●美商务部与中兴公司达成协议，取消制裁
●小鹏汽车回应员工窃密案，涉事者系普通员工
●唐山环保形势再度趋严，部分钢企称收到限产通知
●房价设置“涨停板”，专家称有待商榷
●全国股转公司：新三板违规强摘是市场出清 监管没有“讨价还价”空间
【国内财经】
银保监会持续推进开放，多家外资银行设立机构
记者11日从中国银保监会获悉，近期已批准约旦阿拉伯银行筹建上海分行、中国信托商业银行筹建深圳分行、东亚银行（中国）有限公司深圳前海支行升格为分行，批准彰化商业银行在大陆的子行开业、国泰世华商业银行在大陆的子行开业。（新华社）
唐山环保形势再度趋严，部分钢企称收到限产通知
此前传出的消息，唐山自7月10日起开始新一轮限产。具体为所有烧结机、竖炉限产50%（完成脱硝治理的除外）；唐钢、唐银各保留1座高炉；古冶、丰润、丰南、滦县、玉田钢铁企业高炉产能限产50%；其他（迁安、迁西、遵化、滦南、乐亭）钢铁企业高炉产能限产30%。唐山部分钢铁企业表示已接到环保限产通知，并有4家钢企高炉有明确停产计划。其他企业尚在协调中。后期或根据最新限产要求进行一定的调整，生产端将受到一定影响。（上海证券报）
新版汽车产业投资管理规定，抬高门槛不让车企乱跑
日前，被称为“最严燃油车产业政策”的新版汽车产业投资管理规定开始正式公开征求意见。根据文件内容，未来新建独立燃油车项目将被禁止，现有燃油车产能的扩大也将要满足更加高标准的要求。与对燃油车的限制相比，更加引人注目的是，新版汽车产业投资管理规定提高了新能源汽车的进入门槛，其中的一些政策针对性非常强，直指目前新能源汽车领域存在的产能过剩、“PPT”造车、盲目投资等问题。业界认为，未来不论是燃油车还是新能源汽车，产业集中度都将进一步增强。（经济参考报）
起征点确定时赡养系数被低估，应建立生活基本费用的动态调整机制；45%的最高边际税率需下调，专项扣除按标准扣除更易执行，同时减少授权，符合税收法定。（财新）
全国股转公司：新三板违规强摘是市场出清 监管没有“讨价还价”空间
全国股转公司发言人说，对于新三板市场而言，随着市场功能的不断完善和监管的持续加强，企业的进入或退出将是一种常态。对于违法违规触发摘牌条件的挂牌公司，全国股转公司坚持“零容忍”并坚决予以强制摘牌，以净化市场环境，促进新三板市场健康、稳定发展。下一步，全国股转公司将在摘牌细则制定完善的过程中，对财务报表连续被出具否定意见或无法表示意见的挂牌公司情况予以考虑。（上海证券报）
离岸人民币兑美元跌破6.7关口，日内跌约500点
7月11日，离岸人民币兑美元跌破6.7关口，日内跌约500点。截至发稿，离岸人民币兑美元报6.6975，在岸人民币兑美元报6.6754。来自中国外汇交易中心的数据显示，11日人民币兑美元中间价报6.6234，较前一交易日上调25个基点。（第一财经）
中国酝酿抗癌药省级专项集中采购
我国酝酿将以省为单位，开展抗癌药专项集中采购。意在通过集中带量采购，优化临床用药结构，在国家对抗癌药降税的基础上，实现抗癌药终端销售价格明显下降。一位业内人士透露，日前国家医保局在上海召开了药品集中采购工作座谈会，其中一项会议内容就是要求各地对下一步医保目录内抗癌药省级专项采购给出建议。（经济参考报）
2006年到2015年为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，非法收受他人财物6961万元；2007年的内幕交易非法获利210万元。（财新）
发货币、涉传销、谈“链爱”：警惕“区块链”成“区块乱”
时髦的科技概念，在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名，行诈骗之实的特大集资诈骗案件，涉案金额超过3亿元。记者调查发现，当前区块链行业十分火爆，不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”，投资者需要擦亮双眼，行业亟待去伪存真、回归应用。（新华社）
广东警方破获比特币网络赌球大案，流水资金超百亿元人民币
广东省公安厅11日晚通报称，该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。今年5月，茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。（新华社）
