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开行创纪录收购 入主巴克莱云雾重重

2007年07月24日 01:23 来源于 caijing
淡马锡此次与开行共同投资巴克莱。开行还需面对资金募集、政策性银行向商业性银行转型的身份不明等众多问题





  7月23日,国际银行业巨头之一英国巴克莱银行宣布引进新的战略投资者,将在8月14日实行定向增发,计划从中国国家开发银行(下称开行)和淡马锡投资公司(下称淡马锡)融资36亿欧元。
  巴克莱融资的直接目的是为了获得最近收购荷兰银行必须的资金。按照双方达成的谅解备忘录,一旦巴克莱收购荷兰银行成功,开行和淡马锡将继续追加投入98亿欧元。巴克莱银行因此于同时宣布修改争夺荷银的收购方案,最新的收购要约价值增加至675亿欧元,其中37%为现金支付。
   在此之前,意欲收购荷银的苏格兰银行财团在4月底公布了一个远高于巴克莱原先报价的方案,对其构成了巨大的压力。苏格兰银行财团提出的报价是711亿欧元,经过6月的一次调整后,其中93%将以现金支付。这个价格远高于巴克莱的最初报价。而且,巴克莱原计划全部以换股的形式操作,缺乏苏格兰银行财团大比例支付现金的吸引力。
  近日巴克莱修改的新报价,一方面提高金额与苏格兰银行财团的报价拉近距离;另一方面也承诺支付部分现金。但其出价仍然与苏格兰银行财团的方案有差距。至此,荷银收购案的新变化令花落谁家依然不明。
    但是,巴克莱与开行因此达成的入股意向的交易结构、双方准备结成的战略合作关系及开行为何以及如何做此大手笔投资,却成为近日震动国际和中国金融界的重磅新闻。

开行有望入主
  巴克莱的公告称,巴克莱在今年5月开始和开行和淡马锡接触,不到两个月就与这两家机构达成了协议。
  根据这次达成的战略合作备忘录,开行将于首期出资15亿英镑(22亿欧元)认购巴克莱增发股份,以每股7.2英镑的价格购入,占巴克莱总股本约为3.1%。
    一旦巴克莱银行成功收购荷银,开行将增资51亿英镑(76亿欧元)进一步认购巴克莱股份,价格为每股7.4英镑。为了对现有巴克莱股东公平起见,其中的12亿英镑(18亿欧元)价值的股份将作为补偿性协议部分提供给巴克莱美国以外的股东,任其选择是否购买以实现反稀释的目的。
    按计划,如果巴克莱老股东将充分使用该权利,则开行在合并后的巴克莱中拥有6.3%的股份;反之,则开行的股份将达到7.7%。如若巴克莱最终赢得荷银收购案,则开行还有在两年内继续增持的权证约定,使得开行的股份再增加0.5%,使之在巴克莱的股份达到8%左右,成为其第一大股东。无论并购案上是否成功,开行亦可选择在三年内继续在二级市场增持,最终使其在巴克莱的股份不超过10%。
  巴克莱首席执行官John Varley近日对外表示,如果按此方案实施而顺利与荷银并购,开行将成为新巴克莱的第一大股东,占股约8%,这正显示了开行对这家银行的信心。Varley在接受外电采访时表示并不担忧让中国政府成为巴克莱的重要股东,“我感觉良好,这将是迄今为止中国最大一笔的海外投资,而且对巴克莱而言很好”。   
  此次与开行一起入股巴克莱的还有新加坡政府的投资机构淡马锡投资公司,后者将认购价值10亿英镑(14亿欧元)的巴克莱银行新股,约占2.1%的股份。与开行一样,一旦收购荷银成功,淡马锡将追加15亿英镑(22亿欧元)认购巴克莱股份,其中也有5亿英镑(7亿欧元)可供旧股东进行反稀释选择。
  开行和淡马锡将在新的巴克莱董事会各拥有一个非执行董事的席位。

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