【要点】
●美国三大股指集体下跌；黄金期货收涨；原油期货走高
●两大制造业PMI再现背离，原因在于需求和库存周期
●外汇储备规模连续8个月回升，跨境资金流动保持稳定的基础将更加坚实
●美国将退出奥巴马时代的清洁电力计划
●逾千家公司三季报业绩预喜，化工、计算机等行业表现抢眼
【国内财经】
两大制造业PMI再现背离，原因在于需求和库存周期
9月中国财新制造业采购经理指数（PMI）明显回落，而国家统计局公布的官方制造业PMI却大幅上涨，达到2012年5月以来的最高点，财新制造业PMI大幅回落与官方数据背离。归根结底，带动PMI指数背离的原因在于需求和库存周期，而这也是当前经济预期的重要分歧所在。这与当前供给侧改革去产能的大背景有关，由于两个PMI指数的构成中企业、行业分布的差异，需求、库存都有较大差异，从这个角度看，两个PMI背离可能还将持续一段时间。（证券时报）
外汇储备规模连续8个月回升，跨境资金流动保持稳定的基础将更加坚实
中国人民银行9日公布的数据显示，截至今年9月末，外汇储备规模为31085亿美元，较8月末上升170亿美元，升幅为0.5%，为连续第八个月出现回升。国家外汇管理局有关负责人表示，9月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡；国际金融市场上，主要汇率和资产价格涨跌互现，外汇储备投资总体升值，推动外汇储备规模上升。（中国证券报）
煤炭央企重组再次被“点名”或将有央企入晋整合煤企
国庆节前夕，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取推进中央企业重组整合工作汇报，会议要求稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合，推动央企之间通过资产重组、股权合作等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。煤炭央企重组再次被“点名”。实际上，今年以来，国务院等有关部门不断强调煤炭央企的重组整合。（证券日报）
多重利好发酵，债市“洼地”成色显现
业内人士预计，随着后期定向降准落地，银行准备金率水平有望整体下行，利好资金面。从资金面因素来看，尽管近期经济数据有所下滑，但目前难言货币政策会有相应放松。一旦后续资金面有所改善，即有望触发债市行情的扳机。（中国证券报）
逾千家公司三季报业绩预喜，化工、计算机等行业表现抢眼
数据显示，截至10月9日中国证券报记者发稿时，1330家A股公司发布三季报业绩预告。其中，预喜公司1003家，占比为75%，有346家公司预计净利润同比增长50%以上；预降公司270家，占比20%；57家公司为不确定。化工、计算机、通用设备、电气机械、煤炭、电子、有色等行业预增公司较多。行业回暖、资产重组，成为部分公司业绩大幅增长重要推动力。（中国证券报）
近2300份行政处罚“叩门”，银行接罚单接到手软
据记者粗略统计，今年前三季度，银监会系统披露的罚单合计已经超过2000张：25张罚单来自银监会，其余近2000张罚单来自36个派出机构，其中江西、湖南监管系统披露的罚单最多，分别达到177张和168张。截至8月末，银监会系统作出（注：并非披露）行政处罚决定2095件。鉴于罚单披露必然的滞后性，9月份的监管处罚目前并没有充分披露，按已经公布的日均罚单数额估算，可能有逾两百张罚单依旧在途。也就是说，前三季度银监会系统开出的罚单合计可能接近2300张。（证券日报）
2018年全国全面推进国企退休人员社会化管理
作为国企改革“十项试点”之一，剥离企业“办社会”职能和解决历史遗留问题正在加速推进。记者了解到，《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见（征求意见稿）》提出，2018年在全国全面推进国有企业退休人员社会化管理工作，2020年年底前完成。同时，与主业发展方向不符的国有企业管理的市政设施、职工家属区的社区管理等职能移交进入倒计时，部分地方已经提前完成。（经济参考报）
涉房贷款违规套路深：左手零首付 右手假按揭
近年来，商业银行和房企可谓是财经圈最默契的“CP组合”：对于银行来说，涉房贷款毫无疑问是信贷业务的重中之重，部分银行的涉房贷款合计占比已经超过30%；对于房企业务拓展来说，开发贷、按揭贷更是“一个都不能少”。然而，监管罚单显示，这对“最佳CP”有时也可能联手造假，手法更是套路满满。（证券日报）
一二线城市二手房大面积降温，“旧热点”城市房价上涨预期仍在
昨日，根据链家研究院提供给《证券日报》记者的统计数据显示，“930”新政实施已经超过一周年，全国范围内有60个城市被纳入调控范围，126条限购政策166条限贷政策，15个城市对于二套房认定实行“认房又认贷”，其中北京、杭州等多个城市有4轮以上的政策加码。（证券日报）