房价设置“涨停板”，专家称有待商榷
近期出台的各类房地产市场调控政策中，最受瞩目的无疑要属福建省宁德市。该地明确要求，中心城区新建商品住房均价在2018年1月份水平（8882元/平方米）的基础上，每年涨幅控制在6%以内。58安居客房产研究院首席分析师张波，该做法较为鲜见，“一刀切”的做法是否适合所有地区和城市，还有待进一步商榷。整体来看，虽然用行政手段取代市场手段的方式适用于短期调控，但长期来看，还应继续夯实楼市调控长效机制。（证券日报）
A股估值处历史大底附近，157只个股市盈率低于10倍
业内人士近期纷纷表示，经过大幅度下跌之后，A股市场的估值已处在历史大底附近，更是逐渐成为全球股票市场的估值洼地。截至昨日收盘，A股市场整体最新动态市盈率为15.6倍，已经接近历史底部，沪深两市共有157只个股最新动态市盈率低于10倍。业内人士普遍预计，A股市场将迎来一轮修复行情。操作方面，建议抓住中报业绩行情，选择估值已有一定优势，具有较高安全边际的个股。（证券日报）
据国内P2P资讯机构网贷之家统计，7月至今，已有30家P2P平台出现问题。而6月，包括停业在内的问题平台数量达到79家，数量创最近一年以来新高。（财新）
油气类QDII基金年内收益率居前
Wind数据显示，今年以来收益率超过20%的基金有11只，油气类QDII基金便占据了5席。具体来看，国泰大宗商品今年以来单位净值增长率为23.90%，嘉实原油净值增幅为21.97%，易方达原油A人民币份额收益率为21.75%，南方原油、华宝标普油气人民币也均超20%。值得一提的是，华宝标普油气人民币在二季度净值涨幅超过32%。（证券时报）
环保政策频出，百亿垃圾分类市场即将开启
近一个月以来，密集出台的相关环保政策多次提及“推进生活垃圾分类处理”。百亿垃圾分类市场即将启动。垃圾分类市场化的步伐已经明显加快，不仅项目数量明显增多，千万级的大项目频频出现，多家上市公司更是拿下不少垃圾处理订单。环保及公用事业首席分析师邵琳琳认为，随着垃圾分类的不断推广，环卫作为对接生活垃圾的最直接一环，有望将垃圾分类开发成为环卫的重要增值服务。（上海证券报）
大商所调整焦煤期货合约质量标准
大连商品交易所于7月11日（以下简称“大商所”）发布《关于修改焦煤合约及相关规则的通知》，对焦煤期货交割标准品以及替代品的相关指标和升贴水进行调整，新规则自焦煤1907合约起施行。（上海证券报）
国家部委联合公布5个违法违规高尔夫球场取缔结果
2017年，共发现吉林抚松长白山国际滑雪中心雪上二项夏季高尔夫球场和娱雪区夏季高尔夫球场、黑龙江哈尔滨太阳岛体育公园高尔夫球场、江苏扬州东高高尔夫球场、贵州贵阳保利公园2010高尔夫球场等5个高尔夫球场存在弄虚作假、死灰复燃、恢复建设、隐瞒不报等严重问题，上述高尔夫球场均已被地方政府取缔，并严肃追究了相关单位和人员的责任。（财新一线）
年内A股5家公司退市，专家称退市常态化拉开序幕
2018年以来，证监会、沪深交易所从顶层设计、执行层面进一步完善了退市制度体系，同时已确定退市的上市公司数量显著高于往年。据记者统计，截至目前，今年以来已确定5家公司退市。中国人民大学教授刘俊海表示，“在制度体系不断完善的基础上，监管层严格执行退市制度，做到了‘出现一家、退市一家’，这意味着退市常态化在今年拉开序幕。”（证券日报）
【公司要闻】
小鹏汽车回应员工窃密案，涉事者系普通员工
小鹏汽车称，张晓浪在入职当天签署了知识产权合规文件，没有记录显示他上报过任何敏感和违规情况。（财新）
特稿|微信小程序发成绩单 张小龙做系统级生态有哪些动作？
2018年初至今，已上线小程序的数量翻番，达到100多万；小游戏数量超过2000款。微信团队对于小程序的变现态度愈发明朗。（财新）
广电总局要求，偶像养成类节目、社会广泛参与选拔的歌唱才艺竞秀类节目，需组织专家从多方面严格评估，确保节目导向正确、内容健康向上方可播出，多部暑期网综或受影响。（财新）
普华永道：售电公司将迎来第一轮洗牌
普华永道调研认为，中国售电公司竞争加剧，第一轮洗牌将在未来一年内完成，外资或将在2018年底2019年初进入中国售电市场。（财新）
东航增发募资148亿 国调基金、吉祥航空入股
