【要点】
●公安部部长郭声琨：坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为
●孙宏斌：融创重视现金流 把公司安全放在首位
●中国联通澄清混改传闻 与潜在投资者的谈判工作尚在进行中
●美国会拟通过议案对俄等三国实施制裁
【国内财经】
公安部部长郭声琨：坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为
郭声琨表示，当前互联网时代伴随的新型金融犯罪隐患巨大，侵害金融市场的健康发展，必须高度警觉、严加防范，坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险，确保社会大局稳定；要坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为，集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动。（财新一线）
央行参事盛松成：下半年货币政策或紧中趋缓
盛松成称，七、八月份经济数据很关键，当前我国经济运行平稳，但难言进入新的增长期，今年下半年仍将实施稳健中性的货币政策，应该不会更紧；人民币汇率已经趋于稳定，预计下半年汇率依然会维持稳定，甚至有所升值；而市场利率或平滑下行，流动性或紧中趋缓。（财新一线）
国资委多举措助推国企“去杠杆”
日前从国资委获悉，下一步国有企业将在控制债务规模，降低金融杠杆方面做出表率，并进一步加快清理“僵尸企业”的步伐。记者了解到，作为国企“去杠杆”改革的重要组成部分，市场化债转股也在提速，多家国企与银行密集签约债转股协议，随着债转股的持续推进，更多的债转股资金将陆续到位，助力企业处理不良资产、降低债务负担。（经济参考报）
多项农村土改试点收官在即
随着农村土地制度改革的深入推进，今年多项试点将迎来收官，试点中取得的经验和成绩将会为未来的制度设计和法律修订提供重要参考，而农地改革也将在2018年进入全新阶段。（经济参考报）
现货期货齐涨 近九成上市钢企中期业绩预喜
业内人士表示，去产能带来的供给缺口和低库存，短期仍将支撑钢价在高位运行。但是，市场供大于求态势未有根本改观，后期钢价难以大幅上涨，或将继续高位震荡。（中国证券报）
地方国企混改现三大趋势 竞争类国企让渡控股权成亮点
近期，地方国企改革落地呈加速之势，上周，上海、深圳国改概念股持续活跃。数据显示，截至7月21日，共有62家国有控股上市公司因筹划重大事项停牌，其中38家为地方国企，北京、天津、深圳、山西、云南等地国企停牌数量较多。业内人士指出，整体来看，未来国企混改呈三大趋势：即国资不追求绝对控股，重视与新进合作伙伴的战略协同，加大核心员工持股比例。（中国证券报）
市场风格料难切换 公募看好消费新能源
展望后市，部分基金经理持谨慎乐观的态度，认为市场仍会震荡向上，存在结构性机会，看好大消费、新能源等领域。同时，企业盈利增长仍是推动公司市值增长的主要动因，中报表现将成为个股重要的“试金石”。（中国证券报）
房企瞄准粤港澳大湾区 深圳市场显挤出效应
粤港澳大湾区有望成长为下一个世界级大湾区，属于大湾区的深圳自然成为各路房企的必争之地。不过，深圳土地拍卖数量少门槛高，城市更新项目更是“一票难求”，房企在深圳市场的竞争也进入白热化阶段。（证券时报）
半年报预告逾2100家 480家预增翻倍
随着上市公司发布中期业绩预告家数过半，上市公司业绩主流面貌逐渐浮现。截至7月23日，超过2100家上市公司公布了2017年中期业绩预告，其中1220家预增、324家预降、138家预盈、182家预亏，其余同比减亏或基本持平。（证券时报）
发审委对上会企业询问更加细化 IPO审核未放宽
全国金融工作会议提出把发展直接融资放在重要位置后，市场上出现一种观点，认为IPO或进一步放宽。对于这一说法，证监会日前予以回应：将继续按照依法监管、全面监管、从严监管的工作要求，严把上市公司入口关，坚持问题导向，完善IPO现场检查等工作机制，依法严格审核、严格监管，督促发行人和中介机构归位尽责，防止企业带病上市。（证券日报）
整顿金交所触动万亿元市场 多家互金平台下架金交所产品
互金平台与金交所的联姻模式过去一年来大跃进式向前推进，却于近日因政策的叫停而戛然而止。据记者了解，目前包括京东金融、苏宁金融、团贷网在内的互联网金融平台已纷纷下架金交所的产品。新形势之下，互联网金融与金交所的业务合作备受行业关注。（证券日报）
【公司要闻】
大众宝马戴姆勒或涉垄断 欧盟介入调查
德国杂志《明镜》报道称，大众“柴油门”事件不是个别公司的失败，而是德国汽车制造商数年垄断合作的产物。（财新）