国庆节后多地水泥价格上调，涨价趋势有望持续
数字水泥网消息，节后辽宁大连、内蒙古、湖北武汉、山东等多地水泥价格每吨上调30至50元不等。此外，江西、两广水泥企业也计划上调价格。部分区域水泥价格站已稳年内高点。受益于基建、房地产行业的支撑，今年水泥需求得以保持高位平稳。淘汰落后产能和环保监管则使得供给受压。行业专家认为，伴随着传统旺季的到来，未来几个月水泥价格维持上升通道的可能性较大。（上海证券报）
前三季QDII获史上最高收益率，基金经理热衷赴港淘金
据数据统计，前三季度QDII收获了平均12%的收益率，约四分之一的QDII基金份额收益超过20%，创下史上最高收益率，无论是平均净值增长幅度还是获得正收益的基金比例，均超越主动偏股型基金。一名管理中型规模QDII的基金经理表示：“重仓港股是前三个季度QDII基金胜出的关键，四季度港股的仓位将继续决定基金的排名。”多数受访基金经理认为，四季度港股将更容易获得增量资金青睐。（上海证券报）
多国出台措施限制ICO 比特币价格月内回弹80%
除中国外，美国、韩国、新加坡等多国监管层对ICO出台监管措施或进行表态。但自9月下旬开始，比特币价格悄然回升。截至昨日，比特币价格盘中最高达29850元，逼近3万元关口。分析人士称，比特币回弹是因为国际范围内的认可与共识，以及虚拟货币所在区块链自身的发展前景良好。（证券日报）
【公司要闻】
普洛斯28亿美元收购盖世理 进军欧洲物流市场
普洛斯对于欧洲市场筹谋已久，已与有意向的投资合作伙伴展开商谈。收购对普洛斯正在进行的私有化交易不构成影响。（财新）
食药总局解读医药新政：加速新药上市审批
最新发布的《关于深化审评审批制度改革 鼓励药品医疗器械的创新的意见》最大亮点是解决药品注册申请的效率问题，将临床试验机构资格认定从审批制改为备案制，且明确严格药品注射剂审评审批的方向。（财新）
乐视网：无法如期披露重大资产重组方案 继续停牌
乐视网（300104.SZ）10月9日晚间公告，称公司原计划于10 月 16 日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组涉及重大无先例事项，相关工作的开展目前存在较大不确定性，因此预计无法如期披露重组预案或报告书并申请复牌。（财新一线）
首份三季报出炉 方大化工前三季净利增长188%
10月9日晚间，方大化工（000818）发布了深沪两市首份三季报，拉开2017年三季报披露序幕。三季报显示，方大化工前三季度实现营业收入23.38亿元，同比增31.22%；净利1.195亿元，同比增长187.82%。其中，第三季度净利5849万元，同比增长88%。（证券时报）
董监高更替 大股东增持 狮头股份控制权引监管关注
一方面是第一大股东方面增持动作明显，而公司实际控制权尚未明晰。另一方面是公司董监高频频更替，却不知背后用意为何。狮头股份近阶段的一系列微妙变化，引起了上交所的关注。（上海证券报）
非标意见“击中”逾百份年报 两公司事后更换审计机构
中国证券报记者统计，在已公布2016年年报的上市公司中，被出具非标准审计意见的共有105家。因2016年年报被出具无法表示意见的审计报告，三维丝10月9日召开临时股东大会，审议表决更换会计师事务所的议案。业内人士指出，上市公司蹊跷更换审计机构值得警惕，而审计师专业能力也有待提高。（中国证券报）
【国际财经】
沙特将以历来最大幅度削减原油供应
沙特阿美计划在11月份对其原油供应进行历来幅度最大的客户出口配额削减，以助力降低全球原油库存，平衡市场。沙特能源部在声明中表示，沙特阿美下个月将以“前所未有的”力度将面向客户的原油出口配额削减56万桶/天。声明称，“尽管需求非常旺盛”，超过770万桶/天，但沙特阿美计划供应715万桶/天。（彭博）
美国将退出奥巴马时代的清洁电力计划
美国环境保护署署长Scott Pruitt在肯塔基州讲话称，“明天在华盛顿，我将签署一项提议的规定，退出上一届政府所谓的‘清洁电力计划’”。（彭博）
英首相：脱欧谈判焦点必须是双方未来的合作关系
英国首相梅周一在议会上发表讲话称，脱欧之后，希望英国与欧盟之间建立充满创造性的合作关系。在脱欧期间，英国仍会保留欧盟单一市场。同时应该将谈判时间和资金集中在真正重要的事情上----即在这个过渡时期结束之后，英国将与欧盟所形成的长期经济关系。（路透）
加泰罗尼亚“挺统一”抗议规模空前 首相称不排除暂停该地区自治
当地时间10月8日，加泰罗尼亚首府巴塞罗那爆发独立公投以来最大规模反独立抗议。西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）同日接受媒体采访时称，不排除暂停加泰罗尼亚自治。（财新）
