【要点】
●淡水河谷CEO因溃坝事故被免职
●私募“点赞”技术性牛市 近三成处于满仓状态
●京东架构调整后 开启高管人士调整
●2月百城住宅均价环比涨幅持续收窄
●中国渔船再遭阿根廷水警射击 疑隶属舟山一渔业公司
【国内财经】
上交所发布科创板企业上市推荐指引、股票发行上市审核问答
3月3日，上交所发布《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》，两份文件自发布之日起实施（证券时报）
私募股票仓位一个月内急升11个百分点
私募排排网3月1日最新发布的3月私募信心指数报告显示，截至2月28日，国内股票策略型私募基金的平均仓位为71.99%，相比一个月前的60.85%，环比大幅上升了近11个百分点。相比于2018年最低52.61%的仓位水平（该仓位水平出现在2018年9月），累计上升近20个百分点（中国证券报）
2月百城住宅均价环比涨幅持续收窄
近日，中指院公布2月份百城房价指数。当月，百城（新建）住宅平均价格为14724元/平方米，环比上涨0.10%，涨幅收窄0.12个百分点（经济参考报）
私募“点赞”技术性牛市，近三成处于满仓状态
在市场经历去年重挫之后，市场的信心开始逐渐恢复，大部分私募基金经理判断技术性牛市到来，开始转变思维，积极做多（证券日报）
MSCI扩容有望提升家电板块估值
3月1日，MSCI宣布提升A股纳入权重，作为北上资金持股市值比例最高的家电行业当日上涨1.82%，奥马电器涨停。分析人士表示，随着纳入三大指数（MSCI、富时罗素、标普道琼斯）所吸引的海外跟踪资金的持续流入，国内家电龙头估值有望向海外看齐，相对家电龙头的历史估值中枢，仍具溢价空间（中国证券报）
央行王景武：央行将很快出台政策 落实粤港澳大湾区规划纲要
全国人大代表、央行金融稳定局局长王景武3日在两会人大代表团驻地回答上证报记者提问时表示，央行落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的具体政策，已经征求各部门意见，并完成了会签，预计很快出台（上海证券报）
扶持小农户发展顶层设计基本成型
相应制度安排主要包括，2019年培育新型职业农民100万人以上，使一部分小农户发展成为家庭农场；抓紧研究制定土地延包配套政策，赋予农民对承包地更大处置权；鼓励农民在确权登记颁证中自愿换地、拼块，扩大规模；全面推行农村承包土地经营权抵押贷款，完善无抵押、无担保的小农户小额信用信贷等（经济参考报）
供给侧结构性改革再迎“提质升级”，制造业、金融等多个重点领域有望加快破局
2018年，供给侧结构性改革取得新突破，“三去一降一补”成效显著。进入2019年，“巩固、增强、提升、畅通”的“八字方针”开启了供给侧结构性改革的新征程。近日，工业和信息化部、人民银行、银保监会等多个部门相关负责人密集表态，传递出下一阶段供给侧结构性改革的新动向，未来制造业、金融等多个重点领域有望加快破局，相关政策将更趋丰富和细化。（经济参考报）
87家公司披露2018年年报，三类机构投资新动向浮出水面
统计发现，截至3月3日，沪深两市已有87家公司披露2018年年报业绩，其中13家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影，有8家公司和4家公司前十大流通股股东名单中分别出现险资和QFII身影（证券日报）
港股深具价值优势 借道H股ETF低位布局
近日随着A股强势上涨，AH价差迅速扩大，恒生AH股溢价指数在2月27日创下去年11月以来新高，H股突出的性价比形成了良好的配置吸引力。市场人士预计，在未来两至三个季度，随着美元加息周期结束，中国及新兴市场经济触底反弹，很有可能资金逐渐从发达市场流回新兴市场，而具有高股息率、低估值的中国香港市场估值有望迎来新一轮修复机会（每日经济新闻）
90家大型煤企实现利润1563亿元 仍有22家煤企负债超千亿元
记者了解到，3月1日，中国煤炭工业协会召开新闻发布会发布2018年煤炭行业发展年度报告。报告称，回顾2018年煤炭行业改革发展，煤炭供给侧改革结构性改革深入推进、煤炭开发布局进一步优化、产业结构调整转型升级步伐加快、煤炭市场化改革稳步推进（证券日报）