首例“电商平台诉网店售假”案宣判 淘宝胜诉获赔12万
上海市奉贤区人民法院院长陆卫民表示：被告以掺假的方式持续在淘宝网上出售假货，对淘宝网的商誉造成了损害，故被告应当就此予以赔偿。（财新）
孙宏斌：融创重视现金流 把公司安全放在首位
孙宏斌发微博称，朋友们不用过度担心融创。一是我们因现金流失败过，知道现金流的重要性，重视现金流，把公司安全放在首位；二是我们知进退，在放弃上没有人比我们更决绝，比如10月份以后不在公开市场买地，等待并购机会，比如放弃绿城佳兆业雨润；三是我们有战略更有执行，我和团队一直在一线，听得见炮声，敢拚刺刀。（财新一线）
中国联通澄清混改传闻 与潜在投资者的谈判工作尚在进行中
中国联通发布澄清公告，对近期媒体关于公司混改拟引入投资者的报道予以说明。公告称，公司控股股东联通集团拟以公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者。联通集团已于近日获得国家发改委对于混合所有制改革试点方案的批复。（上海证券报）
业内预测:2019年部分船企或将无船可造
日前，中国船舶工业行业协会发布上半年我国船舶工业经济运行情况。中国船舶工业行业协会表示，上半年，全球新船订单依然处于低位，我国新承接船舶仅为1151万载重吨，同比下降29%，新承接订单连续13个月小于完工量，大部分船企生产任务安排只能维持到2018年，2019年船台(坞)空置率明显上升，部分船企开工船舶严重不足，企业连续生产能力面临严峻挑战。（经济参考报）
近六成基金正在撤出贵州茅台
最近茅台酒再掀一波涨价风潮，而股市上，贵州茅台股价也在冲击前高，截至7月21日，年内贵州茅台大涨43.75%。在贵州茅台股价飙升之后，一些基金开始清仓或减仓，据东方财富choice数据统计，一季度末持有贵州茅台的基金中，有近六成选择减持或清仓。（证券日报）
今日新股：
弘宇股份：申购代码：002890，申购价格：12.76。
艾德生物：申购代码：300685，申购价格：13.86。
【国际财经】
美国国会22日表示，参众两院将共同推动通过一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国施加制裁的议案。如通过，议案最早或将于月底呈交总统特朗普。（财新）
欧盟研究如何应对美国损害欧洲能源行业
欧盟委员会表示，如果华盛顿方面执意推进针对俄罗斯的广泛制裁，殃及欧洲企业，就将对美国实施报复措施。（FT中文网）
英国拟收紧对外来投资审查
英国政府正推进相关计划，收紧对来自中国等国家的外国投资的审查。目前，英国担心此类外来投资可能危害国家安全。（FT中文网）
调查：英国与欧盟达成协议的可能性只有30%
路透社21日发表一项调查报告称，英国与欧盟之间达成协议的可能性只有30%。路透社向36位经济学家发出调查问卷，受访的经济学家普遍对英欧之间达成全面协议的前景表示悲观。综合受访经济学家的观点，路透社的调查报告认为双方达成协议的可能性只有30%。英国财政大臣哈蒙德表示，如果英国与欧盟不能达成协议，将会是“非常非常糟糕的结果”。（路透社）
尼日利亚和利比亚的原油产量据称暂时不会受限
据两位知情人士透露，OPEC/非OPEC联合部长级监测委员会周一将在俄罗斯圣彼得堡举行，会议上没有建议对尼日利亚或或利比亚的产量设限。其中一名知情人士称，各国部长将讨论其他“实际的”方法应对两国的产量上升。（彭博社）
【本周关注】
07月24日(周一)
法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值
德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值
欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值
美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率)
07月25日(周二)
德国7月IFO商业景气指数
美国7月谘商会消费者信心指数
日本东京 日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录
07月26日(周三)
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721)
澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率)
澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率)
英国第二季度GDP初值(季率)
