【要点】
●揽存难怎么办？银行比拼资金沉淀能力
●监管升级，中国对境外虚拟货币交易所采取措施
●中国对美国原产高粱进行反补贴立案调查
●默克尔：联合谈判十分艰难，不知何时才会结束
●反洗钱措施不到位，建行南非分行被当地央行罚近4000万元
●1月财新中国服务业PMI今日公布
【国内财经】
坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，持续加大强农惠农富农政策力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，全面深化农村改革，农业农村发展取得了历史性成就，为党和国家事业全面开创新局面提供了重要支撑。（财新）
相关报道：“一号文件”发布，中农办主任韩俊如何解读乡村振兴战略？
存款规模和成本都面临挑战；银行之间明显分化，大行活期和企业存款增长明显，股份行和城商行压力较大，试图通过结算服务和现金管理业务沉淀资金。（财新）
接下来会有一系列相关的监管措施陆续出台。一些交易所此前已停止为来自中国的用户提供服务，一些相关网站在中国境内已被屏蔽。（财新）
沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”
市场人士认为，即便相关公司股价触及平仓线，证券公司也不会立刻处置，而会按流程办事。2月2日，沪深交易所联合举办股票质押式回购业务的培训会。培训会系统梳理了场内股票质押式回购业务存在的主要问题，明确“新老划断”原则以及新规过渡期间的衔接安排，并要求各家券商排查风险隐患，在过渡期间参考新规展业，不得趁机实施“规模冲刺”。（上海证券报）
国资委表示正研究优先股和国家特殊管理股制度
国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗对经济观察报记者表示,国资委正在专门就优先股和国家特殊管理股制度展开研究,力争在2018年底前确立较为明确的思路方向,不过最终管理办法将具体从哪几方面展开监管,还需要从接下来企业推进股权多元化等实践中汲取经验。（经济观察报）
偏股新基金募资近千亿，多只爆款产品快速建仓
今年刚过1个月，偏股新基金的募集规模就逼近1000亿元大关，成为A股市场重要的新增资金来源。从近期公布的基金净值走势来看，有不少新基金成立后建仓迅速，其中就包括发行时获得资金追捧的爆款基金。（中国基金报）
多位外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿贷款。（财新）
银行理财回归代客理财本位，“影子银行”去影子，按照公募基金监管，银行设立子公司独立运营，是大势所趋。（财新）
1月300个城市土地出让金总额3801亿元，环比降四成
在季节因素、政策作用、供地结构调整等多重因素影响下，土地市场整体表现日趋理性。近日，中国指数研究院发布2018年1月全国300个城市土地市场交易数据。数据显示，1月土地市场各项指标普遍环比下降，整体出让金环比降幅达到四成。（经济参考报）
九州证券邓海清：美股大跌，利空中国股市、利多中国债市
一方面，美股风险可能蔓延至中国股市，再加上其可能会导致美国经济的下行风险，从而对中国股市形成利空；另一方面，对于中国债市，尽管美股下跌的直接原因是美债上行，但当前美债并不会成为制约中债的因素，相反从中国股市和经济基本面角度，对于中国债市利多更大。（财新一线）
天然气供需矛盾爆发中石油再次启动应急预案
记者了解到，1月31日，中石油下发严格执行日供气量计划的通知，通知说明中亚来气由1.2亿立方米进一步降至0.7亿立方米，中石油管网面临崩盘危险。同时，自1月30日夜间，北京油气调控中心已经开始执行到量关阀，使城市燃气供应再次趋紧，甘肃兰州、河南平顶山等多地城市燃气公司纷纷下发错峰用气通知。（证券日报）
资本市场对外开放头炮打响，铁矿石期货将引入境外投资者
2月2日，证监会例行发布会，新闻发言人常德鹏表示：“证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为境内特定品种， 允许引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易，相关准备工作正在有序推进。”对此，大连商品期货交易所相关负责人指出，铁矿石期货对外开放将使境内外交易者在同一平台上竞价撮合，从而形成国际公认的、公开透明的期货价格基准，使期货价格信号更具权威性和影响力。（21世纪经济报道）
全国环境保护工作会议：制定实施打赢蓝天保卫战三年计划
日前闭幕的2018年全国环境保护工作会议决定，今年将全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。（上海证券报）
贷款提价银行仍承压，业界建议抓紧推进利率市场化
从2017年开始，金融去杠杆和影子银行治理下，以上趋势出现逆转。银行信贷压力增加，且过去通过较大期限错配盈利的模式受到巨大挑战，银行资产负债结构面临调整和再平衡。虽然实体经济已些许感受到利率上行的压力，但实际上目前金融去杠杆后资金成本还没有完全传递至实体经济，而由商业银行承担了很大部分。（21世纪经济报道）
监管敲山震虎，保险业拒绝股权“不清不楚”