《立法法》规定，法律案如果两年间不再提起审议，将成为废案（财新）
百余只基金陆续恢复大额申购 补充“弹药”打响业绩反击战
在去年全年，权益基金面临着大量资金的撤出，整体规模缩水近30%。诸多基金密集上调申购额度和放开大额申购的做法，或是基金公司补充“弹药”再次入场的前兆（证券日报）
新规要求，证监会资管业务监管岗位副处级及以上职务满两年，同时具备五年以上的公募基金管理经验或证券资管经验的人员，才有资格担任基金公司总经理；但具体的两年与五年标准规则并不清晰（财新）
截至2018年底，保险业对税优健康险的承保数量累计仅31.9万件，实收保费9.4亿元（财新）
从短期来看，要提高金融服务中小微企业的精准性；从长期来看，需要进一步推动金融市场化改革，加强征信体系的建设（财新）
资金搬家加码A股，场内货币ETF突然加速净流出
近一周来，场内货币ETF净流出迹象颇为明显。数据显示，2月24日至3月2日，全市场27只货币ETF合计净流出金额高达242亿元，而就在前一周（2月17日至2月23日），货币ETF还净流入约1.5亿元，两者反差巨大（中国证券报）
目前，光伏补贴缺口总量超过600亿，南存辉建议，尽快出台可再生能源配额制度，建立绿证市场，启动绿色电力证书强制性约束交易（财新）
针对2018年有关知识产权侵权惩戒、新商业模式等创新成果知识产权保护、简化专利申请手续、降低专利费用等方面的提案，国家知识产权局采取了对应的改善措施（财新）
北京即将开通不动产登记信息网上查询
记者3日从北京市规划自然资源委了解到，《北京市不动产登记信息网上查询规则》近日出台。3月20日起，公众、机构在网上注册并实名认证后，可登录北京市不动产登记领域网上办事服务平台，在线查询不动产登记信息。北京市规划自然资源委相关负责人介绍，不动产登记信息网上查询开通后，查询申请人不用到各区不动产登记中心查询窗口，在家上网就可以查询到不动产登记信息（新华社）
该指引主要针对深圳市主动申请退出、被引导退出或被金融管理部门责令退出，且数据真实、完整有效的P2P平台（财新）
【公司要闻】
马化腾：建议设立未成年人网络使用管理平台
对于未成年人网络保护问题，马化腾建议，设立“一站式”的未成年人网络使用管理平台，加快制定“适龄提示”制度。马化腾今年提交了七份提案（财新）
相关专题：2019全国两会报道
淡水河谷CEO因溃坝事故被免职
受溃坝事故波及，淡水河谷包括首席执行官在内的4名高管被免职，此前已有11名淡水河谷员工被拘捕。截止目前，该事故已造成至少186人死亡，仍有122人失踪（财新）
李彦宏：人工智能要尽早识别伦理禁区
第四次提交人工智能相关提案，除了伦理问题，他关注人工智能在医疗和交通领域两大场景的落地（财新）
京东架构调整后 开启高管人士调整
组织架构调整后，为了推行高管轮岗制度，京东人力高管申请主动换岗负责法务、公关等海外业务（财新）
刘永好委员：优质奶源基地的牧场用地供给严重不足
刘永好表示，全国奶牛实际存栏量低于1000万头，占全国人口一半以上的华东、华南、华中、西南地区，奶牛存栏总数仅100多万头。预计到2025年，国内乳品需求总量将达到5000万吨（财新）
现代汽车在华调整市场战略 将削减产能调整人员架构
近日，韩国现代汽车公司在韩国首尔举行开放日活动，现代汽车CEO李源熙出席当天活动，并就现代汽车的中长期战略回答各界人士的提问。李源熙回答与会股东提问时，谈及现代汽车在华合资公司北京现代未来的发展战略。李源熙称“我们正在考虑包括削减产能、调整人员架构在内的多种措施，以恢复北京现代的效益。”而这也是现代汽车高管首次对外承认调整中国市场战略的可能性。（第一财经）
舒印彪：如政策允许将参与特高压引资
中国华能董事长舒印彪表示，政策允许情况下，也会考虑积极参与国家电网特高压引入社会资本；清洁能源高质量发展是很重要的问题，华能集团下一步发展的重点在能源转型（财新）
王凤英：中国氢燃料电池车严重滞后 应组建“国家队”建设加氢站
