6月9日晚，跨境通的一纸通告，宣告公司有望迎来国资背景的新东家。跨境通公告称，公司近日收到实际控制人杨建新、樊梅花及新余睿景通知，其于6月6日与金舵投资签署了《股份转让及表决权委托框架协议》，其正在筹划将其持有的部分公司股份转让给金舵投资，并将剩余股份的表决权委托给金舵投资，该事项将可能导致公司控制权发生变更。从天眼查搜索了解到，金舵投资100%持股大股东为泸州老窖，最终控制人为泸州市国资委。（证券时报）
碧桂园：5月实现合同销售金额约543.3亿元 同比减少4.88%
碧桂园（02007.HK）6月9日晚间公告，公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于5月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币543.3亿元，较2018年5月同比减少4.88%，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约582万平方米，较2018年5月同比减少4.14%。（证券时报）
圣彼得堡论坛 | “两桶油”参股北极大型LNG项目敲定
中石油、中海油各参股“北极LNG 2”液化天然气出口项目10%股权，项目最终投资决定预计于今年下半年作出，首条液化生产线预计2023年投产（财新）
【国际财经】
圣彼得堡论坛 | 习近平：中美都不愿看到“割裂”
中国国家主席在俄罗斯表示，逆全球化只是涟漪而挡不住大势，相信美国总统也不愿看到中美割裂（财新）
美国5月就业不及预期 降息预期升高美股上扬
新增非农就业7.5万个，远未达到市场预期的18万个，投资者担忧美国劳动力市场和经济增长前景转暗（财新）
美墨就移民问题妥协 特朗普无限期延后对墨关税措施
特朗普称，墨西哥已同意采取“强劲措施”，以减少取道墨西哥、抵达美国南部边境的拉美各国移民（财新）
圣彼得堡论坛 | 周小川：中俄金融合作四步棋
前央行行长表示，未来两国应在中长期资金投资重大项目，吸引民间资本，扩大本币使用，及推进金融机构和服务网络化四大领域加深合作（财新）
法国政府拟减持雷诺股份以巩固与日产的联盟
勒梅尔在日本福冈举行的20国集团财长会议上对法新社表示，如果能让日法两国汽车制造商结成“更稳固”的联盟，法国准备考虑减持。法国政府目前持有雷诺15%的股份。一位政府官员在被问及勒梅尔的言论时表示，法国不打算立即出售雷诺的股份。（财新）
孟晚舟引渡听证明年1月启动 至少耗时十个月
这一时程是由孟晚舟的辩护律师团队所提出，并在法官与代表美国政府的律师协商后所确定的。当地时间6月6日召开的这场用于商定后续日程等问题的听证会，孟晚舟本人并没有出现（财新）
圣彼得堡论坛 | 中俄能源合作扩大 俄方推动贸易本币结算
两国领导人出席第二届中俄能源商务论坛，习近平就深化能源合作提出四点建议，普京称俄罗斯政府将完善相关法律法规和政策，提供良好的市场环境（财新）
全球无电人口仍有8.4亿：印度老大难，独占9900万
世界银行等国际机构最新发布的报告显示，全球无电人口仍有8.4亿，其中印度独占9900万。2015年以来，全球电气化率增长提速，每年新增电气化人口1.53亿人。但考虑到各国情况及为剩余无电人口提供电力的复杂性，该报告预测，到2030年，全球用电人口预计为92%，届时仍有6.5亿人无法获得电力供应。（澎湃）
【本周关注】
6月10日(周一)
中国5月贸易帐(十亿美元)
中国5月贸易帐(十亿元)
中国5月出口(亿美元)
中国5月进口(亿美元)
日本第一季度名义GDP年化(十亿日元)终值
日本第一季度实际GDP(季率)终值
日本第一季度实际GDP(十亿日元)终值
日本第一季度实际GDP年化季率终值
日本第一季度GDP平减指数(年率)终值
日本4月季调后经常帐(十亿日元)初值
日本4月贸易帐/财务省(年率)初值
日本4月未季调经常帐(年率)初值
意大利4月工作日调整后工业产出(年率)
意大利4月季调后工业产出(月率)
英国4月工业产出(年率)
英国4月工业产出(月率)
英国4月商品贸易帐(百万英镑)
英国4月对非欧盟贸易帐(百万英镑)
加拿大5月新屋开工(千户)
加拿大4月营建许可(月率)
英国英国保守党党首选举开始
澳大利亚英女皇寿辰 假期休市
6月11日(周二)
法国5月BOF商业信心指数
欧元区6月Sentix投资者信心指数
英国4月至三个月ILO失业率
英国5月失业率
英国4月至三个月ILO失业人数变化(千人)
英国4月至三个月包括红利的平均工资(年率)
英国5月失业金申请人数变化(千人)
美国5月生产者物价指数(年率)