微软将逐步放弃Win 10 Mobile硬件配置
微软Windows业务副总裁Joe Belfiore在一系列推文中表示，微软将不再为Windows 10 Mobile（其旗舰操作系统的智能手机版）开发新的硬件或功能，逐步让Win10 Mobile退出手机市场。微软将继续为其提供发布BUG修复和安全更新，但不会生产使用Win 10的手机。Belfiore表示，微软试图“非常努力”激励APP开发人员，甚至为此付出高昂代价，但不得不承认Windows 10 Mobile上的用户数量太少，无法达到预期目标。（CNBC）
通用汽车收购Strobe，加注无人驾驶
通用汽车公司周一表示，将收购传感器制造公司Strobe。Strobe采用激光雷达技术将能令无人驾驶车远距离识别物体，提高感应精确度。通用汽车自动化部门负责人Kyle Vogt表示：“Strobe的激光雷达技术将大大提高我们车辆性能并减少成本，能更快地完成公司规模化部署无人驾驶车辆的任务。”预计到2020年左右，全自动无人驾驶车将限量进入市场。通用汽车及其对手福特汽车均公开表示，他们的目标是在2021年之前推出全自动无人驾驶车。（华尔街日报）
谷歌调查俄罗斯利用其平台干预美国大选的活动
调查对象是YouTube、搜索引擎和Gmail上的可疑广告，以查明俄利益代理人是否曾利用这些平台影响美国大选。（FT中文网）
【本周关注】
10月10日(周二)
德国8月季调后贸易帐(亿欧元)
英国8月工业产出(年率)
英国8月商品贸易帐
美国加利福尼亚州达拉斯联储主席卡普兰参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节
美国明尼亚波利斯明尼亚波利斯联储主席卡什卡利发表演说
10月11日(周三)
奥地利维也纳欧佩克公布月度原油市场报告
美国斯坦福达拉斯联储主席卡普兰在斯坦福研究所发表讲话
瑞士苏黎世芝加哥联储主席埃文斯在一个活动上参加讨论
10月12日(周四)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至1006)
日本9月国内企业商品物价指数(年率)
法国9月消费者物价指数终值(月率)
美国9月生产者物价指数(年率)
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1007)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1006)
美国EIA公布月度短期能源展望报告
法国巴黎IEA公布月度原油市场报告
美国华盛顿美联储公布9月货币政策会议纪要
美国旧金山联储主席威廉姆斯发表演说
美国华盛顿欧洲央行行长德拉基、美联储理事布雷纳德在货币政策委员会上发表讲话
10月13日(周五)
中国9月贸易帐(亿美元)
美国9月未季调核心消费者物价指数(年率)
美国9月未季调消费者物价指数(年率)
美国9月零售销售(月率)
美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
中国香港亚特兰大联储主席博斯蒂克将在“非传统货币政策：经验教训”会议上就“美国资产负债表正常化”发表讲话
美国波士顿波士顿联邦储备银行主办一场以自由和货币政策为主题的论坛，波士顿联储主席罗森格伦将致开幕词
美国威斯康辛州格林湾芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表演讲
10月14日(周六)
美国当周石油钻井总数(口)(至1013)
美国波士顿美联储理事鲍威尔在波士顿联储主办一场以自由和货币政策为主题的论坛上发表演讲
【市场】
美国三大股指集体下跌
美国三大股指集体下跌，纳指结束八连涨。道指收跌0.06%，报22761.07点，连跌两日。纳指收跌0.16%，报6579.73点。标普收跌0.18%，报2544.73点。
COMEX黄金期货收涨0.8%
黄金期货冲高收涨。COMEX 12月黄金期货收涨10.10美元，涨幅0.8%，报1285.00美元/盎司。
原油期货收高
WTI 10月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.6%，报49.58美元/桶。ICE布伦特11月原油收涨0.17美元，涨幅0.31%，报55.79美元/桶。
今日新股
风语筑：申购代码732466；申购价格16.56
晶华新材：申购代码732683；申购价格9.34
德生科技：申购代码002908；申购价格7.58
（编辑：郭艳涛）
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