王凤英称，中国可借鉴他国经验，由能源、汽车和金融等行业优势企业，共同组建加氢站建设运营“国家队”（财新）
北美出行平台Lyft提交招股书 2018年亏损近10亿美元
招股书显示，2018年，Lyft订单总额为81亿美元，实现营收22亿美元，净亏损9.1亿美元。Lyft的运营效率在提高，但扭亏前景仍不明朗（财新）
vivo子品牌瞄准互联网人群 能否与小米贴身肉搏？
手机市场整体疲软，vivo推子品牌拓展市场。市场人士预计销量大约在300-500万台之间（财新）
中石化开发低硫船用燃料油步伐加快
随着2020年全球限硫脚步逼近，中石化研发低硫船用燃料油的步伐加快，继上海石化于2019年1月生产出首批重质低硫船用燃料油之后，海南炼化再次成功开发出符合国标的低硫船用燃料油。按照中石化的战略步骤，2019年仅仅是研发准备之年，故2019年中石化低硫船用燃料油整体供应量并不会出现暴涨，但2020年之后中石化将在全球船供油供应体系中起到举足轻重的作用。（经济参考报）
【国际财经】
中国渔船再遭阿根廷水警射击 疑隶属舟山一渔业公司
中国渔船“HUA XIANG 801”在阿根廷专属经济区因疑似非法捕捞行为受阿水警警告，据称因拒不回应，甚至攻击水警而遭受扫射，最终逃离。该渔船疑似隶属于舟山华西远洋渔业有限公司（财新）
美韩取消举行大规模联合军演
此举意在支持推动朝鲜放弃核武。目前美朝都指责对方要对第二次峰会无果而终负责，但都没有关闭外交大门（FT中文网）
美国未继续提高对华加征关税税率 中国表示欢迎
美国贸易代表办公室宣布，对2018年9月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持10%，直至另行通知（财新）
美国拟在马杜罗倒台后援助委内瑞拉
委内瑞拉反对派领袖瓜达多巡访南美洲之际，美国政府官员正计划应对伴随该国政权更迭可能出现的混乱局面（FT中文网）
加拿大推进孟晚舟引渡流程 3月6日决定何时开引渡听证会
孟晚舟有在不同阶段上诉的权力，整个过程或将耗时数月甚至一年以上（财新）
特朗普被指妨碍司法面临国会调查
众议院民主党人加紧对特朗普政府被指妨碍司法和滥用职权的调查，将要求60多人提交文件，包括特朗普的长子（FT中文网）
【本周关注】
3月4日(周一)
澳大利亚1月季调私营营建许可(年率)
澳大利亚第四季度季调后企业获利(季率)
韩国2月制造业采购经理人指数
欧元区3月Sentix投资者信心指数
欧元区1月生产者物价指数(年率)
欧元区1月生产者物价指数(月率)
美国12月营建支出(月率)
3月5日(周二)
中国2月财新服务业采购经理人指数
中国2月财新综合采购经理人指数
韩国第四季度实际GDP(季率)终值
澳大利亚第四季度季调后经常帐
澳大利亚澳洲联储现金利率(至0305)
瑞士2月消费者物价指数(年率)
法国2月Markit/CDAF服务业采购经理人指数终值
德国2月Markit/BME服务业采购经理人指数终值
意大利第四季度GDP(季率)终值
英国2月Markit/CIPS服务业采购经理人指数
欧元区1月零售销售月率
欧元区1月零售销售年率
美国2月Markit服务业采购经理人指数终值
美国12月新屋销售(年化月率)
美国12月新屋销售总数年化(千户)
中国北京中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第二次会议在北京召开
澳大利亚布里斯班澳洲联储公布利率决议
美国波士顿波士顿联储主席罗森格伦就当前美国国内外经济版图发表讲话
英国伦敦英国央行行长卡尼在众议院做证词陈述
3月6日(周三)
美国1月政府预算(十亿美元)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0301)
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0301)
澳大利亚第四季度国内生产总值季率
澳大利亚第四季度国内生产总值年率
美国2月ADP就业人数变动
加拿大12月贸易帐(十亿加元)
美国12月贸易帐(十亿美元)
美国12月出口(亿美元)