美国5月核心生产者物价指数(年率)
美国5月生产者物价指数(月率)
英国伦敦英国央行货币政策委员会委员桑德斯在南安普敦索伦特大学发表讲话
中国伦敦英国央行货币政策委员会委员弗利葛就业市场发表讲话
芬兰芬兰央行行长雷恩谈欧元区货币政策
6月12日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0607)
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0607)
韩国5月季调后失业率(月率)
日本5月国内企业商品物价指数(年率)
日本5月国内企业商品物价指数(月率)
日本4月核心机械订单(年率)
中国5月工业品出厂价格指数(年率)
中国5月居民消费品价格指数(年率)
美国5月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国5月未季调消费者物价指数(年率)
美国5月季调后核心消费者物价指数
美国5月实际收入(月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0607)
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0607)
美国EIA公布月度短期能源展望报告
德国法兰克福欧洲央行行长德拉基在法兰克福发表讲话
德国法兰克福欧洲央行副行长金多斯在法兰克福发表讲话
6月13日(周四)
德国5月批发物价指数(年率)
德国5月批发物价指数(月率)
美国5月政府预算(十亿美元)
英国至5月三个月RICS房价指数
澳大利亚5月季调后失业率
澳大利亚5月季调后就业参与率
德国5月调和消费者物价指数(年率)终值
德国5月消费者物价指数(年率)终值
瑞士5月生产者/进口物价指数(年率)
瑞士3M LIBOR目标利率
意大利第一季度失业率(季度)
欧元区4月工业产出(年率)
加拿大4月新屋价格指数(年率)
美国5月出口物价指数(年率)
美国5月进口物价指数(年率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0608)
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0601)
美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0607)
奥地利欧佩克公布月度原油市场报告
瑞士瑞士央行公布利率决议
英国伦敦英国央行金融政策委员会委员布雷热在华威大学发表演讲
6月14日(周五)
中国5月规模以上工业增加值(年率)
中国1-5月城镇固定资产投资(年率)
中国5月规模以上工业增加值(月率)
中国5月社会消费品零售总额(月率)
日本4月工业产出(年率)终值
日本4月设备利用指数
法国5月消费者物价指数(月率)终值
法国5月调和消费者物价指数(年率)终值
意大利4月季调后工业订单(月率)
意大利4月季调后工业销售(月率)
意大利4月未季调工业销售(年率)
意大利5月调和消费者物价指数(年率)终值
美国5月零售销售(月率)
美国5月核心零售销售(亿美元)
美国5月产能利用率
美国5月工业产出(月率)
美国5月制造业产能利用率
美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
美国6月密歇根大学现况指数初值
美国6月密歇根大学1年通胀预期初值
美国4月商业库存(月率)
中国北京中国国家统计局召开6月国民经济运行情况新闻发布会
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
英国伦敦英国央行行长卡尼参加一项女性银行与金融从业人员成就奖的午宴
【市场】
道指上周大涨逾1100点
道指涨263.28点，或1.02%，报25983.94点；标普500指数涨29.85点，或1.05%，报2873.34点；纳指涨126.55点，或1.66%，报7742.10点
美国原油期货价格上周五收高2.7%
纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.40美元，或2.7%，收于每桶53.99美元
金价录得一年来最大单周涨幅
纽约商品交易所8月交割的黄金期货合约上涨0.3%，结算于每盎司1346.10美元
（编辑：邵超）
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