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中石化拟发300亿元可转债

2007年09月28日 00:23 来源于 caijing
打破自身在香港创下的发债记录。所募资金将用于川气东送工程、天津、镇海两个100万吨/年乙烯项目及偿还贷款



    9月27日晚,中国石油化工股份有限公司(上海交易所代码:600028,下称中国石化)发布公告,拟向社会发行不超过价值人民币300亿元的分离交易可转债。这意味着中国石化今年4月在香港创下的可转债发行记录将再次被刷新。
  中国石化公告中称,本次发行可转债总额最高达300亿元人民币,债券面值为100元,即此次发行不超过3亿张债券。另外,此次可转债发行中,中国石化的原股东享有优先认购权,向原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的60%。
  本次发行的认股权证行权比例为2:1,即每两份认股权证拥有认购一股中国石化发行的A股股票权利。行权价格不低于《募集说明书》公告前20个交易日A股及H股股票均价、前一个交易日公司A股和H股股票均价。而此认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月,认股权证的行权期为认股权证存续期的最后五个交易日。
  中国石化此次发行募集资金用途与上次香港募集资金用途不同,上次在香港发行的117亿港币零息可转换债券,在扣除港币2.145亿元的发行费用后,剩余的114.855亿港币均被用在中国石化原附属公司北京燕化及镇海炼化两家的私有化产生的外币贷款和利息上。而本次的贷款用途则主要用于优化资产结构,另外规模最大的可转债发行及注资这两个闪光点更令中国石化在股市上动力十足。
  9月19日,股市出现大面积调整,中国石化却突然放量拉升,并在盘中一度冲击涨停,在中石化的拉动下,大盘下跌态势得到控制,全日上证指数仅收跌44点。中石化的巨幅拉升,与此次可转债的发行不无关系。
  进入2007年以来,央企做大做强的战略思想就成为市场的主旋律,而市场对注资题材的股票也是乐而不疲。9月20日,中国石化盘中拉出“十字星”调整图形,但仅仅调整一天便再次向上拉升。9月24日更是跳高开盘,并冲击高点19.50元。在中国石化影响下,中油化建、泰山石油等石油股也出现了一定程度的上涨。
  据公告,此次发行债券的募集资金将用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款。其中川气东送项目预计总投资627亿元,天津100万吨/年乙烯项目预计投资208亿元,镇海100万吨/年乙烯项目投资219亿元,另外,为了优化公司债务结构,公司还预计将募集款项中的40亿元用来偿还银行贷款。
  权证行权部分的募集资金将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、胜利油田重点产能建设项目及塔河油田新区原油产能建设项目。其中,武汉乙烯项目总投资151亿元,胜利油田项目计划投资95亿元,塔河油田计划使用募集资金55亿元。

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