财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

工行选定IPO投资银行

2006年03月10日 09:08 来源于 caijing
最早将于今年9月在香港交易所挂牌,IPO规模约100亿-150亿美元之间



  3月10日,工商银行新闻发言人表示,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助工行完成上市相关工作。
  中金投行团由中金和摩根士丹利联合组成。另外,工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当该行上市工作的财务顾问。
  高盛集团在本次竞标中未能入选。此前,高盛牵头的财团以战略投资者身份投资37.8亿美元,成为工行股东。有消息称,有关部门认为战略投资者不适宜成为公司的上市主承销商;且高盛已经是中国银行的上市承销商,两家银行上市时间也非常接近。
  IPO投资银行定下后,接下来,它们将帮助工行赴港上市。根据汇金公司的计划,工行将最早于今年9月在香港交易所挂牌,IPO的规模大约在100亿-150亿美元之间。由于将先于工行上市的中行赴港融资规模大约在80亿美元左右,因此,工行将成为全球七年以来最大的IPO项目。
  按照3%的承销费用计算,入围的五家公司共同分享高达3亿美元的承销费用。这些费用将包括为工行上市过程中所涉及的路演、推介、定价建议等提供方案;工行与国际监管机构就资本市场的运行规则进行沟通;以及为工行的上市募集资金等。
  确定上市承销商,标志着工行已经进入上市前的热身阶段。
  去年4月22日,汇金为工行注资150亿美元拉开工行股改的序幕,经过一系列的财务重组和公司内部治理改革后,工行财务状况明显改善。
  未经外部审计的数据显示,截至2005年底,工行资本充足率为10.26%,不良贷款率为4.43%;2005年该行经营利润为902亿元。
    “今年的经营利润将突破1000亿元,资本充足率达到10.4%以上,不良贷款率控制在4.2%以内,按应计口径拨备覆盖率超过100%。” 2月14日,工行的新闻发言人透露。

版面编辑:运维组
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年07月21日    08:14
【日韩股市开盘】日经225指数开盘跌0.27%,报20089.86点。韩国首尔综指开盘跌0.13%。
2017年07月21日    04:14
微软公司(Microsoft Corp)第四季经调整每股收益0.98美元,超过预期的0.71美元。销售收入247亿美元,亦好于预期。微软(Nasdaq:MSFT)在盘后交易上涨1.50%报每股75.35美元。
2017年07月21日    04:14
Visa Inc三季度每股净收益0.86美元,好于预期的0.81美元。Visa (NYSE:V)在盘后交易上涨1.52%报每股99.60美元。
2017年07月21日    04:05
【美股大体收低 纳指两年来首次连续10天收涨】道琼斯工业平均指数收跌24.45点报21616.30,跌幅0.11%。标普500指数收跌0.21点报2473.62,跌幅0.01%。纳斯达克综合指数收涨4.96点报6390.00,涨幅0.08%,为2015年2月以来的首个连续10个交易日收涨。
2017年07月21日    02:52
【美油收跌0.7%报46.79美元】美国WTI原油期货8月合约收跌0.33美元报每桶46.79美元,跌幅0.70%。布伦特9月原油期货收跌0.40美元报每桶49.30美元,跌幅0.80%。
2017年07月21日    02:28
【摩根大通:斯指再度进入危险区】摩根大通技术分析师Jason Hunter撰写报告称,科技股持续10天的升势使得纳斯达克100指数回到了6月份大跌前的区间,若未能形成有效突破,则意味着后市可能从当前水平最多下跌15%。如果该指数再次从5,892-6,186区间翻落,则后市走势将变得“相当具有风险”,因为这会暗示一种“更大规模看跌逆转”的潜在格局。最糟情形下,该指数将会跌至5000点,即其在2017年初突破的点位。
2017年07月21日    02:28
伦敦金属交易所3个月期铜结算价跌8美元至每吨5,958美元
2017年07月20日    22:06
欧元区7月消费者信心指数初值-1.7,低于预期-1.2,6月指数-1.3
2017年07月20日    22:05
美国大型企业咨商会(Conference Board)经济领先指标在6月上升0.6%,超过预期的0.4%,高于5月上升0.3%的幅度
2017年07月20日    21:54
【德拉吉:欧洲央行没有讨论减码情形】欧洲央行行长德拉吉在法兰克福的新闻发布会上说,管理委员会尚未讨论如何实施债券购买计划的减码。“我们今秋将进行的讨论将是多方面的,”官员们没有讨论9月的下次会议上会发生什么。我们一致同意:不设定日期。我们需要很多信息。我们需要考虑。有很多不确定性。