英国第二季度GDP初值(年率)
美国6月新屋销售(年化月率)
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721)
澳大利亚悉尼 澳洲联储主席洛威发表讲话
07月27日(周四)
美国联邦基金基准利率
英国7月CBI零售销售预期指数
美国6月耐用品订单初值(月率)
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0722)
美国华盛顿 美联储公布利率决议及政策声明
07月28日(周五)
日本6月全国消费者物价指数(年率)
日本6月失业率
日本6月季调后零售销售(月率)
澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率)
法国7月消费者物价指数初值(月率)
法国第二季度GDP初值(季率)
加拿大5月GDP(月率)
美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)
美国第二季度实际GDP初值(年化季率)
美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
日本东京 日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要
07月29日(周六)
美国当周石油钻井总数(口)(至0728)
美国明尼苏达州 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利参加一个活动的问答环节
【市场】
美股高位回落 纳指标普录得连续三周上涨
北京时间7月21日，美股主要股指在中午从历史高点回落，工业股领跌。纳指结束了连续上涨10个交易日的势头。截至美东时间21日中午16：00（北京时间22日凌晨4：00），道琼斯工业平均指数下跌31.71点，报21580.07点，跌幅为0.15%；标准普尔500指数下跌0.91点，报2472.54点，跌幅为0.04%；纳斯达克综合指数下跌2.25点，报6387.75点，跌幅为0.04%。道指上周总计下跌0.27%，标普500上涨0.54%，纳指上涨1.19%。标普500与纳指上周录得连续三周上涨。恐慌指数跌至9.31，为1993年来最低纪录。
中概股微涨 中通快递因诉讼纠纷大跌
北京时间7月22日消息，美国股市上周五下跌，由于美国特别检察官穆勒的调查扩大至特朗普及其家族生意，投资者在评估这是否会导致特朗普政府的经济政策受到影响。中通快递跌4.1%，收于10天低位；成交量超过三个月日均量近8成，四天来首次下跌。消息面，中通快递及其IPO承销商在美国被告上法庭，因涉嫌夸大“利润率”。万达控股的AMC大涨3.8%，创下一个半月最大涨幅。
OPEC供应量增加 WTI油价创2周来最大跌幅
北京时间7月22日消息，WTI原油创两周内最大跌幅，因报告显示OPEC7月的供应量将是今年以来最高水平，从而加剧对全球供应过剩的疑虑。9月WTI原油跌1.15美元，结算价报45.77美元/桶；9月布伦特原油跌1.24美元，收报48.06美元/桶。油轮追踪机构Petro-Logistics称7月 OPEC原油供应量再次上升。
美元因特朗普生意卷入调查承压 金价升至5周高位
北京时间7月22日消息，金价在纽约商品交易所正常交易结束后一度上涨0.8%至1261.80美元/盎司，达到6月15日以来主力合约最高水平，因美元在调查扩大至美国总统唐纳德·特朗普的生意后下滑。纽约商交所12月交割的黄金期货合约收高0.7%，报1261美元/盎司，12月合约本周上涨2.1%。金价连续第六个交易日上涨，创下主力合约2个月以来最长纪录。
欧元不断攀升对欧洲公司盈利带来压力 欧股大跌
欧洲股市周五（7月21日）下挫，因欧元上涨，欧洲公司盈利令人失望，本周市场走势震荡。法股CAC 40指数收低1.57%，至4月21日来最低水准，在那日后不久，马克龙在法国总统选举首轮投票中胜出，带动法股和欧洲股市大幅攀升。德股DAX指数收挫1.7%，触及4月来最低水准，且录得一个月来表现最差的一天。英股富时100指数收低0.47%。欧元周五攀升至两年高位，令欧洲出口公司占很大权重的STOXX 600指数下跌1%，周线跌幅达到1.7%。欧元区STOXX指数周五下挫1.3%，绩优股STOXX 50指数跌1.4%。之前一周STOXX 600指数录得逾两个月以来表现最好的一周，但本周走势不佳，显示了市场人气急转直下。
（编辑：丁璐璐）
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