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建行A股IPO发行价区间确定

2007年09月13日 23:05 来源于 caijing
每股6.15元至6.45元,融资规模达553.5亿元-580.5亿元,超过工行成为在A股市场筹资最多的银行



    中国建设银行9月13日晚间发布公告,宣布其A股IPO发行价格区间最终确定为6.15元至6.45元/股。以其90亿股的发行规模来算,融资规模将在553.5亿元至580.5亿元之间。这一融资规模将超过工商银行466.4亿元、中国银行200亿元,建行由此将成为目前在A股市场筹资最多的银行。
  据公告,建设银行IPO的初步询价工作已于9月13日完成,共有167家询价对象提交了询价表。据统计,报价区间总体范围为5.40元至9.60元/股。建设银行和主承销商综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定了以上价格区间。
  建行A股IPO以上价格区间,对应的发行后市盈率为31.38倍至32.91倍。此市盈率低于A股二级市场中工商银行和中国银行的市盈率,但相差并不大。截至9月13日,工商银行市盈率44.28倍,中国银行36.06倍。
    公告显示,本次发行网下申购时间为9月14日及9月17日,网下申购价格区间为6.15元-6.45元/股。网上申购时间为9月17日,申购价格为6.45元/股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过31.5亿股,约占本次发行数量的35%;其余约58.5亿股将向网上发行,约占本次发行数量的65%。
    据招股书披露,建设银行本次IPO所募集资金将全部用于补充资本金。担纲建行此次回归A股的主承销商为中金公司、中信证券和信达资产管理公司。建银国际、中投证券为财务顾问。
    以资产规模计,建行是中国第二大商业银行,赢利能力在四大行中领先。2005年10月,建行成为首家于香港上市的国有银行,之后业绩和规模都获得了高速增长。截至2007年6月底,建行资产总额为61178亿元,贷款总额为31654亿元,存款总额为50483亿元。2007年上半年,建行贷款收益率达到6.08%,处于国有上市银行最高水平,不良贷款率亦降至2.95%。

 

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