本次东航增发方案如顺利获批，将成为央企母公司在上市公司持股比例低于50%的新案例；而吉祥航空入股，可能会让国航陷入尴尬境地。（财新）
菜鸟控股即时配送公司点我达 不与蜂鸟整合
点我达通过此次引入菜鸟，将业务进一步拓展至天猫直送、退换货、快递末端配送揽收，以及新零售业务（财新）
万达电影重组遭深交所37问 申请延期回复
问询包括收购标的剥离传奇影业原因、艺人交税情况等等，需7月10日前回复，万达电影未能在规定时间内回复，向交易所申请延期至7月17日前回复（财新）
湖南广电旗下快乐购更名芒果超媒 经营范围扩大
7月11日晚，湖南广电旗下上市公司快乐购（300413.SZ）发布公告，称计划变更证券简称为芒果超媒 ；同时扩大经营范围，将广播电视节目制作、经营、发行，经营演出及经纪业务，新媒体、传媒的研发、运营等业务纳入上市公司经营范围。快乐购表示，变更公司名称、证券简称及经营范围的原因在于重组成功，快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐五家公司成为快乐购子公司，因此上市公司名称及经营范围需与实际业务相契合。（财新一线）
【国际财经】
美商务部与中兴公司达成协议，取消制裁
据中国商务部官网，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。（商务部官网）
特朗普在北约峰会上猛烈指责盟友
美国总统指责德国从俄罗斯进口大量能源，沦为“俄罗斯的俘虏”，却在国防上支出不足。此言令北约盟友不安。（FT中文网）
因剑桥分析丑闻 Facebook恐遭50万英镑最高罚款
据报道，社交网络巨头Facebook可能遭英国隐私监管机构罚款50万英镑，这是英国数据保护法规定的最大罚款。此前该公司未能阻止重要的用户数据被助力美国总统特朗普当选的政治顾问机构获取。（CNN）
日本监管机构：苹果可能违反了iPhone的反垄断规定
日本监管机构周三表示，苹果公司可能违反了反垄断规定，迫使移动运营商廉价出售iPhone，并收取更高的月租，从而剥夺了消费者的公平选择。（路透）
欧盟警告企业界：无协议脱欧的可能性已经达到50%
欧盟官员正在告诉企业界，出现无协议英国脱欧的可能性高达50%，并敦促企业加快制定应急计划。该知情者表示，尽管英国政府的新提议希望在贸易和监管方面与欧盟保持紧密关系，但欧洲官员仍然对协议的前景极不看好。（彭博）
【本周关注】
7月12日(周四)
法国6月消费者物价指数(月率)终值
美国6月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国6月未季调消费者物价指数(年率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0707)
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
美国纽约纽约联储主席威廉姆斯出席当地一场会议
7月13日(周五)
中国6月贸易账(十亿美元)
中国6月出口(年率)
中国6月出口(亿美元)
中国6月进口(年率)
中国6月进口(亿美元)
美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
美国美联储披露递交给国会山的货币政策报告，美联储主席鲍威尔将出席国会听证会
【市场】
美股周三收跌
道指跌219.21点，或0.88%，报24700.45点；标普500指数跌19.82点，或0.71%，报2774.02点；纳指跌42.59点，或0.55%，报7716.61点
周三国际油价重挫，美油收跌5%布油暴跌6.9%
纽约商品交易所8月交割的原油期货价格下跌3.73美元，跌幅5%，收于70.38美元/桶；伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格重挫5.46美元，跌幅6.9%，收于73.40美元/桶
周三黄金期货收跌0.9%，铜锌价格重挫
纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌11美元，跌幅0.9%，收于1244.40美元/盎司
（编辑：邵超）
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