全面清退违规股东股权，相关投资人和中介机构被列入市场准入黑名单——昆仑健康险近两个月以来所经历的，是保险监管部门釜底抽薪式的监管升级。（上海证券报）
完善发行上市制度，让优秀企业不再“流到外人田”
目前中国资本市场双向开放的基本原则已经较为明确，例如坚持引进来和走出去并重，大幅度放宽行业准入限制，支持境内机构稳步推进国际化经营；深化境外上市制度改革，逐步完善QFII、RQFII制度；支持境内交易所、行业机构和上市公司积极参与“一带一路”建设；推出原油期货，以满足境内外企业及投资者风险管理的需求等。在未来需要以更加开放的心态落实这些开放政策。（证券日报）
2018年沪伦通启动预期增强
2017年资本市场双向开放水平进一步提高，A股纳入明晟(MSCI)新兴市场指数。2018年监管层将以深化改革和扩大双向开放促进各类市场主体核心竞争力的全面提升，其中包括继续完善沪港通、深港通等互联互通机制，同时近期各方消息预示着沪伦通启动的预期正在增强。（证券日报）
国内首单百亿级规模REITs获批
碧桂园租赁住房REITs(房地产信托投资基金)是国内首单达到百亿级规模的REITs产品，亦是截至目前租赁住房领域最大规模的证券化产品。据了解，目前，我国单只REITs平均规模仅为22亿人民币，而亚洲约为90亿人民币、美国约为90亿美元。（证券时报）
年内人民币对美元累计升值3.76%，专家称春节前人民币易升难贬
记者从外汇交易中心获悉，2月2日，人民币对美元汇率中间价报6.2885，较上一个交易日上涨160个基点，升破6.30关口。2018年以来，人民币对美元累计升值3.76%。另外，当日，在岸和离岸市场人民币汇率也双双表现强劲，盘中一度升破6.27关口和6.28关口。其中，截至16：30，在岸人民币汇率收盘价报6.2798，刷新2015年8月10日以来收盘新高，较上一交易日收盘价上涨162个基点。（证券日报）
【公司要闻】
反洗钱措施不到位，建行南非分行被当地央行罚近4000万元
主要因KYC、记录保存和现金报告等方面不足；这是建行海外机构第二次在海外因反洗钱漏洞领罚单。（财新）
广东原副省长暗助锦龙股份收购东莞证券
在锦龙股份收购东莞证券的过程中，杨志茂通过与时任东莞市主要领导的私人关系争取多方支持。（财新）
瑞银称iPhone的所谓“超期周期”已死
全球手机行业均鲜有亮色，去年四季度全球智能手机出货量同比下降9%，为历史最大降幅。（数据+）
加州公布自动驾驶路测报告，谷歌领先
通用汽车选择了比谷歌更难的路线，其测试全部在美国旧金山城区完成。从测试数据看，通用汽车仅次于谷歌。（财新）
山西汾酒：华润51.6亿购公司11.45%股权
山西汾酒控股股东汾酒集团公司拟以协议转让的方式将其持有的9915万股A股转让给华创鑫睿，占总股本11.45%，每股转让价格为52.04元（折价20%），总价款为51.6亿元。本次权益变动后，汾酒集团公司持有公司5.07亿股，仍为第一大股东。华创鑫睿是华润创业的控股子公司，华润创业是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元。（财新一线）
157轮角逐溢价97%，中植系“淘宝”*ST准油
经过157轮的激烈角逐后，“V9544”成为*ST准油（002207）股权竞拍的胜出者，代价是9.08亿元，比起拍价溢价约97%。（上海证券报）
神雾环保：与雄安新区管委会签署协议，积极参与新区建设
2月4日，神雾环保（300156）在互动平台表示，2017年底，神雾集团与雄安新区管委会签署了战略合作框架协议。公司具有积极意愿依托自身技术与工程服务优势，在自身业务范围内积极参与雄安新区建设。（证券时报）
【国际财经】
中国对美国原产高粱进行反补贴立案调查
自公告发布之日起，商务部对原产于美国的进口高粱进行反补贴立案调查，本次调查确定的补贴调查期为2016年11月1日至2017年10月31日，产业损害调查期为2013年1月1日至2017年10月31日。（财新）
耶伦加盟布鲁金斯学会，和美联储前任主席伯南克再度成为同事
“我期待着继续从事经济研究，特别是与劳动力市场有关的问题，并对一系列经济问题的公共政策辩论做出自己的贡献，” 耶伦在布鲁金斯学会周五发布的一份声明中表示。（数据+）
默克尔：联合谈判十分艰难，不知何时才会结束
德国总理默克尔表示，她领导的保守党与社民党（SPD）进行谈判时，屡屡受挫，谈判过程十分艰难。虽然双方正试图组建联合政府，但仍不清楚何时能结束谈判。在之前就能源和农业发展达成协议后，社民党领导人Martin Schulz 此轮谈判要求与默克尔在劳动力市场、医疗保健及工人定期合同等方面达成一致协议，否则无法组建联合政府。（路透）
戴姆勒无人驾驶出租车将进行路测
全球第一大豪车制造商戴姆勒宣布将在未来几个月里与汽车供应商Robert Bosch联合测试无人驾驶出租车。Bosch的CEO Volkmar Denner表示：“很快我们就会让车进行路测，然后加入到与Uber等公司竞争的行列当中。与其他竞争者相比，我们最大的不同在于，从一开始我们就把产品定义为无人驾驶出租车，而不是在车辆上安装一系列技术套件。”上个月，Alphabet公司的无人驾驶车部门已经开始在亚特兰大测试自动驾驶汽车，允许它进行路测的美国城市总数已经达到25个。（彭博）
