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富通股东投票力挺收购荷银

2007年08月07日 09:06 来源于 caijing
出乎此前市场预期,富通银行两次特别股东大会均以高票顺利通过了组成财团以711亿欧元收购荷银的方案。
       ?此次富通银行顺利过股东关,无疑对巴克莱银行增加了很大压力,虽有中国国家开发银行与淡马锡的入股支持,巴克莱银行的方案仍与苏格兰皇家银行财团方案在报价上有很大差距。

  出乎此前市场预期,富通银行两次特别股东大会均以高票顺利通过了组成财团以711亿欧元收购荷银的方案

  8月6日,比利时荷兰富通银行(Fortis)特别股东大会通过了与荷兰银行收购案有关的两项关键议案。
  在此前的5月29日,由苏格兰皇家银行(RBS)、富通银行和西班牙桑坦德银行(Santander)组成的财团拟出价711亿欧元收购荷兰银行,其中现金支付比例高达93%。这一方案在出价上,超出竞购者巴克莱银行方案不少,但需要分别获得三家银行的股东一致同意。
  目前,桑坦德银行的股东已在此前通过了收购议案,苏格兰皇家银行将在8月10日举行的股东投票也早无悬念。
  与此相比,最令人心悬的就是财团中规模最小的成员富通银行昨日的股东投票。焦点集中于股东是否同意收购荷银方案,和是否同意为收购募集130亿欧元的议案。作为富通银行收购资金计划的一部分,富通拟向其股东发行股票权证募集总额约130亿欧元(约合180亿美元)的资金,这笔金额约为富通银行目前市值的三分之一。
  自RBS财团公布收购荷银计划以来,富通银行的股价已跌去20%左右。近日来,大量对冲基金在市场上购入富通银行股票,继而有传闻说这些资金是为了扩大所持股权份额,从而在此次富通股东大会上投反对票,最终使财团收购方案失败。
  一些分析师此前则认为,倘若收购计划通不过,富通银行的股价会随即回升,而对冲基金正是预期这一情况会发生而期待短期获利。
  由于对冲基金的介入,一段时间以来因上述理由,市场担心财团方案会在富通股东投票中受阻。
  富通银行发言人昨日在股东开始投票后接受杂志采访表示,对此次股东投票充满信心,并对坊间流传“万一未通过”要进行的补救措施不予评论。
  由于富通银行同时在比利时和荷兰两地上市,两地均设总部,因此其股东大会分别要在比利时布鲁塞尔和荷兰乌德勒支两地召开,并以两地最终的投票结果为准,议案通过需75%的股东赞成票。
  布鲁塞尔当地上午时间出席的股东代表34.7%的股权,其投票结果是富通银行95.5%的股东投票赞成收购荷银的方案,同时94.1%的股东投票赞成为募集130亿欧元收购资金而发行股票权证的计划。这一投票结果即意味着布鲁塞尔方面的股东已对财团方案顺利放行。
  布鲁塞尔结果一出,富通银行的股价下跌1.8%,而同时,荷银与巴克莱的股价分别上升1.7%和1.3%。
  另一场在乌德勒支当地时间下午举行的股东会议上,出席的股权份额占39.3%。最终也以支持两项议案的投票结果令富通管理层笑逐颜开;其中,96.12%的股东支持收购荷银,96.01%的股东支持为此发行权证募集130亿欧元。
  富通银行首席执行官Jean-Paul Votron在这次投票会议上表示,他有信心这个收购方案能够获得监管部门的通过,这些机构包括荷兰央行和荷兰金融市场管理局(AFM)。
  此次富通银行顺利过股东关,无疑对巴克莱银行增加了很大压力,虽有中国国家开发银行与淡马锡的入股支持,巴克莱银行的方案仍与RBS财团方案在报价上有很大差距。
  巴克莱银行在7月23日已经对外宣布了中国国家开发银行入股以及对收购荷银计划进行了修改,同样在6日,巴克莱银行向荷银正式提交了并购方案,此方案从7日起生效,荷兰银行可在10月4日阿姆斯特丹当地时间下午3点为止决定是否接受该方案。
  根据方案,巴克莱银行提出了价值670亿欧元(以7月23日股价计)的并购报价,即每1股荷银股票可换得2.13股新巴克莱股票以及13.15欧元现金。同时,欧盟今日表示对巴克莱银行的方案没有异议,认为这一并购“不会严重影响到(欧洲的)有效竞争”,遂同意方案正式公布。
  巴克莱银行将在9月14日召开特别股东大会对此项方案进行投票。荷银则将在9月20日召开股东大会,对巴克莱银行的方案和苏格兰皇家银行财团的方案举行投票,决定其最终的归属。

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尽管在荷银管理层的表述中,巴克莱方案比苏格兰银行财团方案更具确定性和优势,但荷银亦承认,巴克莱的报价至今仍不如苏格兰银行财团。
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