加拿大2月季调后Ivey采购经理人指数
加拿大隔夜目标利率(至0306)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0301)
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0301)
中国北京全国政协十三届二次会议在北京召开
法国巴黎经合组织召开记者会，公布该组织对于成员国以及世界主要经济体的经济展望
美国美国里奇蒙德联储主席巴尔金就农村经济发表讲话
澳大利亚悉尼澳洲联储主席洛威在澳洲金融评论举办的2019年商业峰会上发表讲话
英国伦敦英国央行副行长坎利夫发表讲话
加拿大渥太华加拿大央行公布利率决定
3月7日(周四)
中国2月底外汇储备(十亿美元)
日本2月外汇储备(十亿美元)
澳大利亚1月季调后零售销售(月率)
澳大利亚1月出口(月率)
瑞士2月季调后失业率
意大利1月季调后零售销售(月率)
欧元区第四季度GDP(季率)终值
欧元区第四季度GDP(年率)终值
欧元区第四季度季调后就业人数(季率)终值
美国2月挑战者企业裁员(年率)
欧元区欧洲央行再融资利率(至0307)
加拿大1月营建许可(月率)
美国第四季度非农业单位劳动力成本终值
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0302)
美国第四季度非农业生产力终值
美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0301)
美国克利夫兰联储主席梅斯特参加一个问答活动
美国纽约纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
美国华盛顿特区美联储发布经济状况褐皮书
德国法兰克福欧洲央行公布利率决议
德国法兰克福欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会
3月8日(周五)
中国2月贸易帐(十亿美元)
中国2月出口(年率)
中国2月进口(年率)
日本1月所有家庭支出(年率)
日本第四季度名义国内生产总值(季)终值
日本第四季度实际GDP(季率)终值
日本第四季度实际GDP年化季率终值
日本第四季度实际国内生产总值(季)终值
日本第四季度GDP平减指数(年率)终值
日本2月企业破产(年率)
德国1月季调后制造业订单(月率)
法国1月工业产出(年率)
意大利1月生产者物价指数(年率)
加拿大2月新屋开工(千户)
加拿大2月季调后失业率
美国1月新屋开工(年化月率)
美国2月季调后非农就业人口变动(千人)
美国2月失业率
美国2月非农私企就业人口变动(千人)
中国北京全国政协十三届二次会议召开
美国美联储理事布雷纳德就美国经济和货币政策前景发表讲话
美国加州斯坦福美联储主席鲍威尔在2019年SIEPR经济峰会宴会上发表讲话
3月9日(周六)
中国2月工业品出厂价格指数(年率)
中国2月居民消费品价格指数(年率)
美国美联储主席鲍威尔参与货币政策正常化及其评估的讨论
【市场】
美股延续年初强势 标普指数站上2800关口
道指涨110.32点，或0.43%，报26026.32点；标普500指数涨19.20点，或0.69%，报2803.69点；纳指涨62.82点，或0.83%，报7595.35点
上周五美油收跌2.5%布油跌2%
纽约商品交易所4月西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.42美元，跌幅2.5%，收于55.80美元/桶；作为全球价格基准的伦敦5月布伦特原油期货1.32美元，收于64.99美元/桶，跌幅为2%
黄金期货收跌1.3% 跌破1300美元
纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格下跌16.90美元，跌幅1.3%，收于1299.20美元
（编辑：邵超）
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