美联储向富国银行施加强监管
因2016年爆发的销售丑闻，富国银行再被美联储施加了新的监管限制。美联储在一份声明中表示，在“充分完善其管理和控制能力之前”，富国银行的资产需限制在1.95万亿美元以内。富国银行估计，这个新限制将会令今年的利润减少3亿至4亿美元，因为公司存款和交易资产都会受到影响。这相当于2017年产生利润的1.5％至1.9％。美联储还要求富国银行需在今年四月份之前替换三名董事会成员，并在今年年底前替换四名董事会成员，但没有指明是那些成员。（CNBC）
运力渐趋紧张，UPS向波音订购14架飞机
在新加坡航展前夕，快递运输巨头UPS向波音公司订购了14架747-8型客机，订单合计约62亿美元。UPS表示国际贸易的复苏正增加对长途空运的需求，目前公司的空运运载量已经面临压力。国际航空运输协会数据显示，2017年是近8年来货运量最大的一年，货运量增速升至9％，几乎是运载力增速的三倍。面对不断增加的货运需求，747机型已经无法胜任运输任务，波音公司已经开始生产运载量更大的767飞机来完成诸如FedEX这些全球快递巨头们的大订单。（华尔街日报）
【本周关注】
2月5日(周一)
中国1月财新服务业采购经理人指数
中国1月财新综合采购经理人指数
法国1月Markit/CDAF服务业采购经理人指数终值
德国1月Markit/BME服务业采购经理人指数终值
欧元区2月Sentix投资者信心指数
英国1月Markit/CIPS服务业采购经理人指数
欧元区12月零售销售(月率)
美国1月Markit服务业采购经理人指数终值
美国1月ISM非制造业供应商交付指数
2月6日(周二)
澳大利亚12月季调后零售销售(月率)
澳大利亚第四季度季调后零售销售(季率)
澳大利亚澳洲联储现金利率
加拿大12月贸易帐(十亿加元)
美国12月贸易帐(十亿美元)
澳大利亚布里斯班澳洲联储公布利率决议及政策声明
2月7日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0202)
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0202)
新西兰第四季度HLFS就业人数变化(季率)
日本1月外汇储备(十亿美元)
德国12月工作日调整后工业产出(年率)
法国12月出口(亿欧元)
中国1月底外汇储备(十亿美元)
英国1月Halifax季调后房价指数(年率)
意大利12月季调后零售销售(月率)
加拿大12月营建许可(月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0202)
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0202)
美国EIA公布月度短期能源展望报告
美国纽约FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利参加一项活动的小组讨论，活动由欧美商会和汤森路透组织，主题为“银行业文化：仍有改善空间吗？”
2月8日(周四)
新西兰官方现金利率
中国1月贸易帐(十亿美元)
德国12月季调后贸易帐(十亿欧元)
英国官方银行利率
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0203)
新西兰惠灵顿新西兰联储公布利率决议及政策声明
美国夏威夷2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说
英国伦敦英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
2月9日(周五)
中国1月工业生产者出厂价格指数(年率)
中国1月居民消费品价格指数(年率)
瑞士1月季调后失业率
法国12月工业产出(年率)
意大利12月工作日调整后工业产出(年率)
英国12月工业产出(年率)
英国12月商品贸易帐(百万英镑)
加拿大1月就业人口变动(千人)
美国12月批发库存(月率)
【市场】
上周五道指重挫666点
道指跌665.75点，或2.54%，报25520.96点；标普500指数跌59.85点，或2.12%，报2762.13点；纳指跌144.92点，或1.96%，报7240.95点
金价上周五收跌0.8%
纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌10.60美元，或0.8%，收于1337.30美元/盎司。3月交割的白银期货价格下跌44.6美分，或2.6%，收于16.709美元/盎司。
上周WTI原油累跌1%
纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌35美分，或0.5%，收于65.45美元/桶。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.07美元，或1.5%，收于68.58美元/桶
（编辑：邵超）
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